宏观

　　央行开展1年期MLF操作4000亿元和20亿元7天期逆回购操作

　　9月15日，央行开展1年期MLF操作4000亿元和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.75%和2.00%，均与此前持平。因有20亿元逆回购和6000亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期，当日实现净回笼2000亿元。

　　七大银行调整人民币存款利率：3年期下调15个基点力度最大

　　今日，国有六大行(工行、农行、中行、建行、交通银行和邮储银行（601658）)和招商银行集体下调人民币存款挂牌利率。本次调整中，定期存款方面，降幅最大的是三年期整存整取利率，力度达到15个基点，其他期限整存整取利率下调10个基点；活期存款利率同样出现下调，力度为5个基点，至0.25%。目前，国有六大行和招行的人民币存款挂牌利率保持一致。

　　央行副行长张青松：坚持支付业务回归本源 规范平台企业支付业务

　　在第十一届中国支付清算论坛上，人民银行副行长张青松表示，要落实强化大型支付平台企业监管。坚持支付业务回归本源，规范平台企业支付业务，加快非银行支付条例，加快非银行支付机构条例立法进程，夯实监管法制基础。加强支付清算能力建设，加强支付基础设施统筹规划，进一步提升境内跨境资金循环效率，提升跨境支付服务水平，切实助力人民币国际化，鼓励支付产业各方勇于创新，增进合作，推出更多中国模式、中国方案、中国产品并服务于全球支付市场。

　　此外，人民银行确立依法监管、适当监管、协同监管、创新监管等监管理念，建立备付金集中交付机制，稳妥有序完成断直连，累计有序退出71家支付机构，不断提高监管综合成效。

　　穆长春：即便运营机构破产 用户钱包内的数字人民币也不纳入破产财产

　　中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在第十一届中国支付清算论坛上表示，数字人民币属于特殊动产，同时数字人民币也是典型的消费物。“即便运营机构破产，用户钱包内的数字人民币也不纳入破产财产，不受‘零点法则’影响。此外，数字人民币是央行货币，央行是流动性的最终提供者，使用央行货币进行货币结算可以更好的保障结算最终性。”穆长春强调。

　　国办：全面实施市场准入负面清单管理

　　国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，全面实施市场准入负面清单管理。健全市场准入负面清单管理及动态调整机制，抓紧完善与之相适应的审批机制、监管机制，推动清单事项全部实现网上办理。稳步扩大市场准入效能评估范围，2022年10月底前，各地区各部门对带有市场准入限制的显性和隐性壁垒开展清理，并建立长效排查机制。深入实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动出台全国版跨境服务贸易负面清单。

　　国家统计局：我国工业经济稳定增长 综合实力显著提升

　　国家统计局发布经济社会发展成就系列报告，党的十八大以来，我国工业经济保持较快增长，总量规模持续扩大，质量效益稳步提升。2013―2021年，我国工业增加值年均增长6.1%，远高于世界其他主要经济体增长水平。党的十八大以来，我国工业增加值总量不断攀升，成为驱动全球制造业增长的重要引擎，主要工业产品产量快速增长，规模以上工业企业数量突破40万家，工业总体实力再上新台阶。

　　四部门印发原材料工业“三品”实施方案

　　工信部等四部门印发原材料工业“三品”实施方案。方案提出，到2025年，原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。标准、计量、认证认可、检验检测等实现更高水平协同发展，质量分级和追溯体系更加完善，制修订500个以上新产品和质量可靠性提升类标准，全面推动关键基础材料全生命周期标准体系建设。培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌，产品进入全球中高端供应链，市场环境更加公平有序。到2035年，原材料品种供给能力和水平、服务质量大幅提升，达到世界先进国家水平，形成一批质量卓越、优势明显、拥有核心知识产权的企业和产品品牌。

　　工信部：新能源汽车领域确实存在着盲目投资和重复建设的情况 但会逐步得到消化解决

　　工业和信息化部副部长辛国斌表示，新能源汽车目前成为了一个风口行业，吸引了大量技术、资本向这个行业汇笼、集聚，加之一些地方政府也有转型升级方面的愿望，在各方面因素的共同作用下，在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。但是我们认为，这些问题是发展中的问题，随着产业的成长、成熟，这些问题都会逐步得到消化解决。当然，目前新能源汽车产业发展还面临着加强政策法规协调、加快配套基础设施建设、强化个人信息和重要数据保护等方面的新任务，这些都是需要我们今后加力去解决的。下一步，工业和信息化部将深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021―2035年)》，进一步加强统筹规划布局，采取更加有力的措施，推动新能源汽车产业高质量发展。

