当地时间周四，市场迎来美国9月通胀数据报告，CPI整体略超预期，显示出美国通胀的顽固，强化了美联储未来利率更高更久以及年内再加息一次的预期，美股美债遭遇“双杀”。

　　隔夜美股盘中转跌，止步四连涨，美债价格盘中跳水，十年期美债收益率盘中创近两周新低，后一度拉升超20个基点。

　　具体来看，美国9月CPI同比增长3.7%，持平8月增速，高于预期的3.6%，环比增速较8月的0.6%放缓至0.4%，超过预期增速0.3%，凸显通胀顽固。美国9月核心CPI增速从8月的4.3%放缓至4.1%，而环比增速持平8月的0.3%，并未放缓，凸显通胀粘性。

　　CPI公布后，互换合约定价显示，投资者预计美联储今年内再加息一次的概率升至约50%，较一天前周三预期的概率接近30%大幅回升。

　　有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiroas撰文称，放缓通胀的进展在9月份陷入了停滞，这一迹象表明，要想完全消除物价压力的道路可能崎岖不平。如果有更强有力的证据表明物价压力和经济活动正在降温，官员们可能会对维持利率稳定的决定感到更加放心。但现在的处境是，他们仍无法排除12月加息的可能性，不太可能宣布进入暂停加息的阶段。

　　也就是说市场期待的加息拐点甚至降息目前看来仍遥遥无期。美联储抗通胀仍陷于“拉锯战”。

　　值得一提的是，周四标售的30年期美债得标利率创2007年来新高，利率尾部为两年多来最大、有纪录以来第三大，体现需求格外疲软，避免流拍的一级交易商获配比创22个月新高。这也是促使隔夜美债收益率反弹的原因之一。

　　另外需要注意的是，美国之后，欧盟也面临“债务爆炸”的考验。欧盟官员表示，到2024年底，欧盟债务规模将超过5000亿欧元，2026年将达到9000亿欧元，而在欧央行的激进加息中，2024年的债务利息将达到40亿欧元，为此前21亿欧元预期的两倍。

　　能源方面，OPEC月度报告预计，今年第四季度，全球石油库存将以每日300万桶的速度下滑，创三十年来最大的库存下滑速度。

　　国际能源署(IEA)月度报告将2024年全球石油需求增长预测下调至88万桶/日，但中国、印度和巴西的石油需求仍在快速增长，促使其上调了今年的需求预期。

　　企业方面，美国汽车大罢工陷入僵局，福特汽车的一位高管周四表示，在经济让步方面，公司给汽车业工会UAW所开出条件的优厚程度已经达到了公司的极限。市场需要警惕的是已经持续了近两周的大罢工可能演变成“黑天鹅”。

　　此外，OpenAI的CEO Sam Altman本周告诉员工，公司的收入达到年化13亿美元。也就是说，当前OpenAI的月收入超过1亿美元，这比今年夏季时年化10亿美元的收入还要高出30%。与之更形成鲜明对比的是去年一整年，公司的收入仅为2800万美元。

　　另有知情人士表示，在定于下月初举行的客户活动中，OpenAI计划宣布对ChatGPT的改进以及其他可提高大语言模型的功能。有报道称，OpenAI还将发布一款产品，以降低使用其人工智能的成本。

　　【隔夜美股】

　　大型中概股中，阿里巴巴跌3.75%，百度跌4.47%，网易跌1.43%，腾讯音乐跌1.47%，拼多多跌2.88%。

　　美国大型科技股中，苹果涨0.51%，亚马逊涨0.38%，谷歌A跌1.12%，奈飞跌1.29%。

　　【全球指数】

　　欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.32%，报7645点。法国CAC40指数小幅下跌0.37%，报7105点。德国DAX指数小幅下跌0.23%，报15425点。

　　【全球商品】

　　布伦特原油主力合约收于每桶86.26美元，涨0.51%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶647.20元，跌0.66%。

　　隔夜上期所沪金主力合约收涨0.07%，报每克452.62元；沪银主力合约收跌0.07%，报每千克5657.00元。

　　【隔夜要闻】

　　美国通胀顽固 9月CPI同比涨3.7%高于预期 连续第三个月反弹

　　美国9月CPI同比增长3.7%，持平8月增速，高于预期的3.6%，环比增速较8月的0.6%放缓至0.4%，超过预期增速0.3%，凸显通胀顽固。美国9月核心CPI增速从8月的4.3%放缓至4.1%，而环比增速持平8月的0.3%，并未放缓，凸显通胀粘性。

