10月25日，抽水蓄能、储能板块集体走强,储能方面，新风光、申菱环境（301018）20cm涨停，积成电子（002339）、德赛电池（000049）10cm涨停，东方日升（300118）、高澜股份（300499）涨超10%，中国宝安（000009）涨超8%，抽水蓄能板块中国电建（601669）涨超9%，永福股份（300712）、东方电气（600875）涨超8%，其余个股纷纷跟涨。

　　消息面上，10月22日，宁德时代（300750）与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议。宁德时代集团高级副总裁谭立斌与中国华电党组成员、副总经理吴敬凯代表双方签署协议。根据协议，双方将秉承“依法合规、平等自愿、优势互补、市场主导、互利共赢”的原则，充分发挥各自资源和业务优势，在储能、新能源、综合智慧能源等领域，加强品牌、市场、技术与产品合作，坚持协同发展，积极为我国能源转型发展做出贡献。

　　另外，近日宁德时代也与国家能源集团签署战略合作协议，双方将在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作。国家能源集团党组书记王祥喜表示，希望双方以本次战略合作为新的起点，在“风光火储”“风光水储”综合智慧能源等方面深化合作，助力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

　　值得注意的是，此前华为签约全球最大储能项目的消息也曾引发A股市场储能概念股暴涨。

　　碳中和顶层文件下发 进一步刺激储能装机需求

　　储能产业发展的大背景是新能源在能源体系中地位的不断上升。在碳中和成为共识背景下，全球范围内可再生能源装机量和供应比例不断攀升，2020年累计装机容量达2799GW(其中太阳能（000591）/风能分别装机714/733GW，渗透率25.5%/26.2%)

　　据华商网报道，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布，意见提出，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

　　同时，据中国电力企业联合会预计，年底全国非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右，非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。

　　这些都会派生对应的储能需求。因为随着可再生能源占比增加，电力系统的调节能力不足问题凸显，将制约可再生能源产业发展。储能技术可平抑电能供需矛盾，提高风光消纳维持电网稳定，为新能源发电的刚需配套。

　　未来5年新型储能的年均复合率增长率将超过50%

　　根据CNESA数据，截止2020年，我国新型储能的装机规模为3.28GW。红塔证券（601236）按照2025年实现进行测算，未来5年新型储能的年均复合率增长率将超过50%，新型储能行业发展空间广阔。

　　此前在储能投资方面，安信证券曾推荐2条投资主线：

　　(1)pCS，安信证券指出，目前来看PCS是最关键的，因为PCS既管理电池，又管理整个用电和电网侧。从商业模式上看，PCS向下兼容较容易，但是电池企业向上兼容难度偏高。推荐企业：重点推荐阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）、固德威，建议关注德业股份（605117）、盛弘股份（300693）、科华数据（002335）、科士达（002518）等。

　　第二条线主要是整体解决方案。工商业侧的项目对于整体解决方案能力要求较高，因为客户希望企业能够提供整体解决方案，而不是仅仅一部分。推荐企业：推荐阳光电源、派能科技，建议关注永福股份。

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