- 昨日收盘指数
- 上证指数：4123.09 1.415%
- 深证指数：14208.44 2.170%
- 恒生指数：27027.16 1.759%
【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.90%，标普500指数涨0.47%，道指涨0.04%。微软涨3.13%，英伟达涨2.50%，Meta涨2.40%，特斯拉涨1.51%，苹果跌1.17%，亚马逊跌0.76%，谷歌A接近持平。
2、WTI原油下跌0.05%,报64.33美元/桶；布伦特原油上涨1.6%,报69.14美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金下跌0.47%,报5035.15；截至发稿，现货白银上涨2.78%,报82.04美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数高开高收，截至收盘，上证指数涨1.41%，深成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，北证50指数涨1.36%，沪深京三市成交额22702亿元，较上日放量1067亿元，三市超4600只个股上涨。 板块题材上，文生视频、光纤、染料、光伏、CPO、培育钻石、算力租赁、半导体、商业航天、智能电网板块涨幅居前；油气开采及服务、燃气板块表现稍显落后。
2、港股收盘，恒生科技指数涨1.34%，恒生指数涨1.76%。恒指港股通ETF银华涨1.64%，港股通科技ETF鹏华涨1.79%。板块方面，保险、通信设备板块涨幅靠前；能源设备与服务板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，影视ETF领涨7.50%，创业板人工智能ETF华安涨6.98%，影视ETF涨6.89%，能源化工ETF建信领跌0.08%，基本面ETF建信跌0.07%，科创债ETF富国跌0.05%。
4、截至2月6日，上交所融资余额报13358.58亿元，较前一交易日减少76.19亿元；深交所融资余额报13025.26亿元，较前一交易日减少93.91亿元；两市合计26383.84亿元，较前一交易日减少170.10亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.9523，较上日调高67点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、2月9日，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。在支持优质上市公司创新发展方面，明确对经营治理与信息披露规范、具有代表性与市场认可度的优质上市公司优化再融资审核，进一步提高再融资效率。同时，为更好适应科创企业需求，沪深交易所已修订“轻资产、高研发投入”规则，明确主板企业认定标准。对于存在破发情形的上市公司，可通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。此外，还明确提升再融资灵活性、便利度，加强全过程监管。证监会有关部门负责人表示，未来再融资政策将持续升级，提高包容性和适应性。此次优化释放出突出扶优扶科、系统优化流程、加强全过程监管的信号，旨在支持上市公司做优做强，促进资源优化配置，引导市场资源向新质生产力领域聚集。(综合新华社)
2、近日，商务部召开汽车企业座谈会，研究汽车流通消费有关工作。商务部副部长盛秋平表示，汽车业是国民经济的战略性、支柱性产业，是稳增长、扩内需、发展新质生产力的重要领域。他指出，我国超大规模市场基础牢，汽车消费链条长潜力大。2026年，商务部将会同相关部门，优化实施汽车以旧换新，开展汽车流通消费改革试点，完善行业管理制度，多措并举推动汽车消费扩容提质。(商务部)
3、近日，中共中央宣传部、教育部、财政部、文化和旅游部、中国文联等5部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划(2026-2028年)》。要求坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持守正创新。计划旨在推动戏剧创新创造活力不断增强，剧目质量明显提升，推出一批优秀戏剧作品；戏剧人才队伍不断壮大，青年领军人才接续涌现；形成较为完善的戏剧创作工作机制，改善行业生态。(新华社)
4、近日，人力资源社会保障部会同中央社会工作部、中央网信办、交通运输部、市场监管总局、国家邮政局、全国总工会，就维护新就业形态劳动者权益，对美团、淘宝闪购、京东秒送等16家企业开展用工行政指导。会议要求有关企业全面落实用工主体责任，持续改进劳动管理，切实保障好新就业形态劳动者权益。(新华社)
