AI应用龙头股，业绩爆表！
周二，AI应用龙头Palantir（PLTR）的股价一度大涨超11%。截至收盘时，Palantir（PLTR）的涨幅仍接近7%，大幅跑赢美股大盘。股价大涨源自业绩的爆发，该公司发布的财报业绩及指引均大超市场预期。
数据显示，Palantir（PLTR）去年第四季度的营收为14亿美元，同比大增70%，环比增长19%。该公司预计2026年全年营收将达71.8亿至72亿美元，而分析师的平均预估为62.7亿美元。
值得关注的是，2月3日，A股市场AI概念股也集体走强。AI营销、AI算力等方向领涨，浙文互联（600986）涨停，光环新网（300383）、天孚通信（300394）、首都在线（300846）、昆仑万维（300418）等纷纷大涨。
业绩大超预期！Palantir股价大涨
周二，在美股市场上，Palantir（PLTR）股价逆市上涨，盘中涨幅一度超过11%，收盘时涨幅收窄至6.85%，总市值报3763亿美元。
股价狂欢背后是业绩的支撑：Palantir（PLTR）最新发布的财报数据显示，去年第四季度营收同比增长70%，达到14亿美元，高于分析师平均预期的13亿美元。经调整后的每股收益由上年同期的0.14美元上升至0.25美元，优于分析师预测的0.23美元。
此外，Palantir（PLTR）预计2026年第一季度营收将达到15亿美元，同样高于分析师预估的13亿美元；2026年全年营收展望为71.8亿至72亿美元，也超过市场普遍预期的62.7亿美元。
去年第四季度的亮眼表现主要得益于其国内业务。当季，Palantir（PLTR）在美国获取的收入同比增长93%至10.76亿美元。其中，美国商业收入同比激增137%至5.06亿美元，高于预期的4.79亿美元，公司首席执行官将此视为AI业务动能强劲的有力证据；来自美国政府的收入同比增长66%至5.70亿美元，亦高于分析师对该板块预估的5.22亿美元。
Palantir（PLTR）联合创始人兼首席执行官Alex C.Karp表示，“Palantir（PLTR）是唯一一家选择专注于借助人工智能（885728）模型的快速发展来实现运营杠杆规模化效应的公司，这一趋势我们在其他人开始重复提及之前，就已率先称之为‘商品化认知’。”
Emarketer分析师JacobBourne表示，“Palantir（PLTR）的政府部门业务仍然是其成功的关键，其合同已深入联邦系统。然而，该公司的增长故事越来越依赖于其商业业务。”
AI应用概念股集体走强
2月3日，A股市场AI应用概念股也集体走高。AI营销方向大幅领涨，板块指数涨幅超过3.7%，浙文互联（600986）涨停，福石控股（300071）涨超10%，光环新网（300383）、光云科技（688365）涨超7%，昆仑万维（300418）、天龙集团（300063）涨超6%。
字节跳动旗下豆包大模型2025年底DAU突破1亿，成为国内用户量级最大的AI应用，AI应用正从技术尝鲜走向大规模实用，且逐渐改变人们获取信息及决策方式，从传统网页搜索SEO到GEO，AI应用正逐渐引发营销和流量分配逻辑的底层变革。
银河证券认为，伴随AI应用端密集催化，AI应用关注度显著提升，传统SEO（搜索引擎优化）逐步迈入GEO（生成式引擎优化）驱动AI商业化闭环进程，引发流量入口迁徙与用户行为重构，有望驱动应用端从技术验证期到商业价值兑现期。
近日，Clawdbot（现已更名为OpenClaw）是一款开源个人AI智能体（886099）项目，上线后在极短时间内迅速走红。截至2月1日，Clawdbot在GitHub上的星标数迅速飙升至13.6万，成为2026年初增长最快的开源项目之一。1月28日，腾讯（K80700）云与阿里（BABA）云相继宣布上线Clawdbot云端极简部署及全套云服务。国内云厂商优刻得（688158）、首都在线（300846）等也已上线该服务。
华龙证券指出，OpenClaw标志着AI应用从“对话式问答”向“代理式执行”的关键转变。AI不再仅仅是提供信息的工具，而是成为能够融入用户工作流、主动执行任务的“数字员工”，实现了从“顾问”到“合伙人”的角色跃迁。并且，它催生了AI群体交互的雏形。基于OpenClaw的AI们开始涌入如Moltbook这样的专属社交网络，在那里交流知识、分享技能，为AI的未来发展打开了新维度。投资角度上，算力基建是最直接受益的环节。
长江证券（000783）表示，2026年随着AI产业生态的逐渐完善，Agent商业化有望全面加速，目前Agent还处于早期阶段，供给主要集中在头部大模型厂商叠加AI高昂的使用成本，2C入口与2B侧规则化明确的高价值场景有望率先迎来规模化落地。
