传艺科技获44家机构调研:钠离子电池正处于不断前进的快车道里,会给行业一个很好的促进作用(附调研问答)
传艺科技(002866)6月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月23日接受44家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
一、公司介绍公司原有业务主要生产键盘、鼠标等手机、笔记本周边,是国家高新技术企业,国家级专精特新小巨人企业,国家级知识产权优势企业。公司布局钠电池新业务:看好钠电池行业,特别是在储能、小动力电池方面的应用,钠电池相对锂电池有价格优势,资源优势,比铅酸电池更加环保,对于未来钠电池在储能和小动力电池上的应用充满信心。
二、问答环节
问:公司公告设立传艺钠电科技有限公司,生产钠电池,公司以合资的形式成立钠电公司,前期准备工作?未来公司跟新公司的关系和规划?
答:公司前几年做了充分的市场调研,跟科研院所做了产学研项目,钠电池已有样品。成立合资公司我们是想把这个团队当成我们的创业合作伙伴,让他们更好的来把钠电这个事业做大做强,创业伙伴后面都会成为传艺科技的股东。
问:公司公告注册资金3000万,未来在这块的投入和规划?
答:公司注册资本是3,000万元,做钠电池的投资远远不止这一个体量,我们上市公司现在已经准备好了350亩的土地,已经建好厂房12万平米,在建的厂房大概18万平米,而且上市公司准备了充足的资金来做一期项目投入。我们现在整体的规划是今年我们中试线投产,明年第一期2GWh的投产,后面有二期8GWh项目投产,虽然我们只有3,000万的注册资本,但是可以依靠传艺上市公司来注入资金,而且有完善的体系,因为已经是一个很成熟的企业,所以它有完善的管理体系和人才的储备,为未来这家公司做好一个坚强的后盾。
问:介绍以下钠电公司的主要人员和核心团队?
答:我们现在主要以康总为核心的团队,团队成员深耕电池和储能行业已经多年,有丰富的项目和工厂经营管理经验,在整个团队中高速推进钠电池这个项目。技术这一部分团队核心成员有专业的研发经验,有多个项目的技术研发的案例,完成了多个项目的攻关。还有销售团队的负责人,还有负责质量管理体系等。
问:人员架构、技术储备,在国内的地位?
答:人员架构:
人员架构这一个部分主要是现在我们有康总等来搭建,就是说是我们那边的项目,还有很多的技术方面的人员。
技术储备:
从基础材料到后面的技术研发积累了10年,目前来看,我们正极材料已经是有两款已经是可以量产,基本上整个节奏保持量产一代,然后开发一代,储备一代的这种研发进度。
正极材料可以达到140mAh/g,基本上我们国内应该算是比较领先的水平了,我们整个负极材料也是同步进行的。
还有电解液这一块,基本上保持在后期的研发过程当中,或者量产过程中,不会形成这种卡脖子的状态。
从目前技术来看,里面涵盖了不同的多学科交叉应用,我们技术的先进性,包括独特领先优势都会在里面能够体现出来。
问:原有那块还会有比较大的资本支出吗?还是做一个现金流支撑
答:未来钠电池是我们的重中之重,会大力的投入与发展,我后面的大部分精力会放在钠电池项目上,原有业务工厂和生产已经很成熟了,对于原有消费电子还会大力发展,因为在这个产业已经深耕多年,我们不会放掉,只会做产能扩大化;
问:公司明年是2023年2GWh会量产,头部钠电企业也差不多这个进度,他们17、18年的时候技术就比较成熟了,是不是可以理解为他们技术领先4-5年?
答:刚才已经跟大家表达过,实际上前期已经做了很多准备工作,已经有将近10年的研发储备投入,整体技术水平处于领先位置。
问:锂离子电池已经有了比较全的产业链分工,但是钠离子电池的产业链配套还不成熟,那么这些技术是掌握在公司自己手里吗?
答:公司团队10年前就已经进行了相关的研究,现在钠离子电池产业链不是特别完整,一期2GWh产线的正极、负极材料是自己做的,电解液找了国内知名企业合作,但电解液也是自己研发的,现在有博士后研究团队在跟踪研究,能量密度等参数对比国内头部企业都是比较好的。
问:钠电设备跟锂电设备的通用性?是否需要专门去定制?
答:钠电设备与锂电设备相通性有95%以上,但是在环境、精度、其他方面有一些特殊要求,存在不同,设备会形成自有的专利、知识产权等,公司自己的专业核心技术。
问:1GWh的投入比锂离子电池高吗?
答:不会,相关投入是比较接近的,圆柱,软包,铝壳的,产线投资比例是不一样的,比如储能这款,一分钟需要6ppm,圆柱的需要20-30ppm,产线的装配不一样,整体比较相近,贵不了多少。
问:钠离子电池最核心的壁垒不是固定资产投入,而是技术上的投入?
答:主要是技术上的一些壁垒,有正极材料设计,负极材料等,还有自有知识产权方面的。
问:钠离子电池材料三元等比锂电三元、磷酸铁锂的优势?
答:钠电池在做的电池材料有三种:钠电三元(对标锂电三元)、层状过渡氧化物、聚阴离子(对标磷酸铁锂)。一种能量密度型,一种稳定型,现在公司的路线也是逐渐变成三元,三元没有用钴、镍的含量也很少,成本控制在很低的水平以内,实际规模化的成本要更低。量产的时候要比磷酸铁锂便宜很多很多,都有对标的产品,基本上都比相同材料的电池要低很多。
一句话总结:成本要比锂离子电池低很多。
问:钠离子电池的产品,对比行业其他公司怎么样?
