4月14日，兴证国际（HK6058）金融集团有限公司(“兴证国际（HK6058）”，证券代码：6058.HK)旗下全资子公司兴证国际（HK6058）证券有限公司(“兴证国际（HK6058）证券”，证监会中央编号：AYE823)作为牵头全球协调人，助力临沂城市建设投资集团有限公司(下称“临沂城投”)成功定价3年期1.3亿美元债。

本次交易以初始价格指引5.10%推出市场，峰值订单认购倍数超过4倍，最终定价4.55%，最终价格较初始价格指引大幅收窄55个基点，创2023年至今山东省地市级美元债最低票面利率。兴证国际（HK6058）在本次交易中贡献大量订单，为簿记成功创造了强劲动能、奠定了坚实基础。本次发行充分体现了兴证国际（HK6058）卓越的承销能力和专业服务（884257）水平。

临沂城投成立于2013年5月，是临沂市最重要的基础设施建设和国有资产运营主体，主要从事临沂市内的基础设施建设、棚户区改造、供热发电、房地产开发、建材（850107）工业、贸易等业务。临沂市人民政府国有资产监督管理委员会为其控股股东和实际控制人。临沂城投注册资本为20亿人民币，总资产规模超过1,000亿人民币，主体信用评级良好，境内主体评级为AAA(东方金诚，展望稳定)，境外主体评级为BBB-(惠誉，展望稳定)。

兴证国际（HK6058）通过旗下持牌子公司进行债券发行及承销业务，凭借丰富的客户群及自身完善的业务链条，为参与承销的债券提供独家及有力的分销网络。未来，兴证国际（HK6058）将继续依托全牌照优势，深耕香港市场，为客户提供全方位专业金融服务。