　　交通运输部部长李小鹏：启动新一轮农村公路建设和改造 积极稳妥扩大农村公路有效投资

　　今日，2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议以视频形式召开，交通运输部部长李小鹏出席会议并强调，推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系。在新的形势下，要全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦扩投资、稳就业、保畅通、重安全、优治理、强管养、提服务、促融合八个方面重点工作。启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。

　　《关于调整信托业务分类有关事项的通知》即将正式出台

　　监管部门近日召集部分信托公司召开信托业务分类座谈会，会上监管人士透露，《关于调整信托业务分类有关事项的通知》即将正式出台，且为信托公司存量业务设置了5年过渡整改期。此外，业务分类改革将通过差别化监管的方式允许高评级信托公司开展创新业务，同时限制低评级公司开展资产管理信托业务。

　　《关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》印发

　　上海、江苏、浙江省人民政府印发《关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》。其中提到，推动示范区基础设施REITs联动发展。支持示范区开展部分重点存量基础设施项目联合运营，积极争取在交通、水利、生态环保、仓储物流、园区、保障性租赁住房、旅游等基础设施领域发行REITs产品。鼓励在示范区内合作组建运营管理公司，以资本为纽带打造跨区域项目运营管理新模式。探索建立“长三角REITs培育中心”。

　　深圳：力争到2025年建设成为具有国际影响力的金融科技中心城市

　　深圳市地方金融监督管理局发布关于公开征求《深圳市金融科技专项发展规划(2022-2025年)(公开征求意见稿)》意见的通告，通知提及，力争到2025年，进一步提升金融科技产业生态环境，培育一批金融科技龙头企业和行业标杆，着力突破一批金融科技前沿关键技术，推广应用一批高质量金融科技创新成果，促进形成一批金融科技业务标准，将深圳建设成为具有国际影响力的金融科技中心城市。

　　天津碳达峰实施方案发布

　　日前，《天津市碳达峰实施方案》正式印发。《实施方案》提出“2030年前如期实现碳达峰”的总体目标。为支撑碳达峰目标实现，《实施方案》聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键时期，明确了提高非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面的主要指标。到2025年，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放确保完成国家下达指标，非化石能源消费比重力争达到11.7%以上；到2030年，单位地区生产总值能源消耗大幅下降，单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消费比重力争达到16%以上。

　　《横琴粤澳深度合作区企业上市挂牌专项扶持办法》印发

　　横琴粤澳深度合作区金融发展局9月15日正式印发了《横琴粤澳深度合作区企业上市挂牌专项扶持办法》，将于2022年9月26日正式生效。对在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所，或在香港联合交易所主板首次公开发行股票并直接上市交易的合作区企业，一次性给予最高不超过5000万元的专项扶持

　　国家卫健委：昨日新增本土确诊病例126例 新增本土无症状感染者823例

　　9月14日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例167例。其中境外输入病例41例，本土病例126例。新增无症状感染者916例，其中境外输入93例，本土823例。

　　截至2022年9月14日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗343477.4万剂次。

　　股市

　　A股收评：创业板指跌3.18% 两市超4100股下跌

　　三大指数全天高开低走，截至收盘，沪指跌1.16%，深成指跌2.1%，创业板指跌3.18%，沪深两市全天成交额9191亿元。跨境支付、房地产板块涨幅居前，光伏、电力设备、TOPCON电池板块跌幅居前。两市超4100股下跌，北向资金全天净卖出41.33亿元。其中，沪股通净卖出17.26亿元，深股通净卖出24.07亿元。

　　盘面上，跨境支付板块涨幅居前，南天信息（000948）、青岛金王（002094）、京北方（002987）、仁东控股（002647）涨停，宇信科技（300674）、海联金汇（002537）、高伟达（300465）、正元智慧（300645）、神思电子（300479）等跟涨。房地产开发服务板块涨幅居前，我爱我家（000560）、新华联（000620）、南国置业（002305）、中交地产（000736）、栖霞建设（600533）涨停，苏州高新、我爱我家、万科A、新城控股（601155）、金地集团（600383）、招商蛇口（001979）等跟涨。

