洛凯股份不超4.03亿可转债获上交所通过 中泰证券建功

　　上交所网站于1月19日公布2024年第3次审议会议结果公告，公告显示，江苏洛凯机电股份有限公司(证券简称：洛凯股份（603829）)再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　上市委会议现场问询的主要问题：

　　1.请发行人代表结合行业竞争态势、下游市场变化、前募与本募的异同点等，说明公司本次募投项目的必要性、新增产能消化的可行性、预计效益测算的审慎性，以及募集资金管理相关的内部控制制度是否健全且被有效执行。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表结合报告期内公司经营业绩、可比公司情况等，说明公司毛利率波动、存货和应收账款占比逐年增长、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额持续为负的原因与合理性，相关会计核算是否符合《企业会计准则》的要求。请保荐代表人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　无。

　　洛凯股份于1月20日发布的公告显示，上交所上市审核委员会于2024年1月19日召开2024年第3次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　洛凯股份于1月9日发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，本次发行的可转债所募集资金总额不超过40,343.12万元(含40,343.12万元)，扣除发行费用后拟用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目和补充流动资金。

　　洛凯股份本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

　　洛凯股份本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　就本次发行的目的，洛凯股份表示，旨在丰富产品战略布局，抓住市场发展机遇，促进长期可持续发展；缓解资金需求压力，改善公司资本结构，提高公司抵御风险的能力。

　　洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人(主承销商)为中泰证券（600918）股份有限公司，保荐代表人为张琳琳、苏天萌。

　　洛凯股份于2017年10月17日在上交所主板上市，公开发行股票的数量不超过4,000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行价格为7.23元/股，保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司，保荐代表人为梅明君、范信龙。

　　洛凯股份首次公开发行股票募集资金总额28,920.00万元，募集资金净额25,423.55万元。该公司于2017年9月27日披露的招股说明书显示，其拟募集资金25,423.55万元，分别用于断路器关键部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　洛凯股份首次公开发行股票的发行费用3,496.45万元，其中民生证券股份有限公司获得承销及保荐费用2,636.7万元。

　　洛凯股份于1月18日发布的2023年年度业绩预告显示，经公司财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,300万元到12,800万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加1,763.99万元到5,263.99万元，同比增加23.41%到69.85%；预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,500万元到11,800万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加2,007.45万元到5,307.45万元，同比增加30.92%到81.75%。

　　2022年，洛凯股份实现归属于上市公司股东的净利润7,536.01万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,492.55万元。

　　生益电子股东国弘投资增持181.47万股

　　生益电子发布公告，公司于2024年1月19日收到股东国弘投资出具的通知，国弘投资已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份181.47万股，占公司总股本的0.22%，合计增持金额约为人民币2,068万元，已超过本次增持计划下限金额人民币2,000万元，本次增持计划尚未实施完毕。

　　爱丽家居拟推出2024年限制性股票激励计划 授予价5.36元/股

　　爱丽家居（603221）发布公告，公司拟推出2024年限制性股票激励计划，首次授予的激励对象共计54人，授予价格为5.36元/股。

　　本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为576.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的2.40%。其中，首次授予限制性股票482.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的2.01%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的83.68%;预留授予限制性股票94.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的0.39%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的16.32%。

　　望变电气拟推出2024年限制性股票激励计划 授予价8.09元/股

　　望变电气（603191）发布公告，公司拟推出2024年限制性股票激励计划，首次授予的激励对象不超过66人，授予价格为8.09元/股。

　　本激励计划拟向激励对象授予不超过320万股限制性股票，占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的0.96%。其中首次授予不超过260万股，占授予总量的81.25%，占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的0.78%，预留授予不超过60万股，占授予总量的18.75%，预留部分占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的0.18%。

　　*ST全筑：“全筑转债”于1月30日摘牌

　　*ST全筑（603030）发布公告，自2023年11月29日起，“全筑转债”停止交易，12月14日起，“全筑转债”停止转股。自2024年1月30日起，“全筑转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　国机汽车聘任张之亮担任财务总监

　　国机汽车（600335）发布公告，公司于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。

　　同日，董事会同意聘任张之亮先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　西部超导：公司创新团队被授予“国家卓越工程师团队”称号

　　西部超导1月21日晚间公告，1月19日，在我国首次开展“国家工程师奖”表彰大会上，公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。

　　皖仪科技累计回购264.46万股 耗资5332.27万元

　　皖仪科技发布公告，截至2024年1月19日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份264.46万股，占公司总股本的比例为1.97%，购买的最高价为21.56元/股、最低价为16.93元/股，已支付的总金额为5332.27万元(不含印花税、交易佣金等费用)。

