腾讯,新动作!计划开启新一轮债券融资

2026-06-09 12:43:26
来源:证券时报
作者:王军
分享
AIME

问财摘要

1、腾讯更新了总额高达300亿美元的全球中期票据计划,公司或将开启新一轮债券融资。腾讯表示,票据发行的完成须取决于多项因素,包括但不限于全球市场状况、公司的企业需求及投资者兴趣。
免责声明 内容由AI生成
文章提及标的
中国银行--
摩根大通--
中信证券--
摩根士丹利--
工商银行--
游戏--

6月8日,腾讯更新了总额高达300亿美元的全球中期票据计划。

据了解,腾讯最早于2014年4月10日设立该计划,最初其总累计最高限额仅有50亿美元,在后续数年过程中,该计划不断膨胀,其最高限额已达到300亿美元。

腾讯表示,该计划旨在提供一个平台,在中长期而言提高日后融资或资本管理的灵活性及效率。“该计划是为了让票据得以不时提取而设立,而公司目前无意提取计划的全部金额。计划项下的票据本金额及提取时间须取决于多项因素而定,包括但不限于市场状况及公司的企业需求。”

腾讯或开启新一轮债券融资

腾讯曾在该计划设立后的2014年完成多次票据发行,包括一笔25亿美元以及一笔20亿港元的票据发行。在后续的数年间,腾讯每一次更新全球中期票据计划,都在不久后迎来大手笔票据融资。

如2019年4月1日,腾讯宣布更新全球中期票据计划,将全球中期票据计划的总累计最高限额由100亿美元提高至200亿美元,在4月4日即宣布根据该计划对60亿美元票据进行定价,4月12日即完成该笔60亿美元的票据发行。

2021年4月13日腾讯宣布更新计划,将计划限额由200亿美元提高至300亿美元。不久后的2021年4月23日,腾讯即宣布完成41.5亿美元票据的发行。

时隔4年多后,腾讯再一次更新全球中期票据计划。随后2025年9月23日,腾讯完成了90亿元人民币的票据发行,此次发行的票据包括三个不同到期日的系列,分别为2030年9月、2035年9月和2055年9月到期,金额分别为20亿元、60亿元和10亿元。

如今,腾讯又一次更新了全球中期票据计划,公司或将又一次开启债券融资大幕。

在本次最新的更新公告中,腾讯表示,公司根据计划仍有本金总额175.1亿美元的未偿还票据。公司已向联交所申请于2026年6月8日后起计12个月将计划(仅向若干专业投资者)以债务发行的方式上市。

腾讯表示,票据发行的完成须取决于多项因素,包括但不限于全球市场状况、公司的企业需求及投资者兴趣。摩根大通(JPM)中国银行(HK3988)中信证券(HK6030)、汇丰、中国工商银行(HK1398)(亚洲)及摩根士丹利(MS)为建议票据发行的联席全球协调人。

在300亿美元中期票据发行计划更新公告中,腾讯还发布了2026年一季度业绩。

公告内容显示,公司业务及收入的增长有赖于公司所提供服务和产品的吸引力及需求,以及公司加深用户参与度及提高将庞大的用户群商业化的能力。腾讯的微信及WeChat用户群呈现温和增长,且腾讯保持庞大的QQ用户量。截至2026年3月31日,微信及WeChat的合并月活跃账户数达到14.32亿,较2025年3月31日的14.02亿增长2%,而QQ的移动终端月活跃账户数为5.16亿。

腾讯表示,通过提升用户体验以及拓宽产品及服务以提高用户黏性,为公司的生态系统伙伴创造机会。公司推出高质量数字内容,包括游戏(881275)、视频、音乐及文学并寻求将该等数字内容服务与公司的社交平台进行整合,以为公司的用户提升全方位、差异化的社交体验。此外,公司庞大的登录用户群及领先的手机支付服务,令公司的平台更加吸引广告商及商户合作伙伴。

财务数据显示,截至2026年3月31日,腾讯的一季度收入达1964.58亿元(约为284.80亿美元),同比增长9%;公司权益持有人应占盈利同比增长21%至580.93亿元(约为84.22亿美元)。

具体来看,腾讯一季度增值服务业务收入同比增长4%至人民币961.10亿元(约为139.33亿美元)。其中,本土市场游戏(881275)收入为人民币454亿元(约为66亿美元),同比增长6%。公司表示,收入增速滞后于本土市场游戏(881275)流水增速,乃由于2026年春节假期晚于2025年,导致更多收入递延至截至2026年3月31日止三个月期间之后确认。国际市场游戏(881275)收入为人民币188亿元(约为27亿美元),同比增长13%。社交网络收入同比下降2%至人民币319亿元(约为46亿美元)。

营销服务业务一季度的收入同比增长20%至人民币381.71亿元(约为55.34亿美元),较截至去年同期17%的收入同比增速有所提高。

金融科技及企业服务业务一季度的收入同比增长9%至人民币598.85亿元(约为86.82亿美元)。

债券募资用途方面,公告提到,公司目前拟运用每次发行的票据(包括建议票据)所得款项净额作公司一般企业用途。

不过,从公告相关内容来看,AI已对腾讯业绩产生影响,公司募资或将主要用于AI领域投资。

在收入成本中,腾讯提到,今年一季度收入成本同比增长7%至人民币851.93亿元(约为123.50亿美元),该增长主要是由于AI相关设备折旧及相关运营成本增加。

在毛利润中,腾讯也表示,毛利同比增长11%至1112.65亿元(约为161.30亿美元),主要由于高毛利率收入贡献增加,部分被AI相关的设备折旧与运营成本增加所抵销。

腾讯表示,科技及用户行为的不断演变,令科技行业竞争激烈,充满创新,及不断变化。公司致力拥抱生成式AI及AI智能体(886099)的技术,将AI技术应用于游戏(881275)、营销及企业服务等业务,以及为外部客户提供AI解决方案。公司不仅鼓励员工不断创新,还投入大量资源研发新技术,优化产品功能,以及提升产品的用户体验。公司将继续投资开发AI基础设施以及应用于公司的产品及服务中,以吸引新用户,同时保持公司现有的市场份额。

免责声明:风险提示:本文内容仅供参考,不代表同花顺观点。同花顺各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,同花顺对此不承担任何责任。
homeBack返回首页
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571违法和不良信息涉企侵权举报涉算法推荐举报专区涉青少年不良信息举报专区

浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有

网站备案号:浙ICP备18032105号
证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
AIME
举报举报
反馈反馈