美东时间周一(11月9日)，油价走低缓解了市场对通胀的担忧，美股三大指数均涨逾2%，纳指涨近3%，标普创七个月来最大日涨幅，上周重挫的芯片、存储和光通信股大幅反弹。英伟达（NVDA）是费城半导体（SOX）指数成份股中唯一下跌的一只，因黄仁勋相关风波逆势跌超4%。特朗普与卡塔尔首相会谈后称，对伊朗的军事行动实际上已结束，美方仍在寻求长期解决方案。
【美股指数】
道琼斯指数涨2.15%，报52389.75点，上涨1104.02点。标普500（SPX）指数涨2.35%，报7549.94点，创4月8日以来最大单日涨幅。纳斯达克综合指数（IXIC）涨2.74%，报25253.14点，创7月30日以来最大单日涨幅。标普500（SPX）的11个行业全部上涨，工业和可选消费（883434）领涨，VIX跌22.31%至19.92，回到20下方。
特朗普周日淡化再度打击伊朗的可能性，油价周一延续跌势。布油结算跌5.85%，WTI跌破90美元。周一与卡塔尔首相穆罕默德会谈后，特朗普进一步表示，他认为对伊朗的军事行动实际上已经结束，谈判出现积极势头，美方仍寻求就伊朗核问题达成长期安排。
SlateStone Wealth首席市场策略师KenPolcari认为，油价下跌进一步助推了股市反弹。市场仍在等正式协议与通航进展，沙特方面当天通报，东西输油管道遇袭后一度起火，运营未受影响。
芯片股收复部分失地。费城半导体（SOX）指数涨6.86%至10033.93点，AMD涨13.26%，博通（AVGO）涨8.78%，美光涨6.25%。光通信股中，迈威尔涨9.49%，Lumentum涨10.69%。摩根士丹利（MS）认为，上周对数据中心监管的抛售反应过度，部分项目可能从2028年顺延至2029年，整体资本开支周期（883436）可能拉长。瑞银（UBS）也认为市场对监管、融资和开支前景过于悲观。反弹后，纳指综合指数距10月收盘高点约8.5%，回撤幅度收窄至10%以内，纳指100则仍回撤约10.6%。
英伟达（NVDA）收跌4.27%，市值缩水逾1900亿美元，相当于人民币1.28万亿元。公司董事会就黄仁勋可能成为外国情报活动目标的媒体报道启动独立调查。英伟达（NVDA）表示，董事会目前没有理由认为公司机密或国家安全受到损害。最新消息显示，黄仁勋已经退出本周原定出席的两场科技活动。
英伟达（NVDA）与同业走势明显分化，市场在重新评估公司治理和管理层风险。与此同时，英伟达（NVDA）在首尔公布与SK电讯、RebelLIons的推理基础设施合作，计划让GPU处理推理预填充、韩国厂商的NPU处理解码，推进不同芯片在同一数据中心平台协作。
有华尔街人士认为，围绕英伟达（NVDA）及黄仁勋的风波并不意味着AI投资逻辑发生根本改变。SlateStone Wealth首席市场策略师Ken Polcari评论称，AI的发展不会因为政治环境变化而停止，美国民主党也不可能摧毁AI，最多只能通过监管对其加以约束，AI产业已形成自身的发展动力，不会轻易逆转。
数据中心供电股也明显回暖。Constellation Energy（ELPC）公布的三季度调整后每股营业收益超预期，并上调全年指引中值，股价涨逾10%。北京时间今晚21:30将公布美国10月CPI。油价下跌缓解了未来能源（850101）价格压力，核心价格是否回落仍将影响市场对美联储12月加息的判断。CoreWeave（CRWV）将在美东周二盘后公布财报，其项目交付和融资安排也将检验本轮AI股反弹。
【美债】
美国国债收益率多数上行。基准的10年期美债收益率收涨1.6个基点，报4.886%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收涨4.1个基点，报4.574%。
【热门美股】
热门美股中，英伟达（NVDA）跌4.27%，苹果（AAPL）涨2.43%，微软（MSFT）涨2.75%，谷歌A（GOOGL）涨1.18%，谷歌C（GOOG）涨0.73%，亚马逊（AMZN）涨2.94%，台积电（TSM）涨3.51%，特斯拉（TSLA）涨5.54%，Meta（META）涨5.12%，超威半导体（AMD）涨13.26%，英特尔（INTC）涨5.49%。
重要信息面上，公开听证通知显示，SpaceX（SPCX）计划在得克萨斯州星港建设总投资预计240亿美元的天然气（885430）发电厂及超级计算设施
谷歌11月9日宣布扩充第八代TPU产品线，推出TPU 8tx和TPU 8i Max。
英伟达（NVDA）11月9日在机器人学习大会上介绍基于Cosmos的开放世界动作模型GR00T 2，并展示Isaac Lab 3.0等机器人开发工具。
Meta（META）于当地时间11月9日推出轻量AI模型Muse Ember，已通过Meta（META）Model API提供服务，每百万输入、输出词元分别收费0.10美元和0.50美元。
【全球指数】
欧洲主要股指集体上涨。英国富时100指数（FTSE）涨1.02%，报10782.87点。法国cac40（FCHI）指数涨1.16%，报8233.30点。德国dax（GDAXI）指数涨1.73%，报26267.19点。意大利富时mib（MIB）指数涨2.69%，报51399.88点。俄罗斯RTS指数跌1.01%，报940.29点。
【中国指数】
恒生科技指数11月期货日盘跌0.64%，夜盘较日盘收盘跌0.15%，报4047点。富时中国A50指数11月期货差价合约日线涨1.21%，报12906点。