　　金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益

　　金诚信（603979）1月21日晚间公告，公司拟新设境外全资子公司以1美元收购Konnoco(B)Inc.持有的Lubambe Copper Mine Limited(“LCML”)之80%股权，并以1美元收购Lubambe Copper Holdings Limited向LCML提供的8.57亿美元贷款所形成的债权。若交易完成，公司将拥有Lubambe铜矿80%的权益。Lubambe铜矿的采矿权有效期至2033年4月28日，矿权面积5813.04公顷。矿山设计规模250万吨/年，但由于多方面原因，矿山一直无法达产，同时由于基金可投资及持有的时间限制，卖方选择退出该项目。公司认为Lubambe铜矿在采矿及选矿方案方面有改进空间，拟在收购后，以稳定、正常生产为前提，对Lubambe铜矿的开采方案、选矿厂产能等进行优化，力争尽早实现达产。

　　济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理

　　济南高新（600807）1月21日晚间公告，公司2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上交所受理。

　　金诚信拟获取位于赞比亚的Lubambe铜矿80%权益

　　金诚信发布公告，公司拟新设境外全资子公司以1美元收购Konnoco(B)Inc.持有的Lubambe Copper Mine Limited(“LCML”，标的公司)之80%股权，并以1美元收购Lubambe Copper Holdings Limited向LCML提供的8.57亿美元贷款所形成的债权。若本次交易顺利完成，公司将拥有Lubambe铜矿80%的权益。

　　据悉，标的公司LCML是一家注册于赞比亚共和国的私营股份有限公司，成立于1996年11月11日，现阶段主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉。LCHL通过KBI拥有Lubambe铜矿80%权益。该铜矿位于赞比亚铜带省孔科拉盆地，周边有金森达、谦比希等30多个铜矿，距赞比亚首都Lusaka以北350km，赞比亚第三大城市Ndola西北125km。

　　炬光科技：实控人提议2500万元―5000万元回购股份

　　炬光科技1月21日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长、总经理刘兴胜提议公司以2500万元―5000万元回购股份，回购价格不超过120元/股(含)，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

　　炬光科技：董事长提议2500万元-5000万元回购股份

　　1月21日，炬光科技公告，公司控股股东、实控人、董事长、总经理刘兴胜提议公司以2500万元-5000万元回购股份，回购价格不超过120元/股(含)，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

　　炬光科技实控人提议公司斥2500万元到5000万元回购股份

　　炬光科技发布公告，公司于2024年1月20日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘兴胜《关于提议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的函》。刘兴胜提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将在未来适时用于员工持股计划或股权激励。

　　回购股份的资金总额不低于人民币2500万元(含)、不超过人民币5000万元(含)。回购股份的价格不超过人民币120元/股(含)。回购期限自公司完成本次回购股份审议程序之日起12个月内。

　　炬光科技：实控人提议以2500万-5000万元回购股份

　　炬光科技公告，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘兴胜提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将在未来适时用于员工持股计划或股权激励。回购金额不低于2500万元且不超5000万元；回购价格不超120元/股。

　　金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%权益

　　金诚信公告，公司拟新设境外全资子公司以1美元收购Konnoco(B)Inc.持有的Lubambe Copper Mine Limited(“LCML”，标的公司)之80%股权，并以1美元收购Lubambe Copper Holdings Limited向LCML提供的857,116,770美元贷款所形成的债权。若本次交易顺利完成，公司将拥有Lubambe铜矿80%的权益。标的公司LCML是一家注册于赞比亚共和国的私营股份有限公司，现阶段主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉。

　　Lubambe矿权有效期至2033年4月28日。矿山设计规模为250万吨/年，由于多方面原因，矿山一直无法达产，同时由于基金可投资及持有的时间限制，卖方选择退出该项目。公司认为Lubambe铜矿在采矿及选矿方案方面有改进空间，拟在收购Lubambe铜矿后，以稳定、正常生产为前提，充分考虑项目建设地的实际情况，统筹设计、合理规划，对Lubambe铜矿的开采方案、选矿厂产能、选矿指标等方面进行优化，力争尽早实现达产。

　　友发集团2023年前三季度每10股派3元 　股权登记日为1月26日

　　友发集团（601686）发布公告，公司2023年前三季度权益分配实施方案内容如下：以总股本140580.82万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元，合计派发现金红利人民币4.22亿元，占同期归母净利润的比例为96.28%，不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　本次权益分派股权登记日为1月26日，除权除息日为1月29日。

