立中集团获180家机构调研:山东立中新能源锂电新材料项目(一期)建成后将新增年产1万吨六氟磷酸锂及2.4万吨无机氟酸及氟盐产能(附调研问答)
立中集团(300428)8月1日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月1日接受180家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司在2022年上半年国内疫情严控的情况下,依然保持了收入和利润的双增长,主要的驱动因素有哪些?
答:2022年上半年,国内因上海、长春等汽车产业重地因疫情防控措施升级,导致汽车产业链部分停摆,物流出现中断,汽车零部件和上游材料端产业链受阻。
国际上,因俄乌战争持续,造成全球供应链严重危机,引发发达经济体通胀,造成了超预期加息。在上述不利因素的影响下,公司是克服了压力,实现了收入利润的双增长。
收入方面,2022年1-6月份公司铝合金车轮和功能中间合金销量增加,同时铝、硅等主要材料价格大幅上涨,带动公司产品售价联动增长,使得报告期内公司实现营业收入100.52亿元,同比增长16%。
利润方面,因功能中间合金业务板块的高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高端产品销量的逐步提升;铝合金车轮板块的产品材料成本和海运费联动等报价模式的调整、车轮出口业务的稳定发展、内外铝价正挂以及美元升值等诸多有利因素,有效的对冲了疫情对公司业绩的影响,使得公司报告期内实现扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元,较去年同期增长17.13%。
从单季度来看,公司的盈利能力持续改善,自2021年第三季度以来,已实现了连续三个季度的环比增长。2021年第三季度归母净利润仅为0.61亿元,第四季度逐步恢复至1.13亿元,2022年第一季度扣除股权激励摊销费用的归母净利润持续向好至1.43亿元,到2022第二季度则增长到1.8亿元。
问:公司完成的免热处理合金FTO报告对公司的产品推广有什么作用和影响?
答:FTO(Free to operate)专利自由实施分析报告是针对专利进行的风险排查报告,是保证公司的产品在海外出口时不会产生专利侵权的风险。为保证公司免热合金材料下游市场的顺利应用,公司已完成了《铝合金机构件专利风险检索分析(FTO)报告》,在公司研发的免热处理合金结构件材料的技术方案的基础上,通过检索国内外铝合金材料及其相关工艺的专利,并于相关专利的权利要求进行对比,通过筛选、比对、分析相关领域专利448件,并确定公司免热处理合金材料技术方案均未落入上述专利的保护范围,从而进一步保证了公司免热处理合金技术的自由使用和开发,并使通过该技术生产的产品投入市场时能够受到保护。
问:公司目前的新能源客户有哪些,涉及到哪些产品?
答:公司深耕铝合金及铝合金轻量化产品近40年,持续推进“以铝代钢”的轻量化产品在新能源汽车上的应用,公司的铝合金车轮已为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企配套服务,并完成了比亚迪(002594)某新能源车型的项目定点和某国际头部新能源车企的工厂认证;同时公司的铸造铝合金材料也是蔚来、小鹏、比亚迪等新能源车企的二级供应商。良好的新能源客户基础,也为公司的免热处理合金以及锂钠电池新材料的市场推广奠定了坚实的基础,将助力公司进一步丰富新能源汽车配套产品的种类。
问:公司发行可转债募集配套资金15.8亿元都用于哪些项目,未来的预期收益怎样?
答:以支撑公司的中长期发展,提升公司的核心竞争力,增强公司的盈利能力,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过15.8亿元,分别投入山东立中新能源锂电新材料项目(一期)5亿元,墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目6亿元,免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目3000万元,补充流动资金4.5亿元。其中:
山东立中新能源锂电新材料项目(一期)建成后将新增年产1万吨六氟磷酸锂及2.4万吨无机氟酸及氟盐产能。此项目总投资金额7.63亿元,建设期2年,经保守测算,税后内部收益率为32.34%,税后投资回收期(含建设期)为5.14年,达产后净利润为32,932万元/年,经济效益良好。
墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目建成后将新增年产360万只超轻量化铝合金车轮产能。该项目的投资预算总额为11.56亿元,建设期2年,经保守测算,税后内部收益率为12.88%,税后投资回收期(含建设期)为9.97年,达产后净利润为14,918万元/年,经济效益良好。
免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目投资预算总额为3150万元,该项目不直接产生效益,但可实现新型铝合金材料的国产化,为公司业务的进一步发展提供新的突破口,提升公司的核心竞争力。
募集资金到位后,公司净资产和营运资金将有所增加,一方面有利于增强公司资本实力,有效缓解经营活动扩展的资金需求压力,确保业务持续、健康、快速发展,符合公司及全体股东利益;另一方面可改善公司资本结构,降低财务风险。
问:公司山东锂钠电池新材料项目的进展情况如何?