5、近日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对高德打车进行了约谈。约谈指出了高德打车对合作网约车平台管理不到位、压低运价、应急处置不当等突出问题，并要求其立即落实约谈要求，深刻反思，采取针对性措施，确保全面整改到位，切实维护司机群体合法权益。(交通运输部)
6、英伟达CEO黄仁勋表示，科技行业在AI基础设施方面不断增长的资本支出是合理、适当且可持续的。他提到，包括微软、亚马逊、Meta、甲骨文公司和Alphabet在内的科技巨头，正计划在2026年总计投入超过6000亿美元的资本支出，并称“人类历史上规模最大的基础设施建设”正在展开。另据报道，Alphabet Inc.的美元债券发行已吸引超过1000亿美元的认购，发行规模预计在150亿美元左右，显示出投资者对AI热潮相关债券的浓厚兴趣。(综合财联社、科创板日报)
7、小红书技术团队正研发视频剪辑类AI产品OpenStoryline，定位基于AI智能体，可对话剪辑，目前尚在测试，后续或开源。西北工业大学科研团队宣布，其研发的三维锥形碳基软性大脑皮层电极阵列搭载“迪迩五号.中国科技城号”空间试验器进入太空，完成国际首次无线植入式脑机接口设备在轨离体验证，填补了该领域国际技术空白。(综合科创板日报)
8、特斯拉公司副总裁陶琳日前透露，特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期，但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。(澎湃新闻)
9、2月9日，中国央行开展1130亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。同日有750亿元7天期逆回购到期。美联储理事沃勒表示，随着特朗普当选后推动加密货币市场上涨的乐观情绪可能正在消退，近期的波动可能由监管不确定性及大型金融公司调整风险头寸所推动。(综合新浪)
10、美股方面，三大指数集体低开，纳指跌0.34%，道指跌0.25%，标普500指数跌0.24%。减肥药概念股普涨，诺和诺德涨超5%。美国1月一年期通胀预期降至3.09%，前值3.42%。花旗集团策略师表示，美联储主席提名人凯文.沃什很可能会采取渐进方式缩减央行6.6万亿美元资产组合，以避免货币市场再度趋紧。(综合财联社)
11、亚太股市方面，日经225指数涨1.54%，报55089.35点，创下历史新高；韩国KOSPI指数涨4.13%，报5299.1点。深交所公告，港股通标的证券名单调整，调入豪威集团、兆易创新，2月09日起生效。(综合深交所公告)
12、2月9日，早盘伦敦现货黄金再次站上5000美元/盎司。上期所贵金属及有色金属仓单数据显示，铜期货仓单157128吨，环比减少3044吨；铝期货仓单164512吨，环比增加8979吨；白银期货仓单318546千克，环比减少31354千克。分析认为，海外地缘局势不确定性较高，黄金交易需谨慎。(综合光大期货、上期所数据)
13、上交所公告，对佳源创盛控股集团有限公司及其法定代表人沈宏杰予以公开谴责，因其未在法定期限内披露2025年中期报告，且截至目前仍未完成披露。军队采购网发布公告称，震有科技在参加采购活动中存在投标提供虚假材料等违规行为，被作出一年内禁止参加全军物资工程服务采购活动的处理。公司表示正在统计相关影响并整改。(综合上交所公告、每经)
14、深圳市市长覃伟中在政府工作报告中表示，深圳战略性新兴产业增加值从2020年的1.03万亿元提高到2025年的1.67万亿元，占地区生产总值比重提高到43%。其中，智能终端集群规模迈上万亿元台阶，网络与通信、软件与信息服务、智能网联汽车三个集群规模均突破8000亿元。(人民财讯)
15、春节档电影方面，据猫眼专业版数据，2026年春节档新片预售总票房破2000万，《飞驰人生3》等分列预售榜前三。据灯塔数据专业版，截至2月9日10时31分，2026年春节档新片总票房(含点映及预售)破100万元。(综合猫眼专业版、第一财经)
16、其他要闻：美国向途经霍尔木兹海峡的商船发布最新指南，建议悬挂美国国旗的商船尽可能远离伊朗领海。白宫重申，赦免杰弗里.爱泼斯坦案同伙吉丝兰.马克斯韦尔并不在考虑范围内。阳光电源表示，公司暂不涉及太空光伏产品。(综合CCTV国际时讯、央视新闻、界面新闻)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 协鑫集成 | 股东前海东方拟减持不超过1.01%股份 |
| 完美世界 | 股票异常波动期间实控人减持124.7万股，占本次减持总股数的3.78% |
| 中科曙光 | 拟募资不超过80亿元 用于面向人工智能的先进算力集群系统项目等 |
| 金徽股份 | 拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权 |