　　银行、大金融板块护盘，招商银行涨超3%，财达证券（600906）涨近5%，厦门银行（601187）、苏州银行（002966）、平安银行等跟涨。赛道股领跌两市，光伏、风电板块全天大幅下跌，TOPCon电池板块跌超8%，聆达股份（300125）、中信博、锦浪科技（300763）、钧达股份（002865）、京山轻机（000821）、鹿山新材（603051）、德业股份（605117）等超20股跌停或跌超10%，隆基绿能（601012）跌超7%。

　　电力设备板块全线走弱，科士达（002518）、金辰股份（603396）、圣阳股份（002580）、钧达股份等10余股跌停，鹏辉能源（300438）、聆达股份、派能科技、帝尔激光（300776）等超10余股跌超10%。

　　港股收评：恒指收涨0.44% 复星国际涨近10%

　　9月15日，恒指收涨0.44%，报18930.38点；恒生科技指数收涨0.25%，报3963.31点；CXO概念、内房股持续走高，绿色电力、光伏太阳能、新能源汽车板块走低；复星国际涨近10%，复星就彭博新闻社相关报道严重失实一事，将向法院提起诉讼。南向资金净买入21.60亿港币，其中港股通(沪)净买入13.43亿港币，港股通(深)净买入8.17亿港币。

　　机构点评

　　粤开证券指出，当前市场成交仍处于缩量状态，资金存量博弈下市场风格往往切换较快，建议投资者均衡布局。展望后市，剩余流动性合理充裕环境下，M1-PPI持续修复对中小市值风格更为友好，但“金九银十”行情仍旧看好消费、基建地产的主题表现，市场或在边际改善与高增长中反复，预计市场风格表现或以拉锯为主，重点关注传统经济中边际改善预期较强以及新经济中可持续高成长板块。

　　国盛证券表示，在量能萎缩以及8月份新增信贷增长缓慢的背景下，昭示场内、场外资金均观望情绪浓重，预期市场重回弱震荡的阶段平衡区。建议提升偏防御性资产的配置，如粮食安全、黄金、高股息等概念资产。同时“金九银十”进入酒类销售旺季，并从公布白酒企中报业绩来看仍然呈现稳健增长，高确定性的白酒也可划归防御性资产系列。

　　行业

　　我国首款时间敏感网络芯片获准商用

　　工业和信息化部工业互联网产业联盟近日公布最新“时间敏感网络(TSN)产业链名录计划”，其中东土科技（300353）刚刚发布的中国首颗自主设计的TSN芯片―KD6530成为首款进入该名录的TSN芯片。这标志着国产芯片正式进入TSN商用领域，拉开国产TSN大规模商用应用序幕，打破该领域长期被欧美企业垄断的格局。

　　1至8月中国造船三大指标继续位居全球第一

　　中国船舶工业行业协会今天(15日)公布，今年1至8月份，中国造船三大指标继续位居全球第一。最新数据显示，2022年1―8月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为2393.5万载重吨、2805.3万载重吨和10203万载重吨，分别占全球市场份额的45.4%、50.6%和47.7%，继续保持全球第一。其中，新接订单中，我国在高端船型的市场份额进一步扩大，液化天然气船占全球市场份额的近三成，达到27.2%，万箱以上集装箱船占到全球市场的43.9%。

　　青岛：对现行房地产相关政策进行适度调整优化 二手住房不再限购

　　9月15日，青岛住房和城乡建设公众号发布消息，将动态完善房地产政策。为贯彻落实党中央、国务院关于统筹疫情防控和经济社会发展决策部署，坚持“房住不炒”定位，进一步支持刚性和改善性住房需求，结合我市房地产市场实际，对现行房地产相关政策进行适度调整优化。一、继续在市南区、市北区(原四方区域除外)实行限购政策。二、继续明确限购房源。对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。

　　CINNO Research：7月中国智能手机市场销量同比下降17.7%

　　据CINNO Research数据显示，7月中国大陆市场智能手机销量约为2,210万台，较6月销量环比下降4.8%，同比下降17.7%，环比、同比双降，终端市场需求持续低迷，创下2015年以来最差的7月单月销量。

