固高科技：光模块加工需求自2025年四季度开始批量应用

固高科技（301510）在投资者关系活动记录表中表示，这次伴随AI基建需求，光模块加工需求快速释放，从企业这里来看这个细分领域自25年四季度开始批量应用；截至26年三季度，这个领域保持了较好的增长。从一线业务人员的反馈来看，对27年的预期较为饱满；但更远的28年及以后业界在产品形态、技术路线上有多种讨论。另外从公司角度来看，耦合机、固晶机等光模块加工设备应该是半导体（881121）/泛半导体（881121）装备的细分子领域，对这个持续性的讨论放在整个半导体（881121）/泛半导体（881121）装备框架下，会有更好的支撑。从企业这里来看，光模块相关装备应该是近2年的商业落地的业务；对增量期望更多会放在前道加工装备、量测设备以及先进封装（886009）设备上。当然这些预期需要在接下来逐个季度跟进，各位投资者请谨慎评估。