上证报中国证券网讯(记者钱佳滢)6月5日,天辰生物医药(苏州)股份有限公司(简称“天辰生物-B(HK1779)”)登陆港交所主板。公司发行价为每股H股96.06港元,上市首日高开50.22%,盘中最高触及158港元。
招股书显示,天辰生物-B(HK1779)成立于2020年,是一家临床阶段生物制药公司,专注于自主发现并开发针对过敏性及自身免疫性疾病的生物药物。
公司目前拥有两款主打产品。核心产品LP-003是一种抗IgE抗体,主要用于治疗季节性过敏性鼻炎、慢性自发性荨麻疹、过敏性哮喘及其他过敏性疾病。主要产品LP-005是一种靶向C5和C3b补体的双功能抗体融合蛋白,用于治疗相关的肾脏和血液学适应症。
2024年至2025年,公司分别亏损1.37亿元、1.76亿元,研发成本分别为0.98亿元、1.27亿元。
本次IPO,公司全球发售1419.315万股H股,其中香港公开发售141.935万股,占比10%;国际配售1277.38万股,占比90%。招股结果显示,公开发售部分获4762.58倍认购,国际配售录得10.94倍认购。
天辰生物-B(HK1779)共吸引9家基石投资者,包括OrbiMed Funds、TruMed Funds、华泰资本投资及其最终客户、睿远基金、惠理、GBAHIL等,累计认购金额为8700万美元,认购股份数约为709万股,占发行股份总数的49.96%。
在IPO前,天辰生物-B(HK1779)已累计完成七轮融资,总额超5.2亿元,引入弘晖基金、启明创投(885413)、东方富海、石药仙瞳等多家战略投资股东。
本次IPO,公司拟募资约12.55亿港元,计划投向主业研发与商业化落地,其中75%资金将用于核心产品LP-003、LP-005的临床试验推进、工艺优化及后续商业化市场推广;15%用于拓展临床前创新管线、迭代升级药物研发平台,丰富过敏性疾病及自身免疫性疾病产品矩阵;10%作为日常营运资金。
