上证报中国证券网讯中国稀土（000831）11月13日晚间披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过发行股份的方式，购买中国稀土（000831）集团持有的中稀凉山51%股权。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。
经交易各方商议，本次发行股份的价格为39.41元/股。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于截至定价基准日上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
预案显示，本次重组涉及标的公司的审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。本次交易由发行A股股份购买资产和发行A股股份募集配套资金组成。其中募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
本次交易是中国稀土（000831）集团积极响应国家政策号召，促进国有优质资产整合，推动上市公司高质量发展的重要措施，有助于优化国有资产布局，提升国有资产证券化率。同时，优质资产的注入也为上市公司带来了新的盈利增长点，并借助上市公司平台全面提升标的公司的市场化、规范化运营水平。
本次交易前，中国稀土（000831）集团已出具《关于避免与五矿稀土（884215）股份有限公司同业竞争的承诺函》。中国稀土（000831）集团持续推进解决同业竞争问题，通过此次交易，中国稀土（000831）集团将进一步向上市公司注入优质稀土（884215）资产。本次交易有助于解决同业竞争问题，是中国稀土（000831）集团履行其对资本市场公开承诺的重要举措，也是用实际行动积极响应国有企业改革的政策要求。
中国稀土（000831）表示，公司是中国稀土（000831）集团的核心上市平台。公司旗下中稀(湖南)稀土（884215）开发有限公司拥有湖南省内目前唯一一宗离子型稀土（884215）矿采矿权，是国内工艺及装备较先进、自动化智能化程度较高的离子型稀土（884215）矿山，同时也是自然资源部确定的“国家级绿色矿山”。本次收购的标的公司拥有牦牛坪稀土（884215）矿，是国内第二大轻稀土（884215）矿，预计标的资产注入后，将进一步强化公司提升资源自给率和原料保障能力，巩固公司在稀土（884215）行业的产业链一体化竞争优势，增强上市公司抵御原材料价格波动和行业周期（883436）波动能力。
本次交易通过发行股份购买资产，将中国稀土（000831）集团的优质稀土（884215）资产注入上市公司，充分发挥了公司上市平台的作用，通过注入优质矿产资源和冶炼加工资产，上市公司资产结构和产业链布局将进一步优化，有力提升上市公司经营业绩表现，壮大上市公司业务规模和整体实力，有利于促进上市公司稳定发展。本次交易也是充分依凭中国稀土（000831）集团资源储备、产业基础等方面优势，进一步推动上市公司高质量发展，打造兼具国家战略属性与市场竞争力的行业领军型上市公司平台的重要举措。
经向深圳证券交易所申请，中国稀土（000831）股票将于2026年11月16日开市起复牌。(黄浦江)
