京山轻机获112家机构调研:公司目前针对钙钛矿设备业务主要着重在钙钛矿前段的镀膜设备(附调研问答)
京山轻机(000821)6月19日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月17日接受112家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
本次机构投资者电话调研会议由中信建投(601066)组织,公司董事长李健先生、公司光伏板块电池片业务总经理周文彬先生、公司副总裁曾涛女士以及公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生应邀参加电话会议。会议开始,周家敏先生向投资者介绍了公司基本情况、总体战略规划和业务进展。然后会议采取问答的形式,公司参会领导就机构投资者关注的问题给予详细解答,帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。
问:请问公司目前能做的钙钛矿设备有哪些类型?
答:公司目前针对钙钛矿设备业务主要着重在钙钛矿前段的镀膜设备。镀膜设备可以区分为两个部分:一个是电子传输层的镀膜设备,另一个是空穴传输层的镀膜设备。这两种设备都是用PVD物理气相沉积的设备来做电池片的镀膜,这部分是我们的主要业务。其次,还有针对钙钛矿层比较关键的,也是目前主要开发的一个设备,即真空干燥设备。另外,前段的清洗设备,也是我们现在积极介入的部分,因为目前也有这一块业务储备的能力。
问:请预估一下目前钙钛矿商业化进程?
答:根据目前国内对钙钛矿的热度以及我们收到的一些相关问题的咨询,已经有越来越多的投资者或者投资机构来关注钙钛矿,这是一个好事情,因为越来越多的人来关注,在大面积量产上出现的一些问题就可以更快的克服。类似的情况我们可以在HJT得到验证,因为HJT也是最开始2010年左右没有多少人关注和投入,所以导致整个技术迭代和更新非常慢,到后来2018、2019年以来参与的厂商越来越多,整个技术很快就会有更新的技术路线,推进的比较快。所以钙钛矿在有了大面积、均匀度、量产等方面的经验,以及克服了相关的问题之后,商业化进程将会大大加快。
问:目前PVD镀膜设备占钙钛矿整线的价值比例是多少?
答:以板式设备为例,PVD的设备一共需要电子传输层和空穴传输层这2套设备,大概会在钙钛矿设备中占比50%左右。
问:请问光伏组件设备的竞争格局是否在加剧?公司后期计划如何改善毛利率和净利率的水平?
答:(1)目前在组件设备领域没有感受到竞争格局在加剧,我们的龙头地位目前来看还比较稳固。(2)我们将从2个方面来着手改善毛利率和净利率。第一是产品的推陈出新,加深设备的自动化、智能化,提高设备价值,更大程度帮助客户减少人工的投入,通过技术的不断升级,推动毛利率的提升;
另一方面我们会更加着眼于全球布局,大力开拓海外市场。因为目前来看,海外市场的毛利率更高。同时从全球来看,光伏在受到了前所未有的重视,这在未来也对我们是有利的。另外,随着规模的扩大,管理费用的分摊会占比越来越来小,所以净利率随着规模的扩大会有好的改善。
问:钙钛矿能否和其他电池片进行叠加?
答:钙钛矿吸引了大家较多的关注,有一部分原因是钙钛矿除了单叠、双叠、和HJT、TOPCon叠加之外,还能往柔性的光伏组件发展,所以钙钛矿的弹性比较大一些。
问:钙钛矿在发展中遇到的主要问题有哪些?
答:目前卡在大面积的调试,其实在实验室很多干扰因素不明显,但在量产推行时,除了电池技术,还有设备工艺调试、人员场地等状况也要考虑。钙钛矿从实验室到量产还有一定距离,还是需要客户端和设备商共同投入去改进生产技术,这样才会越来越稳定。
问:钙钛矿对现有的晶硅技术会是改进、提升还是颠覆?
答:钙钛矿和晶硅是不同的光伏技术路线。钙钛矿属于薄膜类电池,不需要用硅片做基底,是用镀膜的方式让其形成吸收层,产生发电的效力。钙钛矿和晶硅也没有一定说谁是谁的升级,因为这是两种不一样的技术路线。钙钛矿由于自身的特性,可以和HJT、TOPCon等做叠加,所以钝化效果会比较好,这也是比较引起大家关注的方面。
问:请问公司布局光伏电池片业务的战略出发点是什么?子公司三协经营情况以及动力锂电业务进展如何?
