7月23日,中国银行(HK3988)作为牵头主承销商和牵头簿记管理人,成功协助印度尼西亚(以下简称“印尼”)首次发行70亿元熊猫债,创全市场首发规模之最,并刷新主权熊猫债单次发行规模新高。本次发行品种包括3年期56亿元和5年期14亿元,票面利率分别为1.9%、2.19%。
本笔债券的成功落地,是中印尼两国高质量共建“一带一路(885494)”、深化全面战略伙伴关系的又一重要金融成果。此次发行不仅为印尼政府有效拓宽了多元化、低成本的融资新渠道,也为熊猫债市场引进了全新主权发行主体,充分彰显了中国资本市场对全球主权融资的强大吸引力。
作为首家进入印尼的中资银行,中国银行(HK3988)始终立足当地、服务全球,深度融入双边经贸合作的大局,为共建“一带一路(885494)”国家深化与中国金融合作树立了全新标杆:
深耕本土,畅通跨境人民币服务主渠道。率先在印尼搭建人民币清算网络,率先落地中印尼跨境二维码支付项目,并经中国人民银行授权担任印尼人民币清算行。目前,中国银行(HK3988)在人民币存款、贷款、清算、结算等多个业务领域保持市场领先,已成为当地最大的人民币业务服务商和人民币清算主渠道。
协同联动,做优多币种主权债券承销。2025年10月,作为全球协调人成功协助印尼在香港首次发行60亿元点心债;并于次年3月再次协助其发行“离岸人民币+欧元”双币种债券,以合计约311亿元人民币的发行规模,创下中资机构参与的东南亚债券发行规模之最。本次熊猫债的再度携手,进一步彰显了印尼政府对中国银行(HK3988)跨市场、多币种、一体化综合金融服务能力的高度认可。
熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。作为境外机构进入熊猫债市场的首选银行,截至目前,中国银行(HK3988)以主承销商身份参与了市场21支主权熊猫债的发行工作,境外主权机构发行覆盖率高达91%,已连续十二年蝉联熊猫债市场承销商榜首。
今年以来,中国银行(HK3988)先后协助斯洛文尼亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦“萨穆鲁克-卡泽纳”主权财富基金、印度尼西亚等主权发行人首次亮相熊猫债市场,以高质量金融服务助力熊猫债市场扩容提质,持续助推人民币国际使用和金融高水平开放。
