存储概念涨幅靠前，截至发稿，澜起科技（HK6809）(06809)涨9.19%，报221港元；兆易创新（HK3986）(03986)涨4.81%，报427.2港元。

消息面上，在算力基础设施和AI云需求拉动下，AI服务器对DRAM和HBM需求强劲增长。据TrendForce预测，2026年第二季度同样在 AI、数据中心需求主导和部分终端应用场景产品供给紧缩的推动下，一般型DRAM 合约价格和NAND Flash合约价格将延续增长态势，分别季增58-63%和70-75%。

中信证券（HK6030）认为，当前存储原厂扩产面临主客观双重约束，2026年有效产能释放受限，预计新产能实质释放需待2027年底至2028年，且过程中供给增速上修空间有限。Agent AI时代存力为核心，行业迎长周期（883436）范式转移，AI驱动的需求爆发与原厂扩产错位致使缺货常态化，预计供不应求至少持续至2027年，涨价贯穿2026全年。该行坚定看好存储产业趋势，行业有望维持高景气。