　　IDC：开学季助力PC消费市场逆势增长 商用市场期待触底反弹

　　IDC最新发布的《中国PC市场月度销量跟踪报告》显示，在开学季和818电商节的促进下，PC消费市场8月销量为269万台，同比上升10.2%。反观商用市场，受到国内疫情影响所导致的需求疲软，其中中小企业市场销量为115万台，同比下降15.2%；大客户市场销量为112万台，同比下降18.6%。商用PC市场销售面临着不小的压力。PC市场8月销量为497万台，同比下降4.1%。

　　艾瑞咨询：预计到2024年中国现磨咖啡市场规模有望达到1900亿元

　　艾瑞咨询发布2022年中国现磨咖啡行业研究报告显示，2021年，中国现磨咖啡市场规模约为876亿元，相较上一年增速为38.9%，预计到2024年，中国现磨咖啡市场规模有望达到1900亿元。中国现磨咖啡连锁品牌及门店多集中在南方市场及高线城市，北方和中西部市场以及低线城市的下沉市场仍存在较大渗透空间。

　　公司

　　复星宣布将起诉彭博社

　　记者获悉，复星就彭博新闻社相关报道严重失实一事，将向法院提起诉讼。复星方面认为，彭博新闻社所谓“监管部门要求摸底复星”纯属子虚乌有，相关报道严重背离事实，在境内外大范围传播后，严重误导投资者，引起市场异常波动，对复星的企业正常经营和声誉造成重大影响，对复星和广大投资者造成重大损失。记者了解到，针对彭博新闻社的失实报道及侵权行为，复星已准备诉状，将向法院提起诉讼，追究其法律责任。

　　富力集团与招商蛇口、中信证券、中国华融签订合作框架协议

　　据富力地产官方发布消息，9月13日下午，富力集团与招商蛇口、中信证券、中国华融在扬州中瑞酒店管理学院举行合作框架协议签约仪式。各方将以富力集团位于大湾区的城市更新储备资源为基础，进行全面的梳理研究，推动合作事宜。各方将优先围绕已选定项目探讨合作模式和路径，并适时探讨已选定项目外的其他富力集团所持资产的合作可能性。各方将通过有限合伙、基金、财产权信托等形式围绕富力集团的城市更新项目进行深入合作，各方将以不限于现金、债权收益权、债权、股权等出资方式按照相应的比例组成合作主体。合作规模根据具体项目情况，由各方另行协商确定。

　　欣旺达：子公司拟与宜昌市人民政府签署《宜昌项目投资协议》

　　欣旺达（300207）公告，子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。

　　吉利新专利可控制车辆自主变道、紧急避让

　　企查查APP显示，近日，浙江吉利控股集团有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司申请的“车辆自主变道方法、装置、设备及存储介质”专利公布。

　　软控股份：全资子公司参股公司科捷智能在科创板上市

　　软控股份（002073）公告，全资子公司的参股公司科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

　　中国新能源车产业优势产能加速“出海”

　　9月13日，上汽集团（600104）1万辆MG MULAN新能源汽车在上海装船起运出口欧洲市场，这是中国至今最大批量纯电动车出口欧洲。宁德时代（300750）、孚能科技等中国动力（600482）电池公司近期均加快了在海外建厂的进程。伴随着中国新能源汽车产业链的崛起，优势产能输出的新“出海”潮正在涌现。

　　鸿海：正在建立与扩大车用半导体竞争优势

　　鸿海董事长刘扬伟今日表示，鸿海正在建立与扩大车用半导体的竞争优势。此前刘扬伟透露，鸿海车载充电器碳化硅预计2023年量产，车用微处理器2024年投片，自驾光达则预计2024年量产，自有车用小IC也会涵盖90%规格。

　　公司业绩

　　春秋航空：公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升11.06%，环比下降2.6%；旅客周转量(按收入客公里计)同比上升9.51%，环比下降3.84%；客座率为77.52%，同比下降1.1%，环比下降1%。

　　吉祥航空（603885）：8月，公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升50.06%，旅客周转量(按收入客公里计)同比上升55.49%；客座率为70.19%，同比上升2.45%。

