公告显示,募集资金扣除发行费用后,43亿元用于偿还公司债券本金,47亿元用于偿还到期债务,10亿元用于股权投资及补充流动资金
◆导报记者 孙罗南 济南报道
山东港口青岛港（601298）集团有限公司(下称“青岛港（601298）集团”)百亿元公司债融资计划披露审核新进展。
6月23日,上海证券交易所的信息显示,青岛港（601298）集团2026年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态已更新为“已反馈”。本次债券拟发行规模不超过100亿元,由国泰海通（601211）证券担任主承销商。
在审核反馈中,上交所将贸易业务合规性及收入确认问题列为首要关注事项,要求发行人说明相关业务是否涉及融资性贸易、“空转”“走单”等情形。
上交所重点追问贸易业务
根据反馈意见,报告期内青岛港（601298）集团主营业务中包含贸易板块,并根据不同业务模式采用总额法或净额法确认收入。
对此,上交所要求发行人结合“各类贸易业务的实际运营模式、是否承担货物主要风险报酬、自主定价权、存货所有权、上下游合同权责划分等关键要素”,说明采用相关收入确认方法的合理性,以及相关会计处理是否符合《企业会计准则》规定。
同时,上交所特别提及国务院国资委有关地方国企债务风险管控要求,要求发行人说明相关业务是否符合“严禁低毛利贸易、金融衍生、PPP等高风险业务,严禁融资性贸易和‘空转’‘走单’等虚假贸易业务”等规定。
除贸易业务外,青岛港（601298）集团的投资活动现金流情况同样受到监管问询。反馈意见显示,报告期内发行人“投资活动现金流净额持续为负”。
对此,上交所要求该公司补充披露主要投资活动现金流出的具体投向、预计收益实现方式及回收周期（883436）,并说明相关投资对本次债券偿付能力的影响。
百亿募资大部分用于偿债
募集说明书显示,青岛港（601298）集团本次债券注册规模不超过100亿元,期限不超过10年,采用固定利率方式发行,面向专业机构投资者公开发行。
从资金用途看,偿债是本次募资的核心目的。
公告显示,募集资金扣除发行费用后,43亿元用于偿还公司债券本金,47亿元用于偿还到期债务,10亿元用于股权投资及补充流动资金。
公开资料显示,青岛港（601298）集团成立于1988年,注册资本18.6亿元,注册地址位于青岛市市北区港极路7号。
该公司经营范围涵盖资产管理、投资管理、股权投资、港区土地开发、港口建设项目管理、货物装卸、港口仓储运输及货物销售等业务。
从资金用途看,偿债是本次募资的核心目的。
