美东时间周一(8月17日)，美股两连跌，三大股指集体走低。美伊停火协议到期，但美伊表态强硬，油价大涨推升通胀预期，长端美债收益率走高，市场承压。多重行业利好提振，存储、光通信概念逆市大涨，闪迪（SNDK）大涨8.88%。
【美股指数】
标普500（SPX）指数跌0.52%，报7745.06点；道琼斯指数跌0.51%，报53459.78点；纳斯达克（NDAQ）指数跌0.32%，报26644.91点。
地缘政治方面，美伊停火协议窗口期周一到期，双方谈判仍陷入僵局。据央视新闻，当地时间8月17日，美国总统特朗普明确表示不寻求延长与伊朗的谅解备忘录，并称解决伊朗问题"没有时间表"，他"并不着急"。
此外，特朗普指出如果阿曼“阻碍美国重新开放霍尔木兹海峡、结束伊朗战争的努力”，美国将对阿曼实施轰炸。据悉，特朗普表示：“如果阿曼阻碍我们，我们将狠狠轰炸他们。”
Global Risk Management首席分析师ArneLohmann RasMUssen表示，更多石油经霍尔木兹海峡运输叠加美国转向经济制裁，正在压低地缘溢价并封顶油价上行空间；但经济施压策略意味着海峡可能关闭数月。
但科技方面层面依然支撑着市场情绪，算力巨头英伟达（NVDA）上周五宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段。此外是AI龙头Anthropic的“年化营收”据传已经突破650亿美元，同时英伟达（NVDA）又作出千亿美元的数据中心建设担保。
根据英伟达（NVDA）的公告，公司与软银旗下SB Energy（ELPC）达成协议，将为专供OpenAI的俄亥俄州数据中心提供剩余价值担保，第一阶段4.25吉瓦容量对应担保金额为1050亿美元。英伟达（NVDA）还可以选择进一步支持剩余的3.8吉瓦容量。
受此带动，存储板块的闪迪（SNDK）涨8.88%、美光科技（MU）涨4.13%、SK海力士（SKHY）涨3.04%。光通信板块的Coherent（COHR）涨7.79%、Credo技术涨8.82%、迈威尔科技（MRVL）涨5.54%、Lumentum涨4.62%、康宁（GLW）涨4.35%、应用光电（AAOI）涨3.07%。
而对于接下来的市场走向，摩根大通（JPM）在周一发布的策略报告中写道，本周美联储最新会议纪要或许能为投资者提供重要参考，帮助交易员更深入地了解美联储在沟通频率降低背景下的行事风格。
分析师们同时认为，相对疲软的宏观数据也表明，科技板块的上涨势头可能会持续到下周英伟达（NVDA）财报发布之时。
【美债】
美债是收益率大涨，基准的10年期美债收益率收报4.725%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.188%。
【热门美股】
热门美股中，英伟达（NVDA）跌0.07%，苹果（AAPL）跌0.11%，谷歌A（GOOGL）跌0.55%，谷歌C（GOOG）跌0.61%，微软（MSFT）跌3.04%，亚马逊（AMZN）跌0.51%，台积电（TSM）涨1.07%，Meta（META）跌3.54%，特斯拉（TSLA）跌0.87%，超威半导体（AMD）跌1.63%，英特尔（INTC）涨0.97%。
重要消息面上，英伟达（NVDA）宣布与SB Energy（ELPC）达成战略合作，为俄亥俄州PORTS-Pike科技园区提供信用担保，信用担保额度最高1050亿美元，相较于最初报道的2500亿美元削减过半。
据当地媒体报道，特斯拉（TSLA）已告知员工，正准备最快于本月底在得州奥斯汀公开推出Cybercab。
【全球指数】
欧洲股市方面，法国cac40（FCHI）下跌0.66%，英国富时100（FTSE）下跌0.28%，德国dax（GDAXI）下跌0.38%，意大利富时mib（MIB）上涨0.01%，俄罗斯rts（RTS）下跌2.56%。
【中国指数】
8月17日，隔夜恒生科技指数期货上涨1.66%，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数上涨0.37%，富时中国A50指数上涨1.54%。