答:公司投资建设的新能源锂、钠电新材料项目共两期,其中一期涵盖六氟磷酸锂(LiPF6)10000吨,氟钛酸钾、氟锆酸钾、氟硼酸钾等氟化盐12000吨,其他氟化盐产品12000吨;二期涵盖六氟磷酸锂(LiPF6)8000吨,双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)8000吨,电子级氟化钠(NaF)3000吨,氟化盐8000吨。该项目已于2021年7月注册成立,能评、安评和环评均已获得正式批复,并已成功申请了省重点项目,目前项目已开始施工建设,主要生产设备已签订采购合同,订单业务已开始洽谈,一期预计于2023年3月份左右正式投产。该项目建成将进一步完善公司上游氟化盐产业链建设,推动公司在新能源汽车锂、钠电池材料方面的市场布局,丰富公司在新能源汽车新材料领域的产品种类;
立中四通轻合金集团股份有限公司主营业务包括中间合金新材料,再生铸造铝合金材料,铝合金车轮,目前已实现了功能合金新材料,再生铸造铝合金,铝合金车轮三大细分行业的引领,是行业内唯一一家拥有熔炼设备研发制造,再生铸造铝合金研发制,功能中间合金研发制造车轮模具研发制造,车轮产品设计和生产工艺技术研究制造完整产业链的全球化集团公司,公司主要产品包括铸造铝合金,变形铝合金,铝合金车轮,功能合金新材料,精密模具,自动熔炼装备和锂钠电池新材料,主营产品广泛应用于汽车,高铁,航空航天,军工,电力电器,5G通讯设备,新能源电池,消费电子工业和建筑铝型材,食品医药包装,工业和建筑铝型材,食品医药包装等领域。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。免热处理合金2020年申请并相继获得了国家发明专利证书,打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁;同时也是再生铝行业领军企业。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上海名禹资产管理有限公司-名禹大道港股通私募证券投资基金 | 基金公司 | 王玺宇、王益聪 |
上银基金管理有限公司 | 基金公司 | 卢扬 |
东方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 李驭龙 |
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | 孙浩中 |
中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 滕飞 |
中银基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵建忠 |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵万隆 |
信诚基金管理有限公司 | 基金公司 | 王国强(信诚) |
光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 | 崔书田 |
华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | 吕剑航、孙艺峻 |
华安基金 | 基金公司 | 刘潇 |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | 卢毅 |
南华基金管理有限公司 | 基金公司 | 李昊 |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘汪虎、吴兴喆 |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | 卓佳亮、蔡丞丰 |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 孔祥 |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | 周盈南 |
富安达基金管理公司 | 基金公司 | 朱义 |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | 孙国萌、郑春明 |
广发基金 | 基金公司 | 张毅 |
广发基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘娜 |
德邦基金管理有限公司 | 基金公司 | 王乐琛 |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 王奇玮、赵季新 |
新华基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵楠 |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | 张晓宇 |
民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | 陈洁馨 |
永赢基金 | 基金公司 | 于航 |
泉果基金管理有限公司 | 基金公司 | 余海洋 |
淳厚基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘俊、陈印 |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 王卫林 |
长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | 张君平 |
鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | 丁冯佳 |
东北证券股份有限公司(上海证券自营分公司) | 证券公司 | 程威华 |
东吴证券自营部 | 证券公司 | 李昊玥 |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 荆树光 |
中山证券有限责任公司 | 证券公司 | 刘文婷 |
中泰证券股份有限公司自营部 | 证券公司 | 孙玉金、曹云 |
中金公司资产管理部 | 证券公司 | 徐榕 |
中金证券 | 证券公司 | 厍静兰、孙威、王政、荆文娟、隋诗华、齐丁 |
中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | 李娜 |
华创证券 | 证券公司 | 李昊岚 |
华创证券资产管理部 | 证券公司 | 王梓为、程昊 |
华福证券有限责任公司(资管) | 证券公司 | 林子健 |
华龙证券股份有限公司 | 证券公司 | 叶帅 |
国信证券证券投资部 | 证券公司 | 肖彬 |