　　据友发集团发布2023年前三季度业绩报告称，公司营业收入462.53亿元，同比下降11.66%；实现归属于上市公司股东净利润4.38亿元，同比增长507.16%；基本每股收益盈利0.31元，去年同期为0.05元。

　　天津友发钢管集团股份有限公司主营业务是焊接钢管研发、生产、销售企业。公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等。公司秉承“共赢互利信为本，同心并进德为先”的价值理念，一向坚守诚信、注重品牌建设，通过多年的潜心经营，在行业内树立了良好形象，“友发”、“正金元”商标被先后认定为“中国驰名商标”，“友发”牌焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、钢塑复合管连续多年被天津市政府授予“天津市名牌产品”称号，“正金元”牌钢管获得2016年河北省名牌产品称号。“友发”和“正金元”品牌成为行业内重要的全国性品牌，形成了公司品牌优势，增强了客户粘性，推动公司长期良性发展。

　　(数据来源：同花顺（300033）iFinD)

　　股东协议转让，私募“接盘”，机构人士：可能是为了减持等

　　近几个月有鸿合科技（002955）、科森科技（603626）、神驰机电（603109）等多家上市公司发布公告，股东拟通过协议转让方式将持股转给私募基金。究其背后的原因，多家机构人士表示，主要是股东有资金需求、为了实现减持。据了解，当前做“接盘”协议转让这类业务的私募不在少数。有人认为这是“通道”业务，也有人觉得只要合规操作无可厚非，而且对市场的冲击也相对较小。

　　股东协议转让，私募“接盘”，机构人士：可能是为了减持等

　　近几个月有鸿合科技、科森科技、神驰机电等多家上市公司发布公告，股东拟通过协议转让方式将持股转给私募基金。究其背后的原因，多家机构人士表示，主要是股东有资金需求、为了实现减持。据了解，当前做“接盘”协议转让这类业务的私募不在少数。有人认为这是“通道”业务，也有人觉得只要合规操作无可厚非，而且对市场的冲击也相对较小。

　　2美元拿下Lubambe铜矿80%权益 金诚信再拓海外资源

　　1月21日晚间，金诚信公告，公司拟新设境外全资子公司以1美元收购KBI持有的标的公司LCML之80%股权，并以1美元收购LCHL向LCML提供的8.57亿美元贷款所形成的债权。LCML的核心资产为非洲赞比亚Lubambe铜矿。本次交易若顺利完成，金诚信将拥有Lubambe铜矿80%的权益。

　　公告显示，本次主要交易方LCHL是一家根据开曼群岛法律注册的实体。KBI是一家根据巴巴多斯共和国法律注册的实体。EMR通过LCHL及KBI拥有标的公司80%的权益，标的公司其余20%的股权由ZCCM-IH持有。

　　EMR是一家专注于矿山资源的专业私募股权公司，拥有约50亿美元的资产管理规模，其战略是投资铜、黄金、焦煤和钾肥等资源。ZCCM-IH的控股股东是赞比亚政府全资拥有的IDC。

　　金诚信自2017年开始承接Lubambe铜矿井下矿山服务业务，目前正在履行的合同为《鲁班比铜矿有限公司地下采矿南翼开拓和生产运营合同》，合同期自2023年6月1日至2026年6月30日。

　　此外，标的公司LCML是一家注册于赞比亚共和国的私营股份有限公司，成立于1996年11月11日，现阶段主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉。

　　项目资源情况及项目进展方面，LCHL通过KBI拥有Lubambe铜矿80%权益。该铜矿位于赞比亚铜带省孔科拉盆地，周边有金森达、谦比希等30多个铜矿，距赞比亚首都Lusaka以北350km，赞比亚第三大城市Ndola西北125km。

　　Lubambe铜矿采矿权编号7061-HQ-LML，矿权有效期至2033年4月28日，矿权面积5813.0365公顷。根据交易对方提供的资源模型，截至2023年9月30日，Lubambe铜矿资源量(探明+控制+推断)为8660万吨，铜品位1.95%，酸溶铜0.35%。矿山设计规模为250万吨/年，但由于多方面原因，矿山一直无法达产，同时由于基金可投资及持有的时间限制，卖方选择退出该项目。

　　金诚信认为，Lubambe铜矿在采矿及选矿方案方面有改进空间，拟在收购Lubambe铜矿后，以稳定、正常生产为前提，充分考虑项目建设地的实际情况，统筹设计、合理规划，对Lubambe铜矿的开采方案、选矿厂产能、选矿指标等方面进行优化，力争尽早实现达产。

