乐歌股份获16家机构调研:2024年根据业务发展需要,计划新租仓库10-15万平米,同时开建美东美西两个仓库,预计2025年投入运营(附调研问答)
乐歌股份(300729)12月21日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年12月21日接受16家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:请公司介绍未来乐歌海外仓扩仓规划?
答:目前,公司在全球运营12个海外仓,面积超过28万平米,2024年,根据业务发展需要,计划新租仓库10-15万平米,同时开建美东美西两个仓库,预计2025年投入运营,未来公司将陆续利用已储备的800多英亩土地建设成海外仓,取代租赁仓库,提升海外仓的毛利、净利水平。
问:公司现有土地储备主要分布在哪些地区,如何理解美国海外仓土地稀缺性?
答:一般来说,海外仓布局要靠近港口,以便控制拖卡费用,其次要满足一定的面积大小要求,方便自动化设施使用以及规模效应,再者是根据主要消费市场,在各区有合理的布局,实现派送距离的最优。公司近两年在小仓换大仓过程中,持续购入美国核心港口周边2小时车程以内的土地,全球公共卫生事件发生以来,美国工业物流土地资产价格呈现快速上涨态势,且大部分土地被亚马逊、普洛斯等大企业买走,导致当前市场上适合做海外仓的土地供给非常少。随着租赁海外仓租金上涨,前期进入的运营商重新签合同时,普遍面临租金上涨压力。
问:如何看待公共海外仓需求未来趋势?
答:根据亚马逊《2023中国出口跨境电商白皮书》,2023年上半年,中国出口跨境电商同比增长19.90%;预计美国零售电商总额从2023年的1.14万亿美元增长至2027年的1.72万亿美元,零售电商占零售比重从15.6%增长至20.6%。 而当前中国电商的渗透率在30%以上,随着美国电商渗透率的提升,也将带来大量的海外仓需求。此外,中大件跨境电商产品基本靠海运,需要依托海外仓备货,因此,海外仓也是跨境电商发展的基础设施,为跨境电商提供“最后一公里”的仓、配、退一体化服务。
问:跨境电商业务中,公司亚马逊和独立站客单价的情况?
答:独立站的客单价要高于亚马逊,前者定位以新品、中高端产品为主,人均消费在3000元左右,远高于亚马逊,亚马逊平台上的产品更多考虑标品、量大和性价比。
问:明年美国消费环境的预判,与公司收入增长预期是否保持一致?
答:公司认为,欧美虽然也面临消费降级,但是整体消费情况还可以,特别是电商渗透率在持续提升,是公司海外仓业务以及跨境电商业务持续增长的大前提。
问:海外仓利润率提升主要受哪些因素影响?
答:海外仓利润率提升,主要由库容利用率提升,服务客户增加带来规模效应,获得更低的快递折扣,海外仓存放货物的周转速度等因素影响。
问:最近有不少竞争者进入升降桌行业,竞争是否加剧了?公司怎么应对?
答:随着升降桌知晓度扩大,更多竞争者进入,加剧竞争,这是不可避免的。公司作为较早进入升降桌行业自主品牌的头部企业,拥有设计、研发、制造、营销、渠道等多方面的先发优势,同时,面对当前市场的特点,公司也推出了高性价比产品系列,其次是拓展新品类,如电动沙发等,此外还有东南亚、中东等新市场的开拓。
问:请公司介绍海外仓客户开拓情况?
答:目前,公司已经服务了580多家客户,随着时间推移,公司海外仓运营能力持续提升,同时也推出了供应链金融等增值服务,增强客户粘性,为客户提供更有吸引力的价格、更加完善的服务。海外仓业务量增加主要基于新客户开拓和现有客户的增量;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
奇盛基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
中方信富 | 阳光私募机构 | -- |
清和泉资本 | 阳光私募机构 | -- |
金百镕投资 | 阳光私募机构 | -- |
人保养老 | 保险公司 | -- |
泉汐投资 | 其他 | -- |
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