浙商证券:从物流到人流 经济开启快速复苏模式
浙商证券(601878)首席经济学家李超认为,6月PMI指数显著上行,制造业和服务业均显著改善,物的流动已经全面恢复,人的流动正在快速复苏。第九版疫情防控方案的提出、行程卡“摘星”、上海恢复线下场所营业等多重利好持续验证我们5月17日报告《逆转,新生》中关于“人员流动恢复是最大预期差”的判断,提示重点关注与之相关的航空、机场、旅游、酒店、餐饮等消费产业链。此外,继续看多稳增长链条,如金融、地产、建筑、建材和地产后周期板块,也提示关注三季度美债收益率见顶后成长股投资机会。固定收益方面,当前首要目标仍是稳增长和保就业,货币政策将延续“宽货币+宽信用”组合,未来伴随经济快速修复,名义GDP增速显著回升,三季度预计10年期国债收益率将达到高点3%。
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