行业绝对龙头恢复上市 盐湖提锂概念股开盘直线拉升 机构称国内盐湖提锂已站在大规模产业化拐点之上
8月2日,盐湖提锂概念股开盘直线拉升,截至发稿,久吾高科(300631)、奥特佳(002239)等7股涨停,其中久吾高科涨幅达19.99%,此外唯赛勃、蓝晓科技(300487)、三达膜涨超10%,西藏城投(600773)、藏格控股(000408)等个股纷纷跟涨。
消息面上,*ST盐湖(000792)近日发布消息称8月10日起恢复上市,股票简称申请变更为“盐湖股份”。
公开数据显示,盐湖股份氯化钾年产能为500万吨,在国内总产能中占比近六成,是国内最大生产商,2020年产量达552万吨。碳酸锂方面,子公司青海盐湖比亚迪(002594)3万吨产能已完成前期工作,中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后,公司产能有望增至6万吨,将跃居行业龙头。
盐湖提锂站在大规模产业化的拐点之上
我国是全球最大、增长也最快的锂消费国。2019年时,中国锂消费已占全球的锂消费的54%,导致我国60%的锂原料需要进口,对外的依赖度极高。而我国目前盐湖提锂受技术、开发条件限制,生产规模有限,因此冶炼厂多以进口锂精矿为原料,但相较于矿石提锂,国内盐湖资源丰富,且成本低廉。
2021年5月,青海省政府公布了《建设世界级盐湖产业基地行动方案》,欲培养一批产业龙头企业,建设世界级盐湖资源富集地,这也意味着盐湖开发或已上升至国家战略。根据规划,中国盐湖提锂产能远期规划达到30万吨,全球锂供应占比预计超过20%。
7月底,国金证券发布研报指出,结合技术、成本、资金、政策几方面因素,国内盐湖提锂已站在大规模产业化的拐点之上,未来有望成为国内锂资源供给的最大来源。
此前天风证券建议关注盐湖提锂:
1)全球盐湖提锂吸附剂龙头,已在海外推进6处中试项目的蓝晓科技。
2)拥海内外优质盐湖资源,且22年有新增产能释放的盐湖股份、西藏珠峰(600338)、赣锋锂业(002460)。
3)坐拥优质盐湖资源的海外企业:LithiumAmericas(NYSE)、NeoLithium(TSXV)、GalaxyResources(ASX)。
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