国泰君安证券股份资产管理有限公司 | 证券公司 | 张炳炜 |
国金证券股份有限公司(资管) | 证券公司 | 曾萌 |
天风证券 | 证券公司 | 田庆争 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 于洋 |
开源证券股份有限公司 | 证券公司 | 彭逸辰、麻烁华 |
德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 方军平 |
德邦证券股份有限公司自营部 | 证券公司 | 申屠旺 |
招商证券股份有限公司 | 证券公司 | 童志军 |
浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈珂 |
海通证券股份有限公司自营部 | 证券公司 | 胡幸 |
西南证券 | 证券公司 | 郑连声 |
西部证券股份有限公司(自营) | 证券公司 | 冯先涛、翟伟 |
财通证券股份有限公司(自营) | 证券公司 | 褚壹钦 |
上海从容投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 吴东昊 |
上海博润投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 陈玉亮 |
上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 李智琪 |
上海峰境私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 潘峰 |
上海彤源投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | 庄琰 |
上海汐泰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 何恒、胡昊泽 |
上海沣杨资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 石晋豪 |
上海泰旸资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 刘鹏 |
上海涌津投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 马会方 |
上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 冯超、李昊 |
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 郭鹏飞 |
上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 陈勤 |
上海相生资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张涛 |
上海聆泽投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李琛珂 |
上海辰翔投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 周胤杰 |
上海途灵资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 赵梓峰 |
上海银叶投资有限公司 | 阳光私募机构 | 李溶涛 |
上海长见投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 唐祝益 |
中兵财富资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 龙耀华 |
北京成泉资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王磊 |
北京泓澄投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 宋熙予 |
北京清和泉资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 赵群翊 |
北京衍航投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 杨晓鹏 |
同犇投资 | 阳光私募机构 | 夏添 |
四川发展证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 周玉婷 |
广东惠正投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 莫启杰 |
广州市玄元投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 刘彤 |
恒复投资 | 阳光私募机构 | 姚千程 |
敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 江源、陈文敏 |
深圳前海云溪基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 贺双容 |
深圳前海博普资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 章腾飞 |
深圳前海海雅金融控股有限公司 | 阳光私募机构 | 荣广宇 |
深圳前海瑞园资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 蔡彬 |
深圳展博投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | 肖斌 |
深圳市九霄投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 黄燕芝 |
深圳市尊道投资有限公司 | 阳光私募机构 | 刘维侠 |
深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 向红旭 |
深圳市榕树投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李敏生 |
深圳市金广资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 孙越峰、杨冬云、楚晶晶、金广 |
深圳市领骥资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 尤加颖 |
溪牛投资管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | 卢梓豪 |
