中银香港协助腾讯发行150亿元离岸人民币债券

6月11日，财闻海外资讯消息，近日，中银香港（HK2388）作为全球联席协调人成功协助腾讯发行RegS格式离岸人民币债券150亿元，标志着腾讯成为首个连续两年发行30年超长期限离岸人民币的中资企业，亦是本年度最大规模离岸人民币交易。

今次发行债券期限包括10年期和30年期，最终发行利率分别为2.50%和3.10%，获得标普A+、穆迪（MCO）A1和惠誉A评级。今次发行市场反响热烈，最终订单规模接近540亿元，认购倍数为3.6倍，创本年度中资发行人离岸人民币债券订单最大簿峰值纪录。