　　中国东航（600115）：8月客运运力投入(按可用座公里计)同比上升35.1%，旅客周转量(按客运人公里计)同比上升62.14%；客座率为67.01%，同比上升11.18%。

　　中国国航（601111）：2022年8月，公司及所属子公司合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升、环比下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升34.8%，环比下降5.9%；旅客周转量同比上升56.4%，环比下降4.9%。

　　中国太保（601601）：2022年1月1日至2022年8月31日期间，子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币1,729.56亿元，同比增长3.9%，子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币1,179.86亿元，同比增长12.2%。

　　中国人民保险集团：1-8月获得原保费总收入合计约4524.61亿元。

　　中国财险：2022年1月-8月公司原保险保费收入约3402.47亿元人民币，同比增长9.8%。

　　中国中冶（601618）：1-8月新签合同额8320亿元，较上年同期增长5.9%。

　　海外宏观

　　美财政部：将转移阿富汗央行35亿美元资产至“阿富汗基金”，阿富汗塔利班无法得到这笔资产。

　　欧洲理事会：将目前针对俄罗斯1206名个人和108个实体的制裁措施延长实施六个月，至明年3月15日。

　　欧元区7月季调后贸易帐 -403亿欧元，预期-320亿欧元，前值-308亿欧元。

　　德国8月批发物价指数年率 18.9%，前值19.50%。德国8月批发物价指数月率 0.1%，前值-0.40%。

　　法国8月CPI年率5.9%，预期5.80%，前值5.80%。8月CPI月率0.5%，预期0.40%，前值0.40%。

　　澳大利亚8月就业人口 3.35万人，预期3.5万人，前值-4.09万人。澳大利亚8月全职就业人口 5.88万人，前值-8.69万人。澳大利亚8月季调后就业参与率 66.6%，预期66.60%，前值66.40%。澳大利亚8月季调后失业率 3.5%，预期3.40%，前值3.40%。

　　泰国证交会称，泰国将禁止持牌公司从事加密货币存款和贷款业务。

　　印尼8月出口同比增长30.2%，预期为19.2%。

　　全球市场

　　欧洲主要股指开盘涨跌不一

　　9月15日，欧洲主要股指开盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.09%，英国富时100指数涨0.25%，法国CAC40指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数跌0.05%。

　　亚太股市收盘涨跌互现

　　9月15日，亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.4%，报2401.83点；日经225指数涨0.21%，报27875.91点；澳洲标普200指数涨0.21%，报6842.90点；新西兰NZX50指数跌0.37%，报11658.94点。

　　以太坊完成合并过渡到PoS

　　数据显示，以太坊已经从PoW完全过渡到到PoS，完成合并。合并后将减少99.95%的能源消耗。但同时也增加了市场风险，权益证明的方式被认为存在闪崩风险。

　　市场消息：特斯拉考虑重新制定中国零售战略。

　　市场消息：西门子和壳牌将致力于低碳高效能源的研发。

　　销量超出预期，三星再获约2000万块苹果iPhone 14系列面板订单

　　苹果 iPhone 14 Pro 系列机型的销量已经超出苹果预期，目前正在向三星订购更多 LTPO OLED 面板。此前，三星预计生产 1.3 亿块用于 iPhone 的 OLED 面板，目前，这一数字已经涨为 1.49 亿块，这意味着三星又获得了约 2000 万块苹果 iPhone 14 系列面板订单。

　　Meta旗下社交平台Instagram为企业推出聊天支付功能

　　Meta Platforms旗下社交平台Instagram表示，该公司推出了在聊天中支付的功能，为客户提供更便捷的交易服务。

　　迪士尼CEO正考虑将旗下流媒体平台Disney+与Hulu合并

　　迪士尼首席执行官鲍勃.查佩克(Bob Chapek)正在考虑将流媒体服务Hulu与Disney+合并，创建一个在美国观看该公司电影和电视节目的单一线上选项。

　　微软收购动视暴雪的交易面临深入调查

　　微软以750亿美元收购视频游戏制造商动视暴雪的交易，面临欧盟和英国的深入调查。外界越来越担心，这笔交易是反竞争的，将使竞争对手无法获取畅销游戏《使命召唤》(Call of Duty)。据两名知情人士透露，在微软决定现阶段不提供任何改进措施后，预计英国竞争与市场管理局(CMA)将于本周展开深入调查。

