热点情报
1. 美联储加息落地，机构怎么看？
中信证券（HK6030）海外宏观联席首席分析师李翀表示，美联储9月如期加息25个基点，上调今年经济增长及通胀预测，点阵图和美联储主席凯文·沃什发言均释放鹰派信号。预计美联储年内将再加息25个基点，明年可能按兵不动。
花旗（C）：料美联储10月及12月维持利率不变，2027年6月恢复降息。
摩根士丹利（MS）预计美联储将在2027年3月进行25个基点的加息，并补充其预测今年12月也将加息。
高盛（GS）在报告中指出，10月是最有可能采取下一次加息行动的时间点，因为美联储称加息旨在支持通胀“更及时”回到2%的目标，而在连续两次会议上加息最为自然
解读：
虽然是鹰派加息，但从纳指期货的走势看，纳斯达克（NDAQ）已经反弹至昨晚没加息的位置。
说明华尔街已经充分消化本次加息带来的影响，美联储后续加息的节奏与幅度在很大程度上取决于油价，这难以预测。
但鉴于总体通胀率同比或会在明年初明显下行，届时继续加息的理由应会弱化。
2. 云计算再次涨价
云计算（885362）服务提供商Nebius宣布，自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中英伟达（NVDA）最新GPU涨幅最大。
新价格下，B200涨幅近19%；英伟达（NVDA）B300绝对涨幅最大，由7.85美元升至9.50美元/GPU小时，涨幅约21%。
提价也涉及纯CPU计算。AMD EPYC Genoa CPU费率由0.012美元/vCPU小时上调25%至0.015美元/vCPU小时；Genoa内存由0.0032美元/GiB小时上调约41%至0.0045美元/GiB小时。
解读：
利好算力租赁（886050）板块，从这个角度也能看出，目前高端算力依旧紧缺。
头部大模型厂商，目前都在融资自建算力，同时也在大量购买算力。
比如智谱（HK2513），中报后至今仅两周，公司Coding用户增长超过100万。7月公司开放停售半年的Coding Plan后，实现超过15倍销量增长，再次说明算力短缺曾严重限制业务发展。
3. 华为重磅发布
9月17日，华为全联接大会2026在上海启幕。据财联社，华为在会上发布业界首个采用NPO技术的昇腾960超节点，并升级鲲鹏超节点、推出OceanStor M900 AI记忆存储系统；基于灵衢UnifiedBus统一互联，构建Agentic超节点集群，支持百万卡超大规模集群。
会上，华为副董事长、轮值董事长汪涛宣布，昇腾960芯片研发进度超出预期，实现性能翻番。其中，昇腾960DT将于2027年Q1推出，比原计划提前三个季度；昇腾960PR将于2027年Q3推出，比原计划提前一个季度。
这是业界首个量产的NPO产品，是行业目前最大传输能力的NPO产品，也是唯一实现内置光源的NPO产品。
每日侃市
美联储加息终于落地，真正让人紧张的不是加息本身，而是点阵图——18个官员里16个觉得年内还得再加一次，沃什讲话也很硬。
A股昨天抢跑，今天冲高回落，整体表现马马虎虎。
数字背后的东西更有意思，全市场2800多只票下跌，同时也有2500多只在涨。这不是普跌，是换挡。
加息打的是两类资产，一是黄金，二是高估值科技股。
贵金属（881169）板块跌超5%，半导体（881121）、元件（881270）、电子集体回调。
钱没跑，只是换了地方，往“加息免疫”的方向躲。农业领涨，万向德农（600371）两连板，金健米业（600127）、敦煌种业（600354）涨停。
汽车产业链活跃，安凯客车（000868）、金杯汽车（600609）涨停；医药CRO逆势爆发，金石亚药（300434）20cm涨停、百花医药（600721）、南华生物（000504）涨停，诺和诺德（NVO）联合Anthropic搞AI制药，把板块从超跌反弹点成了逻辑重估。
资金是在科技里歇口气再上，还是彻底换到低位防御？等待市场给答案。
最后，祝大家投资顺利。
