中金公司（HK3908）(03908)发布公告,中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过200亿元(含200亿元)永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》(证监许可【2025】2290号)。本次债券由华泰联合证券有限责任公司承销,其中中国国际金融股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第五期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币46亿元(含46亿元)。
本期债券票面利率询价区间为1.40%-2.40%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
2026 年8月20日,主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果,最终确定本期债券的票面利率为1.90%。
发行人将按上述票面利率于2026年8月21日至2026年8月24日面向专业机构投资者网下发行。