答:(1)近几年新能源行业景气度非常高,我们在光伏组件设备领域也占据了比较好的龙头地位,今年开始海外业务对我们是一个比较好的可持续的发展。另外,我们在3年前就启动了电池片设备的研发、销售,主要涉及钙钛矿领域和HJT领域,其中HJT方面和金石有战略合作,同时我们也非常关注TOPCon,这方面也研发了一款二合一设备,马上也要发货了。
在新一代的电池片技术路线上我们已经完成布局,而且有些已经实现了销售,进展还不错。(2)三协以前主营业务是消费类锂电池设备,但因为这几年手机行业对设备的投资下降比较明显,尤其是过去2年,手机换代偏慢,所以给三协过去一两年的经营也带来了一定的困难。我们从去年考虑转型做动力电池设备,去年下半年投入比较大,今年在几个产品线上都实现了研发的突破,在今年二季度已经有一些出货,目前也有几家主流的客户在合作。
问:请介绍公司战略收缩非核心业务的过程?
答:2009年之后,公司做过很多方面的探索,到了近两年我们也逐步明确了企业的核心优势还是在装备类,所以对非装备类的业务目前都进行了清理和调整,比方说关闭、转让等。有些业务本身不错,比方说汽车零部件业务,客户资源很优质,是很多优秀企业的供应商,但是它很难和我们现有的设备业务产生协同,无论是采购还是技术方面,都很难形成协同。而我们的装备类业务近几年行业景气度又很高,这使得公司更需要集中资源去发展最核心、最具优势的产业。
问:请问慧大成是否对公司的业绩还会造成拖累?
答:不会造成拖累,公司《2021年度报告》对慧大成的风险事项进行了充分的计提,未来在财务上不会再有负面影响;
湖北京山轻工机械股份有限公司主营业务为高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务。公司的主要产品有组件智能装备、电池智能装备、硅片智能装备、整厂解决方案、全套智能包装智能成套装备。经公司申请国家知识产权局已经受理的发明、新型实用专利等共计102项、软件著作权6项。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上银基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中邮创业基金 | 基金公司 | -- |
兴银基金 | 基金公司 | -- |
前海开源基金 | 基金公司 | -- |
北京合创友量私募基金 | 基金公司 | -- |
北京天时开元股权基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华泰保兴基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国投瑞银基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
海南拓璞私募基金 | 基金公司 | -- |
瑞达基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
诺德基金 | 基金公司 | -- |
财通基金 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
上海东方证券 | 证券公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
上海原点资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海景熙资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海朴信投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海湘楚资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海重阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯石基金 | 阳光私募机构 | -- |
北京星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京泓澄投资 | 阳光私募机构 | -- |
广州圆石投资 | 阳光私募机构 | -- |
广州玄元投资 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
江苏瑞华投资 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉(北京)投资 | 阳光私募机构 | -- |
理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
西藏源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海人寿保险 | 保险公司 | -- |
中国人保 | 保险公司 | -- |
中国人寿养老保险 | 保险公司 | -- |
中英人寿保险 | 保险公司 | -- |
合众资产 | 保险公司 | -- |
大家资产 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
安诚财产保险 | 保险公司 | -- |
平安资产 | 保险公司 | -- |
生命保险资产 | 保险公司 | -- |
英大保险 | 保险公司 | -- |
长城财富保险 | 保险公司 | -- |
HelVedCapital | 海外机构 | -- |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT(ASIA PACIFIC)LIMITED(摩根资产管理(亚太)有限公司) | -- | -- |
NewSilkRoadInvestmentPte.Ltd.(新思路投资有限公司) | -- | -- |
三峡资本 | 其他 | -- |
上海七曜投资 | 其他 | -- |
上海乘是资产 | 其他 | -- |
上海君禾投资 | 其他 | -- |
上海复胜资产 | 其他 | -- |
上海慎知资产 | 其他 | -- |
上海瑞廷资产 | 其他 | -- |
上海禧弘私募基金 | 其他 | -- |
上海秋晟资产 | 其他 | -- |
上海趣时资产 | 其他 | -- |
上海鹤禧投资 | 其他 | -- |
信银理财 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
北京兴源资 | -- | -- |
北京康曼德资本 | 其他 | -- |
北京暖逸欣私募基金 | -- | -- |
北京比特资本 | 其他 | -- |
北京泽铭投资 | 其他 | -- |
华能贵诚信托 | 其他 | -- |
厦门金恒宇投资 | 其他 | -- |
基石资产 | 其他 | -- |
宁波神通能源 | 其他 | -- |
广发银行 | 其他 | -- |
建银国际 | 其他 | -- |
杭州宇迪投资 | 其他 | -- |
沣京资本(北京) | 其他 | -- |
浙江旌安投资 | 其他 | -- |
浙江龙航资产 | 其他 | -- |
海南希瓦私募基金 | 其他 | -- |
深圳和沣资产 | -- | -- |
深圳多鑫投资 | 其他 | -- |
深圳富盛德资产 | -- | -- |
深圳望正资产 | 其他 | -- |
深圳正圆投资 | 其他 | -- |
观富(北京)资产 | 其他 | -- |
贤盛投资 | 其他 | -- |
达晨投资 | 其他 | -- |
金辇投资 | 其他 | -- |
雪球资本 | 其他 | -- |
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