　　CPI公布后，互换合约定价显示，投资者预计美联储今年内再加息一次的概率升至约50%，较一天前周三预期的概率接近30%大幅回升。

　　30年期美债标售罕见惨淡 美股美债盘中急跌

　　周四标售的30年期美债得标利率创2007年来新高，利率尾部为两年多来最大、有纪录以来第三大，体现需求格外疲软，避免流拍的一级交易商获配比创22个月新高。标售结果公布后，十年期美债收益率盘中较日低回升逾20个基点。

　　欧央行会议纪要：内部对9月加息决定存分歧 能源冲击给加息路径带来变数

　　纪要强调，有初步迹象表明工资压力即将达到顶峰，但尚未出现明确拐点，可能要等到2024年春季有关工资协议和员工薪酬的数据。同时，能源冲击给加息路径带来变数，一些欧洲央行的决策者最新表态称，油价仍构成欧央行再次加息的风险。

　　纪要显示，9月加息25个基点的决定是两难的抉择。欧央行的决策者评估认为，紧缩过多和紧缩过少的风险已经变得“更加平衡”。支持加息的欧央行官员强调，通胀水平仍高，加息将表明欧央行坚决要把通胀率及时拉回目标水平，支持维持利率不变的官员认为，经济已经趋弱，通胀料将在预测期内回到目标。

　　美国之后欧盟也面临“债务爆炸”

　　欧盟也面临“债务爆炸”的考验。媒体称，欧盟官员表示，到2024年底，欧盟债务规模将超过5000亿欧元，2026年将达到9000亿欧元，而在欧央行的激进加息中，2024年的债务利息将达到40亿欧元，为此前21亿欧元预期的两倍。

　　OPEC月报：四季度石油缺口将创纪录新高

　　OPEC月度报告预计，今年第四季度，全球石油库存将以每日300万桶的速度下滑，创三十年来最大的库存下滑速度。国际能源署(IEA)月度报告将2024年全球石油需求增长预测下调至88万桶/日，但中国、印度和巴西的石油需求仍在快速增长，促使其上调了今年的需求预期。

　　研究警告：AI能耗堪比荷兰年用电量

　　本周二(10月10日)发表在《焦耳》杂志上的一项研究表明，人工智能(AI)对环境的影响可能比之前认为的要大。研究发现，人工智能每年最终消耗的能源与荷兰、瑞典等国家一样大，甚至更多，可能会破坏全球减少碳排放的努力。

　　【公司新闻】

　　美国汽车业大罢工陷僵局福特称已到极限

　　福特汽车的一位高管周四表示，在经济让步方面，公司给汽车业工会UAW所开出条件的优厚程度已经达到了公司的极限。周三，工会对福特汽车发起了颇为意外的新一轮罢工，福特用于生产利润丰厚的SUV和皮卡的工厂“中招”。

　　OpenAI收入年化13亿美元 较夏季增长30%

　　OpenAI的CEO Sam Altman本周告诉员工，公司的收入达到年化13亿美元。这比今年夏季时年化10亿美元的收入还要高出30%。有报道称，OpenAI还将发布一款产品，以降低使用其人工智能的成本。

　　台积电“日本二厂”规格浮出水面

　　据日本当地媒体周四深夜报道称，台积电的日本第二工厂将会继续选址在熊本，预计投资规模将达到2万亿日元，日本的经济产业省正在考虑提供接近9000亿日元的补贴。建设工作预计将从明年夏天开始，并在2027年实现量产。在工艺参数方面，日本二厂将生产6/12nm制程的芯片，规划产能为6万片/月。

　　特斯拉宣布德国工厂涨薪计划

　　在德国工会指责特斯拉的薪酬低于行业平均水平的背景下，特斯拉在周四宣布将向柏林工厂的工人提供涨薪。特斯拉表示，将在11月告知工人们具体的涨幅，并强调工厂去年涨薪了6%。德国德国金属工业工会(IG Metall )此前曾指责称，特斯拉的薪酬水平要比德国同行低了20%。

　　特斯拉德国工厂目前雇佣了近11000名工人，并有意在明年进一步将电池、电动车产能再翻一倍。

　　【财经日历】

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