西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 虞利洪 |
青骊投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | 袁翔 |
农银人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 付方宝 |
华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 赵佳 |
国华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 杨越 |
大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 黄建平 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 王烨华 |
平安养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 金立 |
新华资产管理股份有限公司 | 保险公司 | 朱战宇 |
泰康养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 许蕙怡 |
鼎诚人寿保险有限责任公司 | 保险公司 | 应楠殊 |
Destination Partners Master Fund Limited | 海外机构 | 张亦蕾 |
East Capital | 海外机构 | 张浩 |
Elevation Capital Management | 海外机构 | YanSophia |
FIL HK-CHAPLT | 海外机构 | 周文群 |
FOSUN HANI SECURITIES LIMITED | 海外机构 | Tangsarah、ZhouJanice |
Fullerton Clients Accounts | 海外机构 | 刘宏 |
HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD | 海外机构 | 李悦 |
Mega Prime Development Limited | 海外机构 | 张轶捷 |
Mengde Fund | 海外机构 | LanKun |
MINDHAND FUND SPC ACTING FOR AND IN RESPECT OF MINDHAND EQUITY FUND SP (MARGIN) | 海外机构 | HEFeng |
PA Asset Management | 海外机构 | 蒋朝庆 |
Pureheart Capital | 海外机构 | 白如 |
RAYS Capital Partners Limited | 海外机构 | 张彦琨 |
YONG RONG (HK) ASSET MANAGEMENT LTD. | 海外机构 | Edison 杨展 |
海通国际资产管理 | 海外机构 | 李芷薇 |
中欧基金管理有限公司 | QFII | 余科苗、钟鸣 |
中环资产-QFII | QFII | Elaine Song |
涌容资产管理有限公司-QFII | QFII | 崔宇婷 |
China Galaxy Asset Management | 其他 | 雷治龙 |
Dymon Asia Capital (Singapore) PTE Ltd | 其他 | XuTiff |
Neo criterion | 其他 | LiuQianlin |
SI自营 | 其他 | 房启超 |
上海东方证券资产管理有限公司 | 其他 | 蒋蛟龙 |
上海冲积资产管理中心(有限合伙) | 其他 | 彭聪 |
上海合远私募基金管理有限公司 | 其他 | 王烨华 |
上海国际信托有限公司 | 其他 | 刘白 |
上海复弈投资管理有限公司 | 其他 | 朱明瑞 |
上海海宸投资管理有限公司 | 其他 | 季晨曦 |
上海混沌投资(集团)有限公司 | 其他 | 傅刚、王炎太 |
上海爱建信托有限责任公司 | 其他 | 李洁 |
上海电气集团财务有限责任公司 | 其他 | 王敏 |
上海睿浦实业有限公司 | 其他 | 汪敏 |
上海禧弘投资 | 其他 | 商小虎 |
上海肇万资产管理有限公司-肇万资产-产业趋势数据增强专享2期私募证券投资基金 | 其他 | 高文丽 |
上海胤胜资产管理有限公司 | 其他 | 王青 |
上海顶天投资有限公司 | 其他 | 李胜敏 |
中信证券资管部 | 其他 | 完颜许健、程威 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | 潘斌 |
中融信托-朱雀12期 | 其他 | 黄振 |
准锦投资 | 其他 | 程乙峰 |
凯丰投资管理有限公司 | 其他 | 刘建 |
创金合信管理有限公司 | 其他 | 李江 |
北京沣沛投资管理有限公司 | 其他 | 孙思维 |
华南 | 其他 | 王何欣 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | 秦瑞 |
卧龙资产 | 其他 | 王德文 |
厦门双泓元投资有限公司 | 其他 | 汤开宏、王剑彬 |
厦门市智浩资产管理有限公司 | 其他 | 黄建豪 |
国海证券(资管) | 其他 | 夏添 |
安信证券资产管理有限公司 | 其他 | 吴一博 |
德邦资产管理有限公司 | 其他 | 孔祥国 |
才华资本管理有限公司 | 其他 | 胡誉镜 |
杭州凯昇投资管理有限公司 | 其他 | 杨哲乾 |
汇华理财有限公司 | 其他 | 王国强 |
江西彼得明奇资产管理有限公司 | 其他 | 彭晖、林蔚先 |
沙钢集团投资控股有限公司 | 其他 | 钱刚 |
泰暘资产 | 其他 | 袁均城 |
泽源资产管理有限公司 | 其他 | 曾洁 |
海南鸿盛私募基金管理有限公司-鸿盛2号核心优势私募证券投资基金 | 其他 | 陈星仲 |
深圳市前海尚善资产管理有限公司 | 其他 | 刘晓鹏 |
深圳市勤道资本管理有限公司 | 其他 | 张攻 |
深圳达昊控股有限公司 | 其他 | 刘霄、黄永忠 |
潼骁致晟1号 | 其他 | 王喆 |
煜德投资 | 其他 | 李昊 |
财信证券资管 | 其他 | 何莺 |
趣时资产管理有限公司 | 其他 | 古建军 |
鑫焱投资 | 其他 | 陈洪 |
青岛胤盛资产管理有限公司 | 其他 | 闵金鑫 |
高盛资产 | 其他 | 关少平 |
鼎晖投资咨询-稳健成长A股基金 | 其他 | 蒋暘晶 |
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