近日，农业银行（HK1288）作为牵头主承销商及簿记管理人，成功支持摩根士丹利（MS）在中国银行（HK3988）间债券市场发行19亿元熊猫债。本期债券发行主体为摩根士丹利（MS）私人有限公司，由集团母公司摩根士丹利（MS）提供全额、无条件且不可撤销的担保，期限5年，票面利率2.0%，发行期间获得了市场投资者踊跃认购。
本次发行为摩根士丹利（MS）在华的第四期熊猫债，农业银行（HK1288）首次以牵头主承销商身份参与承销合作，助力发行人进一步拓展人民币融资渠道。发行过程中，农业银行（HK1288）充分发挥专业承销能力和集团综合服务优势，联动农业银行（HK1288）粤港澳大湾区（885521）跨境投行中心（广东）和伦敦分行，境内外高效协作支持本次发行成功落地。
作为中国银行（HK3988）间债券市场重要承销商，农业银行（HK1288）已累计服务境外主体28家，融资总额超2500亿元，助力国际发行人共享中国债券市场开放机遇，畅通外资机构在华人民币投融资循环。
农业银行（HK1288）将继续依托全球化机构布局和跨境金融服务能力，深耕熊猫债等特色跨境投融资产品，精准满足境内外市场主体差异化、多元化融资需求，为促进跨境投融资互联互通、赋能国际金融合作贡献农行力量。