【中概股】
热门中概股方面，腾讯控股（HK0700）(港股)涨1.45%，阿里巴巴（BABA）涨0.70%，拼多多（PDD）涨2.54%，网易（NTES）跌0.58%，百度（BIDU）涨0.43%，携程（TCOM）跌0.29%，理想汽车（LI）涨1.22%，蔚来（NIO）涨1.77%。
【外汇商品】
因近期美国经济数据疲弱，市场对美联储进一步加息的押注继续降温，美元指数盘中一度跌至10周低点，随后有所回暖，最终收跌0.03%，报99.637点。
现货黄金延续涨势，伦敦金最终收涨1.08%，报4417美元/盎司；伦敦银最终收涨1.49%，报65.77美元/盎司。
市场对中东原油供应担忧升温，国际油价大涨。WTI原油最终收涨3.06%，报84.92美元/桶；布伦特原油最终收涨2.91%，报91.1美元/桶。
【要闻点睛】
特朗普：不着急结束伊朗战争 若阿曼阻碍谈判、将“狠狠轰炸” 伊朗警告转向全面进攻
美伊停火协议谈判窗口于8月17日到期，双方仍陷僵局。特朗普称结束战争“没有时间表”，要求伊朗“举旗投降”。特朗普称不寻求延长与伊朗的谅解备忘录，伊朗想要达成协议，但“不会达成我认为必要的那种协议”。特朗普还证实，他与伊朗伊斯兰革命卫队官员之间存在秘密沟通渠道，但遭到伊朗军方否认。
高盛：美联储9月不会加息 市场定价仍偏鹰
高盛（GS）首席经济学家Jan Hatzius判断：9月美联储加息“已极不可能”。消费（883434）降温、就业趋势接近停滞、通胀持续改善三线共振，正从根本上瓦解加息理由。市场利率定价仍偏鹰，向下调整空间犹存。高盛（GS）维持收益率曲线变陡、美股年底前续创新高判断。欧洲方面，欧央行9月或加息25基点，但下一步更可能会降息。
30年期美债收益率创2007年来新高 8月美国投资级债券发行创同期新高
周一30年期美债收益率一度升破5.31%。企业为支撑AI热潮大规模发债，加剧长久期债券市场的供需失衡，8月美国投资级债券发行量已达到1452亿美元，超过2020年8月创下的1360亿美元月度纪录。同时美国政府近2万亿美元的年度财政赤字持续推升国债供给。
AI资本开支疑虑缓解 美光、闪迪等存储股迎来重估 带动芯片指数重返牛市
美光五日累涨17.5%，闪迪（SNDK）周一涨近9%，费城半导体（SOX）指数的熊市仅持续21天，为2020年3月以来最短。分析指出，Anthropic与OpenAI近期披露的亮眼财务数据是芯片股当前最重要的催化剂，AI芯片需求能见度提升。
英伟达OpenAI数据中心担保上限为1050亿美元 较原方案缩水过半
英伟达（NVDA）宣布与SB Energy（ELPC）达成战略合作，为俄亥俄州PORTS-Pike科技园区提供信用担保，信用担保额度最高1050亿美元，相较于最初报道的2500亿美元削减过半。同时英伟达（NVDA）将向SB Energy（ELPC）投资15亿美元，获得其股权。OpenAI将作为该数据中心唯一租户。
Anthropic“年化营收”据传已突破650亿美元 半年翻7倍
据知情人士透露，该公司的营收运行率(通过短期收入反推一整年的收入，通常用于收入增长极快的AI企业)在7月底时已经达到650亿美元。公司是在向投资人通报常规进展时公布了这一数据。考虑到公司最快将在“9月或10月初”进行美股IPO，这个数字显然将给资本市场炒作提供信心。
iPhone 17系列或月底前全球涨价 单台最高多花近千元
涨价核心原因是存储芯片（886042）短缺及价格暴涨带来的巨大成本压力。此前国行版Mac和iPad已提价，业内预计受供应链制约，苹果（AAPL）产品售价或将持续走高。
谷歌首次赴澳发债 拟募资50亿澳元
Alphabet首次进入澳大利亚债券市场，拟发行债券期限最长20年，以支持AI资本开支扩张。今年该公司已在多国市场密集发债并股权融资近850亿美元。科技巨头举债提速使债市承压，投资者对定价敏感度上升。但在澳债市场，因本地科技企业债券供给稀缺，Alphabet发债或获较好需求支撑。
