美东时间周三(7月8日)，美股三大指数涨跌不一，道指跌超1%，纳指收涨。AI概念与芯片股有所表现，获得部分资金逢低买入。地缘政治前景不明，美军连续两日打击伊朗，油价大涨，特朗普威胁再打，但随后反转态度，称紧张局势升级会很快平息。
【美股指数】
截至收盘，标普500（SPX）指数跌0.28%，报7482.71点；道琼斯指数跌1.09%，报52348.39点；纳斯达克（NDAQ）指数涨0.20%，报25870.65点。
美国军方于美东时间8日周三确认，连续第二日对伊朗发动袭击。当天稍早美国总统特朗普发出新的开火威胁，但不久后就“Tco”，称紧张局势升级会很快平息。盘中一度跌超1%的标普和纳指跌幅明显收窄。
据央视新闻，伊朗方面则在美军中央司令部发帖确认打击后表示，伊朗武装部队导弹部队和无人机（885564）部队将“在未来数分钟内”对美军在中东地区的基地发动大规模打击。
对此，Edward Jones的全球投资策略师Angelo Kourkafas分析认为，虽然不断升级的地缘政治风险可能会引发短期的避险情绪，但美国和伊朗似乎都不愿让冲突持续下去。他还指出，投资者早已见识过，对快速变化的新闻报道做出过度反应往往会导致投资组合表现不佳。
此外，美联储最新会议纪要显示，官员们普遍认为，如果今年通胀持续处于高位，就需要进一步提高利率；如果价格压力很快缓解，则可以继续按兵不动。
决策者越来越关注一个几个月前几乎未出现在讨论中的新通胀来源——人工智能（885728）(AI)投资热潮。纪要认为，AI投资扩张、中东战争以及关税政策共同构成了可能令通胀维持高位、并促使美联储加息的重要因素。
隔夜中概股表现强势，阿里飙升11%，领涨中概股。阿里2027财年第一财季的财报前瞻显示，整体电商业务(中国电商+AIDC)利润稳健，恢复增长。淘宝闪购减亏快于市场预期，与竞对UE差距收窄，降补过程中市场份额保持稳定。淘宝闪购重点已转为高客单价的餐饮和非餐订单，接下来UE有望继续改善。
瑞银（UBS）分析师指（399354）出，阿里在即时商务补贴优化方面的进展快于预期，并判断，市场将重新聚焦于阿里有价值的AI资产和AI增长逻辑。
受阿里带动，京东（JD）和百度（BIDU）分别收涨超4%和近5%。
另外即将于周五登录纳斯达克（NDAQ）的SK海力士（SKHY）获资本市场追捧，据报道，韩国SK海力士（SKHY）在美发行的美国存托凭证(ADR)认购倍数已超过七倍。
【美债】
美债收益率走高，基准的10年期美债收益率收报4.770%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.229%。
【热门美股】
热门美股中，英伟达（NVDA）涨3.65%，苹果（AAPL）涨0.88%，谷歌A（GOOGL）跌1.39%，谷歌C（GOOG）跌1.35%，微软（MSFT）跌1.42%，亚马逊（AMZN）跌0.96%，台积电（TSM）涨0.93%，Meta（META）跌2.02%，特斯拉（TSLA）跌2.23%，超威半导体（AMD）涨0.25%，英特尔（INTC）跌0.14%。
重要消息面上，Meta（META）周三宣布，将在加拿大的阿尔伯塔省建设一座1吉瓦规模的数据中心，耗资约100亿美元(130亿加元)。
苹果（AAPL）公司周三宣布加大对美国本土芯片制造的投资力度，计划未来五年向芯片制造商博通（AVGO）采购价值超过300亿美元的美国制造芯片。
【全球指数】
欧洲股市方面，法国cac40（FCHI）下跌2.18% ，英国富时100（FTSE）下跌1.66% ，德国dax（GDAXI）下跌2.23% ，意大利富时mib（MIB）下跌1.22% ，俄罗斯rts（RTS）上涨1.02% 。
【中国指数】
7月8日，隔夜恒生科技指数期货上涨4.12%，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数上涨2.05%，富时中国A50指数下跌0.04%。
【中概股】
热门中概股方面，腾讯控股（HK0700）(港股)涨3.82%，阿里巴巴（BABA）涨11.05%，拼多多（PDD）涨2.68%，网易（NTES）涨1.93%，百度（BIDU）涨4.93%，携程（TCOM）涨1.40%，理想汽车（LI）涨0.58%，蔚来（NIO）涨0.51%。
【外汇商品】
周三，因美伊临时协议前景不明，美元指数触及一周高点后回落，最终收跌0.02%，报101.05。
现货黄金延续跌势，在逼近4020关口后跌幅收窄，伦敦金最终收跌0.49%，报4078美元/盎司；伦敦银最终收跌2.33%，报58.27美元/盎司。