【中概股】
纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数跌1.32%，报5766.05点。热门中概股方面，腾讯控股（HK0700）(港股)跌0.33%，阿里巴巴（BABA）跌3.72%，拼多多（PDD）跌3.05%，网易（NTES）涨0.15%，百度（BIDU）跌1.03%，携程（TCOM）跌0.74%，理想汽车（LI）跌1.52%，蔚来（NIO）涨0.59%。
【外汇商品】
周一，在关键的美国10月CPI与PPI数据公布前，市场继续消化此前强劲的非农就业数据与美联储政策前景。美元指数承压走低，最终收跌0.54%，报101.67
受国际油价重挫缓解通胀担忧以及美元走弱的支撑，贵金属（881169）大幅反弹。现货黄金重回升势，伦敦金最终收涨2.12%，报4141美元/盎司；现货白银跟随走高，伦敦银最终收涨3.54%，报53.44美元/盎司。
美国总统特朗普释放缓和信号，表示随着结束冲突的外交谈判推进，对伊朗进一步开展军事打击的可能性极低，市场对中东原油供应中断的担忧降温，前期计入的地缘政治风险溢价迅速瓦解，国际油价大幅跳水。WTI原油最终收跌4.56%，报86.69美元/桶；布伦特原油最终收跌6.22%，报92.2美元/桶。
【要闻点睛】
美伊核谈判重大进展？据称就伊朗铀浓缩丰度达成一致 布油盘中跌近8%
据报道，美国同意允许伊朗将铀浓缩丰度维持在最高3.67%，伊方也接受，双方还在安排讨论国际原子能机构核查人员重返伊朗的事宜，并有望达成伊朗铀浓缩水平的初步协议。消息传出后，国际原油跌幅迅速扩大。
“新美联储通讯社”：特朗普“掌控美联储”计划迎最大障碍——参议院易主
“新美联储通讯社”认为，民主党夺回参议院多数席位，构建起制衡白宫的制度性防火墙，彻底封堵了特朗普向美联储安插人手的通道。美联储独立性获得稳固保障，白宫干预利率及监管决策的空间大为收缩，沃什或面临缺乏政治盟友的孤立执掌局面。
美众议员向众议院提交决议 要求弹劾国防部长赫格塞思
周一，美国肯塔基州共和党籍联邦众议员托马斯.梅西向众议院提交决议，试图推动全院就弹劾国防部长皮特.赫格塞思进行表决。梅西提出的这项弹劾决议主要聚焦针对伊朗的战争问题，同时提及赫格塞思在执行针对也门、委内瑞拉的军事行动中所扮演的角色。
SpaceX拟投资240亿美元 在得州建设燃气电厂及超级计算设施
公开听证通知显示，SpaceX（SPCX）计划在得克萨斯州星港建设总投资预计240亿美元的天然气（885430）发电厂及超级计算设施，由公司分阶段建设、持有和运营。当地市委员会拟于12月9日审议财产税减免申请及经济发展协议，电厂装机容量和计算设施规模尚未披露。自建电源有望减少项目接入当地电网的等待时间。
谷歌推出两款TPU新系统 强化机密计算与长上下文AI能力
谷歌11月9日宣布扩充第八代TPU产品线，推出TPU 8tx和TPU 8i Max。其中，TPU 8tx采用与TPU 8t相同的芯片，搭配AMD处理器，为敏感数据和模型权重提供运行期间的硬件级隔离保护，面向企业及政府的机密推理、模型微调和强化学习任务，推理延迟最高可较8t降低一半。
最新消息：Anthropic目标下周四或周五上市交易
据发稿前的最新消息，尽管近期因人工智能（885728）相关投资导致市场波动，Anthropic仍计划在本月晚些时候推进其首次公开募股。知情人士透露，公司管理团队本周将与重要投资者会面，目标是在下周的周四或周五让该公司的股票开始交易。投资者们正在急切地等待Anthropic公布的目标估值范围，预计该公司会在本周早些时候的文件中披露这一数值。
礼来口服减肥药睡眠呼吸暂停试验达标
礼来（LLY）11月9日宣布，口服GLP-1药物Foundayo(通用名：奥氟格列隆，orforgLIpron)在阻塞性睡眠呼吸暂停三期研究中达到主要终点，治疗52周后，睡眠期间呼吸中断事件平均降幅最高达44%。公司计划于2026年底前向美国FDA申请，用于治疗伴有肥胖或超重的成人中重度阻塞性睡眠呼吸暂停。主要不良反应为恶心、腹泻、便秘等胃肠道症状，大多为轻至中度。
Meta推出轻量模型Muse Ember 每百万输入词元收费0.1美元
Meta（META）于当地时间11月9日推出轻量AI模型Muse Ember，已通过Meta（META）Model API提供服务，每百万输入、输出词元分别收费0.10美元和0.50美元。该模型支持文本、图像、视频、音频及PDF输入，主要面向工具调用、任务分发及大批量文件处理等高频工作，可与Muse Spark或Muse Wonder配合，由较大模型负责规划、Ember承担批量执行，以降低智能体应用运行成本。
英伟达与SK电讯、Rebellions合作建设AI推理基础设施
三家公司在首尔宣布合作，RebelLIons计划将下一代R200神经网络处理器接入英伟达（NVDA）NVLInk fusion（BMEA），并采用MGX机架架构。SK电讯计划在其AI数据中心部署相关系统。三方拟让英伟达（NVDA）GPU处理预填充、RebelLIons芯片处理解码，分别承担推理的两个环节。
美联储官员称政策调整需谨慎美国10月CPI今晚公布
里士满联储主席巴尔金表示，通胀仍是美联储面临的主要风险，调整货币政策的节奏需要谨慎。纽约联储调查显示，10月消费（883434）者未来一年通胀预期中值持平于3.9%。美国劳工统计局定于北京时间今晚21:30公布10月CPI。