| 智光电气 | 控股子公司签订10.04亿元合同 |
| 中航光电 | 2025年净利润21.24亿元，同比下降36.69% |
| 横店影视 | 目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，存在未来快速下跌的风险 |
| 浙江龙盛 | 染料主要产品分散黑报价近期累计上涨5000元/吨 |
| 九方智投控股 | 附属公司收到行政监管措施决定书 |
| 凯龙高科 | “惠灵嘉”系列机器人和灵巧手操作力智能检测设备等产品仍处于市场开拓阶段 |
| 三元生物 | 美国对中国赤藓糖醇反倾销、反补贴调查终裁结果公布 公司通过特定单独税率渠道出口美国的综合执行税率达93.58% |
| 海南矿业 | 拟购买丰瑞氟业69.90%股权，股票复牌 |
| 源杰科技 | 拟投资12.51亿元建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目 |
| ST萃华 | 因涉嫌信息披露违法违规，公司被立案 |
| *ST节能 | 公司控制权可能变动 股票停牌 |
| 冠盛股份 | 媒体报道不实，公司机器人产品无订单且未量产 |
| 科士达 | 控股股东宁波科士达拟减持不超1%股份 |
| 森霸传感 | 股东盈贝投资拟减持不超过3%股份 |
| 瑞风新能源 | 拟投资约人民币240亿元建设宣化人工智能算力中心项目 |
| 崧盛股份 | 股东拟合计减持不超5%公司股份 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 东吴证券 | 北美缺电核心矛盾是AI数据中心(AIDC)电力需求非线性增长与电网基建老化。需求端AIDC项目激增，供给端长期面临稳定供应量下滑(电网老化、煤电退役、风光不稳定)及区域性缺电(德州、加州等供电压力大)。NERC和DOE预测2027-2030年美国年均高峰电力缺口达20GW以上甚至20-40GW。解决路径上，燃气轮机(效率高、成本低)是AIDC自建电最优解，燃气内燃机(部署快)、SOFC(效率高但成本高)、柴发(备用电源)为补充。投资建议关注各类技术路径：燃气轮机(杰瑞股份、应流股份等)、燃气内燃机(联德股份等)、SOFC(潍柴动力)、柴发(联德股份等)。【聚焦领域：机械设备】 |
| 华泰证券 | 报告预测，2025年险资二级权益新增投资或达1.0万亿，年末仓位或升至16.0%；2026年新增可投资资金或达3.1万亿，二级权益新增投资有望达0.9万亿，年末仓位或升至18.0%。红利股是险资重要配置方向，以获取股息现金并降低利润波动。债券配置方面，预计2026年新增投资有望达3.7万亿，久期匹配是重要考量。非标、存款和另类资产或被持续减配。投资建议关注中国平安、中国太保、中国人保、中国财险。【聚焦领域：保险】 |
| 中金公司 | 城市更新及旧改有望为房地产止跌回稳提供核心抓手，带动房建市政工程需求扩容，重点关注一线及核心省会城市老旧小区改造进展。专项债密集发行为化债及项目开工提供资金支撑，建议关注节后基建实物工作量转化节奏及中西部省份投资强度，水利电力能源工程有望扩容。建筑龙头估值处于历史低位，基本面边际改善，订单释放积极信号，现金流及分红比例有提升空间，股息投资价值有望彰显。推荐受益于地产链反转的中国建筑、股息价值彰显的中国建筑国际与中国建筑兴业；关注海外订单兑现的中材国际及分红比例有望提升的精工钢构。【聚焦领域：建筑与工程】 |
| 长江证券 | 2026年1月重卡批发销量约10万辆，同比大幅增长39%，环比持平，主要受出口高增(超2.6万辆，同比增超20%)及车企结算周期、年初补库影响。结构上，新能源重卡销量环比大幅回落约85%，渗透率降至21%；天然气重卡终端销量约0.9万辆，同比增30%，渗透率26%-29%。展望一季度，国内以旧换新政策延续及春节后补贴有望落地将支撑内需，海外低基数及亚非高景气有望推动出口持续高增。投资建议：以旧换新政策托底内需，出海助力增长，重卡企业业绩有望保持高增长且具备高股息价值，重点推荐中国重汽、潍柴动力。【聚焦领域：汽车】 |
| 天风证券 | 行业磨底已持续3年，产能收缩意愿强化。供给端，受全球禽流感影响，2025年祖代引种量同比下降，海外引种受限及品种结构变化将放大上游供给缩量及效率问题，预计行业产能高峰或于26H2开始转向下行，有望推动价格景气反转。需求端，鸡肉消费长期增长可期，政策支持及餐饮连锁化驱动需求增加。建议重视自主育种崛起机会及掌握引种替代资源的龙头企业，首推圣农发展，相关标的包括益生股份、民和股份、禾丰股份、仙坛股份。【聚焦领域：农林牧渔】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
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