首创证券赴港上市,最新进展利好

2026-06-13 13:45:34
作者:莫琳
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【导读】首创证券(601136)赴港上市最新进展:港交所已举行上市聆讯

首创证券(601136)赴港上市又有新进展!

6月12日晚间,首创证券(601136)公告称,香港联交所上市委员会于2026年6月11日举行上市聆讯,审议该公司赴港发行上市的申请。

首创证券(601136)提到,公司本次发行上市的联席保荐人已于2026年6月12日收到香港联交所向其发出的信函,其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请,但该信函不构成正式的上市批准,香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

不过这在投行人士看来基本等同于通过聆讯,因此首创证券(601136)有望成为第14家A+H上市券商。

投行人士预计,聆讯通过后,首创证券(601136)还需依次完成刊发聆讯后资料集、锁定基石投资者、全球路演与簿记建档、确定发行价格、香港公开发行与国际配售、公布配售结果与股份分配等流程,最快在三周左右正式挂牌上市。因此,市场最为关注的募资总额、发行价等仍需数周时间确认。

据悉,首创证券(601136)此次发行上市募集资金在扣除相关发行费用后,主要用于增加资本金,补充营运资金,用于境内外证券相关业务发展及投资,提升公司业务的市场竞争力和抗风险能力等用途。

根据此前公告,在发行规模上,H股股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前),并授予整体协调人根据当时的市场情况,选择行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售选择权。

发行价格将在不低于发行前首创证券(601136)最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产基础上,充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况,根据国际惯例,通过市场认购情况、路演和簿记结果,采用市场化定价方式,由股东会授权董事会及/或其授权人士和此次发行的整体协调人共同协商确定。

截至6月12日收盘,首创证券(601136)A股股价收于14.08元/股,总市值为385亿元。

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