美国再次对伊朗发动袭击，且特朗普表示临时和平协议已经结束，这加剧了人们对该地区石油供应的担忧，国际油价飙升至两周高点。在特朗普表示他认为不会恢复全面战争之后，原油价格从盘中高点回落。WTI原油最终收涨6.16%，报74.78美元/桶；布伦特原油最终收涨7.17%，报79.48美元/桶。
【要闻点睛】
美军又袭伊朗！特朗普威胁恢复海上封锁，后一度“Taco”
美军确认发动新打击前，特朗普曾表示，美国“可能接管”伊朗重要石油出口枢纽哈尔克岛；海峡封锁只针对伊朗，别国可正常通行；现在石油过剩，油价会跌；后又称，不确定自己是否想与伊朗达成协议，他不认为会再度爆发与伊朗战争。伊最高领袖顾问警告，任何冒险行为都将遭到立即回应。据伊媒，若美发动打击，伊朗将关闭霍尔木兹海峡，禁止所有船舶通行。伊军方称，美军中东基地是“合法打击目标”。
美联储会议纪要：通胀担忧加剧 少数官员支持6月加息 AI跻身三大通胀风险
越来越多的官员认为，AI投资热潮可能成为通胀持续维持高位的重要推动因素；中东战争以及关税政策是另外两大通胀风险。特朗普周三上午表示，他认为美伊停火已经结束。
美联储主席沃什定于7月14-15日出席国会货币政策听证会
此次听证对市场而言具有重要参考价值。作为美联储主席首次公开就货币政策向国会作证，沃什的措辞与立场将为外界研判美联储政策路径提供关键线索。
阿里Q2业绩前瞻：云业务继续狂奔 价格战收缩 电商广告承压
花旗（C）上调阿里二季度营收和利润预测，云业务受AI需求推动收入预计大增45%，较此前预测的40%显著提升；但受消费（883434）疲软及6.18促销会计处理影响，电商广告收入预计下滑8.7%。不过，花旗（C）下调阿里目标价，核心原因在于AIDC可能并入中国电商集团及其他业务板块估值乘数的调整。
SK海力士美国IPO获七倍超额认购 募资规模剑指史上次高
报道称韩国SK海力士（SKHY）在美发行的美国存托凭证(ADR)认购倍数已超过七倍，认购需求来自全球长线基金、科技行业专项基金、主权财富基金及亚洲主题全球投资者等多类机构。此次发行规模约合245亿美元，将成为外国公司赴美上市史上第二大交易，仅次于阿里巴巴（BABA）2014年创下的250亿美元纪录。
苹果豪掷300亿美元 携手博通打造超150亿颗"美国芯"
苹果（AAPL）与博通（AVGO）达成超300亿美元多年协议，博通（AVGO）将定制芯片及无线组件，并投资15亿美元扩建科罗拉多州工厂。此次合作将推动超150亿枚芯片实现在美本土制造，纳入苹果（AAPL）在美6000亿投资计划。
SpaceX股价两日跌超7%接连破发 华尔街估值分歧加剧
被纳入纳斯达克100（NDX）后，SpaceX（SPCX）连续两日收盘低于发行价，两日累跌7.6%，周三较上市以来高位跌去逾26%。12家IPO承销商本周二集中发布研报，全部给予买入或等同评级。但这一罕见密集看多阵势未能托住股价。有分析师给出800美元的惊人目标价，对应估值逾10万亿美元。少数分析师立场谨慎，有的建议卖出。
万亿美元市值蒸发后 英伟达成"价值洼地" 市盈率比标普500还低
英伟达（NVDA）两个月内市值蒸发逾1万亿美元，前瞻市盈率降至18倍(标普500（SPX）指数20倍，纳指100近23倍)，为2019年初以来最低水平。尽管盈利预测和GPU龙头地位依旧稳固，但市场资金正从英伟达（NVDA）转向内存、存储等AI受益板块，反映AI投资逻辑已从单一龙头转向整个半导体（881121）产业链。
韩国股市跌入技术性熊市 监管紧急开会：半导体板块过度集中加剧市场波动
韩国kospi（KS11）从历史高点下跌逾20%，已进入技术性熊市。韩国财政部长紧急召集央行及监管机构开会，直指半导体（881121）板块高度集中正在放大市场波动。监管层同时盯上快速扩张的单一股票杠杆ETF，警告其正成为此轮剧震的推手。
SpaceXAI推出Grok 4.5新模型发力法律、金融及编程任务
SpaceX（SPCX）AI发布了一款与AI编程初创公司Cursor联合开发的全新人工智能（885728）模型，旨在提升其在金融、法律和编程等专业领域的能力。值得一提的是，该产品发布距SpaceX（SPCX）正式同意收购Cursor仅数周时间，后者在这笔交易中的估值达到600亿美元。
Meta宣布投资100亿美元建设加拿大数据中心
引发“卖算力”风波的Meta（META）周三宣布，将在加拿大的阿尔伯塔省建设一座1吉瓦规模的数据中心，耗资约100亿美元(130亿加元)。这将是Meta（META）在加拿大的第一座数据中心，也是该公司在全球范围内的第33座数据中心。
燃料电池龙头遭做空报告偷袭
做空机构Hunterbrook对燃料电池（885775）龙头Bloom Energy（ELPC）的供应链和产能提出质疑。空头表示，为了满足市场对其5吉瓦产能的预期，光Bloom Energy（ELPC）一家就需要约220吨氧化钪，但全球氧化钪的年供应总量仅为240吨。
