花旗下调万洲国际目标价至8.2港元

花旗（C）发布研报称，万洲国际（HK0288）(00288.HK)旗下Smithfield因需求疲软及猪肉（885573）/生猪价格下跌趋势，进一步下调指引，该行下调万洲2026至2028年净利润预测10%至11%，并将北美经营溢利预测下调18%，主要受猪肉（885573）业务拖累。由于盈利预测下调及控股公司折让提高，目标价由9.9港元下调至8.2港元。维持“买入”评级，因在保守派息假设下股息收益率仍逾5%。