山东墨龙折价增发H股偿还借款,AH溢价近50%

2026-07-22 11:00:38
来源:经济导报
作者:经济导报
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7月22日,山东墨龙(HK0568)石油机械股份有限公司(简称:山东墨龙(HK0568)、002490.SZ、00568.HK)发布H股配售公告,公司与配售代理订立配售协议,拟以尽力基准向专业投资者配售最多2567.84万股新H股,用于优化自身财务结构、补充日常运营流动性。

根据公告披露细节,本次H股配售价定为每股4.58港元,较7月21日港股收盘的5.65港元折让约18.94%。若本次配售股份全部足额发行,公司预计可获得募资总额约1.18亿港元,扣除相关佣金及发行费用后,净募资额约1.16亿港元。

募集资金中约90%将用于偿还公司现有未偿还借款,剩余10%将补充集团日常营运资金,支撑主营业务平稳运转。

从股本结构变动来看,本次配售的2567.84万股新H股,占公司现有已发行H股总数的约10.03%,占本次发行前公司总股本的约3.22%。若配售全部完成,公司H股总数将从2.56亿股扩容至约2.82亿股,总股本将从7.98亿股扩大至约8.24亿股。截至7月21日收盘,山东墨龙(HK0568)A股报收7.33元人民币,H股报收5.65港元,按汇率折算,A股对H股溢价率接近50%,本次配售完成后,A、H股的股本占比将进一步调整,两地市场的估值差异仍将持续存在。

值得注意的是,本次H股配售并非公司近期唯一的资本运作。早在2026年6月18日,山东墨龙(HK0568)便召开董事会审议通过了非公开发行可续期公司债券的预案,拟面向专业投资者发行总额不超过2亿元人民币的可续期公司债券,债券基础期限不超过3年,设置公司续期选择权与递延支付利息选择权,采用固定利率按面值平价发行。

该次债券发行的募集资金扣除相关发行费用后,将专项用于支持产业链上下游与自身石油机械业务相关的中小微企业发展,助力产业链协同稳定。

公开资料显示,山东墨龙(HK0568)注册地位于山东寿光,所属行业为专用设备(881118)制造业,核心主营业务为石油机械装备的研发、生产与销售,产品广泛应用于油气开采(884016)领域。从最新财务数据来看,2026年一季度公司实现营收6.66亿元,同比增长128.53%,归母净利润558.4万元,同比增长2.96%。公司资产负债率高达81.97%,流动比率0.83,负债压力明显。

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