答:各家材料各有千秋。钠离子电池正处于不断前进的快车道里,会给行业一个很好的促进作用。大家都在尽量的把钠电往前推进,其他公司发展好也是给公司一个方向。
问:明年产能陆续释放,下游客户那边什么情况?
答:公司目标客户:储能和小动力电动车。要做体系16949,IS9000的认证。通过储能的认证、电动车等的认证。下游市场受益于国家碳达峰、碳中和,目前钠离子渗透率很低;随着到2030年钠离子电池技术、产业链逐渐成熟,渗透率会大幅提升,下游的市场空间是巨大的。销售团队现在跟目标企业等,都有很好的关系和推广,目前现在担心产能释节奏,不担心下游市场。
问:据说行业其他企业也是明年量产,产能一样的吗?量产时间点会有差异吗?
答:传艺这边技术储备、产品的验证,都是在行业领先水平。
明年完成2GWh的量产产线,据我所知有企业在宁夏已经有的产线了。
我们这个团队已经做电池已经十几年了,锂离子电池与钠电有95%的相似的地方,技术储备也好,包括我们的产品的现在验证也好,就是我们自己现有的产品出来了,验证也好,都是非常不错的,都在同行业对比也处于领先水平,跟几家企业对比,都处于领先水平,有一定的技术积累和优势。
问:储能这块,欧洲这边会对储能电池的环保有要求,钠离子电池是否比锂离子电池更环保?
答:我也关注了报道,欧洲储能那块,锂离子被认为是有污染的,钠离子比锂离子更环保一点,这里不会再用到一些稀有金属,应该不会受到限制,现在还在持续关注欧盟对锂离子电池的态度。
问:钠电池合资公司目前主要推进的工作有哪些?未来公司的主要盈利点?
答:目前有几大工作,计划尽快推进各项工作,保证量产交付盈利点:材料成本比锂电池降低30-40%,随着工业化进一步完成,成本应该会更低。
邹总补充:盈利点:公司是从正极、负极做起,再到电池,所以产业的整合、上下垂直整合这方面比其他企业更有优势,这个是未来的盈利点主要的方向。
问:钠电负极材料?现在很多都是国外进口,这个环节相对是产能瓶颈、且比较贵。后续有没有替代、自产的负极计划?
答:现在日本的硬碳材料是比较好的,公司现在自研的也是硬碳,水平已经比较接近了。后续会从成本、工艺方面改进。团队研究负极的时间更长,负极确实是个难点,后面会尽可能的研发。种类上后面会聚焦于硬碳、软碳,或者混合结构,或互补他们之间的优势。锂离子负极的结构选择是比较多的,比如说石墨,还有硬炭、软炭、人造石墨,还有其他一系列的甚至无定型碳都可以用,我们钠离子电池,主要原材料选型合适,里面的内部结构调控,找到一个比较好的突破点的话,成本应该是会有大幅度的下降的。现在技术比较接近的有一款,后续还会挖掘更新这种结构,确实这块是难点;
江苏传艺科技股份有限公司主营业务为各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司主要产品为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)、笔记本电脑触控板及按键(Button/Touchpad)、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)、笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件、手机纹理装饰膜片。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
中信建投基金 | 基金公司 | 冯天成、栾江伟 |
中科沃土 | 基金公司 | 郝家宏 |
北信瑞丰 | 基金公司 | 孙程 |
华商基金 | 基金公司 | 金曦 |
博道基金 | 基金公司 | 郭晓萱 |
嘉合基金 | 基金公司 | 孙国萌 |
国泰基金 | 基金公司 | 智健 |
大成基金 | 基金公司 | 矫健 |
天弘基金 | 基金公司 | 张磊、杜昊 |
天治基金 | 基金公司 | 林轩毅 |
广发基金 | 基金公司 | 曹越 |
招商基金 | 基金公司 | 徐秋韵 |
永赢基金 | 基金公司 | 王克道、胡翔宇 |
湘财基金 | 基金公司 | 张海波、李志虹 |
申万菱信 | 基金公司 | 路辛之 |
银河基金 | 基金公司 | 李一帆 |
财通证券 | 证券公司 | 付正浩、张璐、张生、赵成、邹一瑜、陈任之、陈宇哲、陈康菲、龚斯闻 |
健顺投资 | 阳光私募机构 | 陆大千 |
凯石基金 | 阳光私募机构 | 李瑨、黎磊 |
博鸿投资 | 阳光私募机构 | 蔡成吉 |
和聚投资 | 阳光私募机构 | 马蘅 |
建信基金 | 阳光私募机构 | 左远明 |
恒复投资 | 阳光私募机构 | 徐浩 |
永安国富 | 阳光私募机构 | 倪通 |
光大永明 | 保险公司 | 王申璐 |
泰康资管 | 保险公司 | 陈鹏辉 |
上海大正投资 | 其他 | 刘萌 |
上海天戈投资 | 其他 | 章轶 |
个人 | 其他 | Shengming、张小花、王总、王生 |
中亿投资 | 其他 | 白福浓 |
中润投资 | 其他 | 苏名扬 |
中银资管 | 其他 | 林博程 |
伊诺尔投资 | 其他 | 杨凡雷 |
宁涌富 | 其他 | 翁强 |
巨星科技 | 其他 | 王莉莉 |
慧琛 | 其他 | 黄盼盼 |
招银理财 | 其他 | 凌润 |
星泰投资 | 其他 | 陈婷婷 |
杭州金投资产 | 其他 | 胡晨 |
柏乔投资 | 其他 | 杨生、楼薇薇、赵总、钱总、马总 |
灏齐投资 | 其他 | 周小钢 |
璞真基金 | 其他 | 迟亮 |
申九 | 其他 | 谭志强 |
砥俊资产 | 其他 | 荣子龙 |
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