【盘面聚焦·电力】光伏迎来装机拐点 海上风电平价进程加速
12月24日，电力板块开盘异动，后调整回落。但板块中依然有个股较强。其中粤电力A、银星能源（000862）强势涨停，金开新能（600821）、西昌电力（600505）等均涨超5%。
建设以新能源为主体的新型电力系统是大势所趋。随着新能源成为主力电源，高渗透率接入的新能源将改变传统电力系统的形态、特征和机理，对电力系统带来新的挑战。中央财经委员会第九次会议，首次提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，为中国电力行业低碳转型指明了方向。
碳中和背景下，国家政策支持以及相较于传统发电能源的经济性进一步凸显，新能源发电的装机规模和发电量仍将维持快速增长态势，券商预计2022年全球/我国光伏新增装机量达220/70GW，我国风电新增装机量达55GW，具体而言：
(1)光伏：在硅料价格下行背景下组件价格有望走低刺激需求释放，且产业链利润有望向下游倾斜；
(2)风电：风机价格持续走低刺激需求释放，海上风电规划超预期，大型化+原材料价格走低将提升产业链盈利能力。
(3)储能：海外市场放量，中国政策超预期，推动储能行业高速增长。
(4)电网：新型电力系统投资加速，结构方面更加注重灵活与智能改造。
光大证券指出，在新能源发电方面，应注意：
(1)光伏方面，整县推进分布式增速或超预期，EVA粒子2022年供应相对紧缺，“量”的修复预期下辅材环节受益：推荐天合光能、正泰电器（601877）、晶澳科技（002459）、隆基股份（601012）、特变电工（600089）、通威股份（600438），关注中信博、海优新材。
(2)风电方面，国产替代+双海战略是行业长期发展方向：推荐日月股份（603218）、东方电缆（603606），关注恒润股份（603985）、五洲新春（603667）、大金重工（002487）、新强联（300850）。
(3)电网与储能方面，储能赛道高增长，电网投资力度加大：推荐星云股份（300648）、思源电气（002028）、盛弘股份（300693）、阳光电源（300274）、良信股份（002706），关注德业股份（605117）。
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