中午好，先来关注下美军动态。
当地时间7月29日，美军中央司令部发布声明说，美东时间7月29日晚10点，美军成功对伊朗实施了新一轮大规模打击，以回应此前伊朗对美军的导弹袭击企图。美军打击了伊朗境内数十个伊朗伊斯兰革命卫队的目标，包括军事指挥中心、导弹与无人机（885564）设施、海岸监视与防御阵地以及海上作战能力相关设施。此次打击旨在进一步削弱伊朗及其代理人对美军、商业航运及海湾邻国构成的威胁。
美军于美东时间7月29日晚8点开始对伊朗发动空袭，从而结束了美军自7月24日开始的短暂停火。据伊朗伊斯兰共和国通讯社7月30日报道，美军当天凌晨袭击了包括格什姆岛、基什岛在内的霍尔木兹甘省部分地区。
美军中央司令部还表示，美军继续执行对伊朗的海上封锁行动。截至当天，美军已改变20艘商船的航行路线，并使2艘船只失去行动能力；此外，美军还对2艘船只进行登船检查。
此前，美国总统特朗普在白宫对媒体表示，因“伊朗向中东地区美军发射导弹”，美国“要给予伊朗沉重打击”。特朗普还称，他希望在猝死参议员林赛（LNN）·格雷厄姆此前推动的对俄罗斯制裁法案中，加入授权美国对伊朗征收关税的条款，而不仅仅是制裁。
再来关注下亚太股市。
韩国综合指数（KS11）回吐稍早逾5%的涨幅，日内转跌。
摩根大通（JPM）股票宏观研究团队认为，韩国市场的去杠杆进程已大幅推进。
杠杆ETF方面，以韩国资产为标的的杠杆ETF规模在6月底一度膨胀至500亿美元，相对市值规模是美国同类产品的4倍。随着市场下跌，上述杠杆ETF规模已收缩至170亿美元，且近期资金流入已明显停滞。摩根大通（JPM）认为，这一环节的去杠杆"已基本完成"。
汇丰亚太股票策略团队则对韩国去杠杆进程持更为审慎的态度。
汇丰更关注散户融资余额。数据显示，截至7月27日，韩国散户融资余额约为32万亿韩元（约220亿美元），较6月峰值仅下降约15%，"仍处于高位"。7月强制平仓有所增加，但被平仓的融资余额仅占总量的2%，去杠杆力度十分有限。
A股方面，三大指数集体走弱，截至午盘收盘，上证综指跌1.15%，深证成指（399001）跌3.79%，创业板指（399006）跌5.89%。沪深两市半日成交额1.45万亿元，较上个交易日缩量264亿元，全市场超3400只个股下跌。
从板块来看，大消费板块延续强势，食品饮料方向涨幅居前，舍得酒业（600702）、海欣食品（002702）、一鸣食品（605179）、均瑶健康（605388）、西安饮食（000721）涨停。AI应用端、汽车整车（881125）板块活跃。CPO概念集体走弱，东山精密（002384）、光迅科技（002281）、剑桥科技（HK6166）跌停。端侧AI概念震荡调整，瑞芯微（603893）跌停。半导体（881121）产业链集体下跌，中科飞测（688361）、华虹宏力（HK1347）等遭重挫。