　　苹果超越特斯拉成头号做空目标 为疫情以来首次

　　根据金融分析公司S3Partners的数据，苹果现在成为华尔街空头们的头号目标，自新冠疫情爆发以来首次超过特斯拉。截至周三，苹果的未平仓空头头寸为184亿美元，而特斯拉的空头头寸为174亿美元。S3Partners的报告称，自2020年4月以来，特斯拉已连续864天是头号做空目标，直到被苹果取代。美股第三大做空目标是微软，其空头仓位规模为110亿美元，远远落后于苹果和特斯拉。

　　本田将停产燃油摩托车 2026年电动摩托车目标销量350万辆

　　本田汽车近日宣布，2040年代中期停产两轮汽油车，新车将转换为纯电动(EV)摩托车。目前，本田的电动摩托车年销量为10万-20万辆，不到整体的1%。到2026年，将增至100万辆，2030年增至350万辆，达到整体的15%。

　　三星电子公布50亿美元碳中和投资计划

　　三星电子周四表示，计划投资7万亿韩元(约合50亿美元)用于绿色倡议，并游说韩国增加更多清洁能源，以期扭转排放量上升的趋势，实现在2050年净零排放的目标。

　　期货

　　期货收盘：国内商品期货收盘涨跌不一 SC原油涨近5%

　　9月15日，国内商品期货收盘涨跌不一，SC原油涨近5%，焦炭、焦煤涨超3%，棉花涨超2%，橡胶、低硫燃油、沪锡、纸浆、沪铝涨超1%；苯乙烯跌超2%，菜粕、豆二、PVC、豆粕、棕榈油、乙二醇跌超1%。

　　国际期货

　　芬兰议会14日批准一项政府补充预算案，为该国电力公司提供100亿欧元贷款及担保，以化解高电价给相关企业带来的流动性风险，保障电力市场有效运转。

　　据日本财务省发布的统计数据显示，日本8月从俄罗斯进口液化天然气总量同比增长211.2%，同期原油进口同比下降20.3%。

　　市场消息，俄罗斯考虑对煤炭征收出口关税。

　　市场消息：印尼将9月16日至30日毛棕榈油参考价格下调至846.32美元/吨，出口税(Tax)下调至52美元/吨。

　　哈萨克斯坦农业部部长卡拉舒科夫9月14日签署命令，正式解除对小麦和面粉出口的限制。

　　债券

　　国债期货集体收跌

　　9月15日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.02%。

　　中证转债收跌0.79%

　　9月15日，中证转债收跌0.79%，报413.66，成交额为494.4亿元。锦浪转债跌超12%，贵广转债、伯特转债跌超10%，盘龙转债跌超9%；海波转债涨超4%，长集转债涨超3%，胜蓝转债、全筑转债涨超2%。

　　交易所债券收盘，地产债多数上涨

　　9月15日，交易所债券收盘，地产债多数上涨。“19世茂01”涨超15%，“20碧地02”涨超10%，“21碧地03”“20中骏03”涨超9%，“21龙控03”涨9%，“20碧地04”“20碧地03”涨超7%；“15世茂02”跌超7%，“20龙控04”“21融创03”跌超1%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现

　　9月15日，隔夜shibor报1.2260%，上涨5.30个基点；7天shibor报1.5470%，下跌1.00个基点；14天shibor报1.4600%，上涨1.10个基点；1月shibor报1.5080%，与前一交易日持平；3月shibor报1.5990%，与前一交易日持平。

　　口行公布4期金融债券中标结果

　　9月15日，中国进出口银行2022年第十五期金融债券(增发13)(5年期)，招投标结果：加权中标收益率2.5635%，投标倍数3.53。

　　中国进出口银行2022年第三期金融债券(增发14)(3年期)，招投标结果：加权中标收益率2.2625%，投标倍数4.36。

　　中国进出口银行2022年第十一期金融债券(增发4)(10年期)，招投标结果：加权中标收益率2.9270%，投标倍数2.98。

　　中国进出口银行2022年第三十二期贴现金融债券(3月期)，招投标结果：加权中标收益率1.1262%，投标倍数3.79。

　　新华联控股：10月28日前向管理人申报债权，11月8日召开第一次债权人会议

　　新华联控股（000036）有限公司发布关于债权人申报债权的公告。2022年9月7日，北京一中院在“全国企业破产重整案件信息网”发布“(2022)京01破199号”和“(2022)京01破198号”公告。根据公告，新华联控股、新华联矿业的债权人应于2022年10月28日前向管理人申报债权。债权人应通过债权申报网址申报债权。第一次债权人会议将于2022年11月8日9时以现场和网络相结合的方式召开。

