今日,中国银行（HK3988）作为牵头主承销商和牵头簿记管理人,协助阿特拉斯·科普柯集团(Atlas Copco Group)发行熊猫债,债券金额30亿元,发行期限3年,票面利率1.82%。本次发行是瑞典及北欧地区发行人在中国银行（HK3988）间债券市场的首次亮相,也是全球高端工业（600528）装备制造领域发行人的首单熊猫债。
阿特拉斯·科普柯集团创立于1873年,是深耕压缩机技术、真空技术、工业（600528）技术等领域的全球领先工业（600528）企业。本次发行拓宽了企业在华多元化融资渠道,体现了国际顶尖制造企业对人民币资产流动性与中国资本市场长期发展的认可。
作为中国银行（HK3988）在欧洲的区域总部,中银欧洲目前在13个欧洲国家设立15家分支机构。其中,斯德哥尔摩分行自2012年开业以来,是北欧地区唯一持有全面银行（FITB）业务牌照的中资银行（FITB）机构。长期以来,中国银行（HK3988）持续服务各类欧洲发行主体深耕熊猫债市场,为中欧双边金融合作注入强劲动能:
一站式跨境金融服务。依托“一点接入 全球响应”服务机制,以境外债券承分销中心为链接,以境内外分行为触点,为欧洲发行人提供全链条、一站式跨境金融服务。
欧洲主权发行全覆盖。自2016年起,以主承销商身份先后协助波兰、匈牙利、葡萄牙、斯洛文尼亚等主权机构发行熊猫债10支,欧洲主权熊猫债承销覆盖率达100%。
赋能跨国集团在华发展。作为主承销商,参与梅赛德斯-奔驰集团、宝马集团、法国威立雅、拜耳集团、汉高集团等欧洲头部企业全部熊猫债发行工作,累计发行近百支,有力支持跨国集团在华兴业展业。
熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。截至目前,中国银行（HK3988）已连续十二年蝉联熊猫债市场承销商榜首,成功为熊猫债市场首次引入来自欧洲、非洲、北美洲、南美洲、中亚、南亚以及美国、英国、德国、法国等地区或国家的发行主体,成为境外机构进入熊猫债市场的“首选伙伴”。
今年以来,熊猫债发行热度显著上升,银行（FITB）间市场共发行熊猫债114支,中国银行（HK3988）作为主承销商参与承销74支,承销占比达65%,有力推动熊猫债市场扩容提质,助推人民币国际使用和金融高水平开放。