　　泛海控股：累计诉讼、仲裁涉案金额合计59,736.44万元

　　泛海控股（000046）股份有限公司公告称，截至2022年9月15日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计59,736.44万元，占公司最近一期经审计净资产(578,479.70万元)的10.33%。

　　穆迪：确认中国光大控股的评级为“Baa3/P-3” 展望调整为“负面”

　　穆迪报告称，确认中国光大控股有限公司(China Everbright Limited)的本币和外币长期和短期发行人评级为“Baa3/P-3”。穆迪还将公司的独立评估维持在“Ba3”。此外，穆迪确认中国光大控股的高级无抵押永续债“Baa3(hyb)”外币长期评级。同时，穆迪将中国光大控股的实体层面展望由“稳定”调整为“负面”。

　　惠誉：下调远洋集团的评级至“BB”，维持负面观察名单

　　惠誉报告称，将远洋集团控股有限公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级从“BB+”下调至“BB”。所有评级均维持在负面观察名单。

　　基金

　　股票型ETF日报

　　9月15日，iFinD数据显示，场内合计595只股票型ETF中，76只当日上涨。涨幅靠前的有：房地产ETF涨3.59%，地产ETF涨2.95%，湾创100ETF涨2.78%，房地产ETF基金涨2.52%，银行ETF华夏涨1.26%。

　　成交额靠前的有：上证50ETF为33.55亿元，沪深300ETF为24.14亿元，中证1000ETF为23.87亿元，1000ETF为22.72亿元，中证1000指数ETF为19.71亿元。

　　又有基金濒临清盘 9月以来共有18只基金发布提示公告

　　据中国基金报，昨日晚间，建信基金公告称，截至2022年9月14日，建信中证细分有色金属产业主题ETF已连续49个工作日基金资产净值低于5000万元。若9月15日，该基金资产净值依旧低于5000万元，将触发《基金合同》终止情形，根据约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。据基金君统计，除了上述两只基金外，9月以来还有18只基金发布公告，称可能触发基金合同终止情形。其中有16只基金公开了截至公告日的运营数据，并说明了可能触及基金合同终止的具体情况。

　　“老将”邓晖或将辞任东吴基金总经理

　　近日，有市场消息称，业界知名“老将”邓晖或将辞任东吴基金总经理一职，但他下一步去向仍是未知。值得注意的是，就在9月9日，东吴基金披露公告显示，邓晖“接棒”东吴基金的财务负责人。

　　近期多家公司积极参与设立产业基金

　　据不完全统计，2022年下半年以来，市场已有100多家上市公司发布关于参与设立产业基金的公告，其中，约4成拟投资新能源以及新材料等新兴产业。市场认为，上市公司通过参与设立产业基金，投向新能源、新材料等政策大力支持的新兴产业，有利于为公司发展带来较大的成长空间，打造新的增长极。

　　外汇

　　9月15日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9775，较上一交易日下跌145点。

　　外汇局：2022年8月，银行结汇15864亿元人民币，售汇14162亿元人民币。2022年1-8月，银行累计结汇116814亿元人民币，累计售汇109719亿元人民币。按美元计值，2022年8月，银行结汇2335亿美元，售汇2084亿美元。2022年1-8月，银行累计结汇17827亿美元，累计售汇16733亿美元。

　　中国8月末央行外汇占款21.3万亿元人民币。中国8月末央行外汇占款环比减少22.3亿元人民币。

　　多家交易商表示，韩国外汇当局正在抛售美元以抑制韩元下跌。

　　印度出口组织联合会(FIEO)主席沙克希维尔(A. Shaktivel)表示，在印度国家银行(SBI)同意为新机制提供便利后，印度将很快与俄罗斯使用印度卢比进行贸易。

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会