　　《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》显示，在矿山原设计规模下，考虑对现有矿山进行一定的技改优化，预计可实现项目年均铜精矿产量为7.75万吨，铜精矿含铜金属量为3.25万吨。初步估算项目爬坡期投资为1.14亿美元，维持运营投资1.9亿美元；生产期内平均的现金成本为83.75美元/吨。按照铜价8300美元/吨，排产期14年计算，项目年均利润总额1588.15万美元，税后利润1268.82万美元；税后财务净现值(i=10%)为8419.10万美元，税后财务内部收益率17.36%，税后投资回收期7.40年。

　　不过，金诚信也提示说，由于经济效益估算基于一定的预设条件，经敏感性分析结果表明，销售收入、经营成本和建设投资对项目经济效益能力有较大影响。

　　谈及本次交易的影响，金诚信表示，公司多年来为Lubambe铜矿提供矿山工程建设及采矿运营管理服务，对该矿山的资源和运营情况有一定的了解，根据可行性研究，项目的后续实施预计能够取得较好效益，本次收购Lubambe铜矿符合公司“矿服+资源”的长期发展规划。

　　根据金诚信2023年半年报，公司已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、刚果(金)Dikulushi铜矿采矿权、刚果(金)Lonshi铜矿采矿权及其周边7个探矿权，并参股加拿大Cordoba矿业。随着公司自有矿山资源项目陆续建设及投产，资源开发业务将逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等业务。

　　2023年前三季度，金诚信实现营业收入53.12亿元，同比增长37.08%，净利润7.1亿元，同比增长60.7%。在三季度业绩说明会上，金诚信董事长王青海曾表示，公司资源项目所处地区安全形势总体较为平稳，各项目运营正常。公司业已对项目进行了风险评估，并制定了相应的应急预案、安全管理措施等，后续将持续关注相关情况，及时作出应对。

　　金诚信财务总监孟竹宏则提到，公司境内外币业务量较少，因此而产生的汇兑损益金额较少；公司境外子公司的外币业务会产生一定的汇兑损益，公司为此已制定了一系列的外汇管理制度，以规避境外子公司所在国的汇率变动，降低外汇风险和资产损失风险。同时，公司逐步对国际贸易业务采取人民币结算方式，进一步控制汇率波动风险。

　　康美药业实现扭亏为盈

　　1月19日，康美药业发布了2023年年度业绩预盈公告。公告表示，经初步测算，预计2023年1月1日至12月31日期间康美药业实现归属于母公司所有者的净利润9000万元到13500万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

　　减亏幅度逐年提升

　　公开资料显示，2021年，康美药业通过“司法重整”化解债务危机并引入世界500强广州医药集团有限公司等投资人，成为广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)实际控制的企业。自托管开始，广药集团就组织近百人的团队支持康美发展，并发挥产业投资者优势通过产业协作、粤东区域市场支持等方式发挥康美药业与广药白云山的协同效应。2022年新一届康美治理团队亮相，广药集团选派多位人士出任董事，管理层都有广药集团旗下企业工作经历。2023年，康美持续推进解决遗留历史问题，进入新发展阶段。

　　数据显示，2020年至2022年公司净利润分别为亏损310.96亿元、亏损96.63亿元(剔除重整收益的影响金额175.83亿元)、亏损26.94亿元。进入2023年，康美药业营收规模持续向好，公司毛利率企稳回升。2023年公司营收规模将保持两位数的增长，同比增幅将超过16%；同时，公司多措并举缓解中药材价格上涨对毛利率的影响。公司减亏幅度逐年提升，预计2023年将实现历史性扭亏为盈，实现净利润1亿元左右。

　　公告指出，业绩预盈的主要原因包括：主营业务方面，预计2023年营收规模增长16%左右，初步测算带动公司毛利额增加2亿元左右。非经常性损益方面，政府补助及债务重组收益0.6亿元左右；公司加大资产处置力度，非流动资产处置收益增加近1亿元；因债务和解等因素导致单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2亿元左右；根据税务机关出具的清算审核结论，冲回了部分土增税4亿元左右。

　　进入焕新发展阶段

　　康美药业方面称，公司进入焕新发展阶段，尤其2023年年度业绩预盈同比实现历史性扭亏，有赖于各级党委、政府坚强领导和监管机构科学指导，也得到广药集团、粤财基金、恒健资产和揭阳投控等主要出资人大力协同支持。

　　当前，中药板块是康美药业营业收入占比较高的业务板块，公司以中药饮片生产、销售为核心，实施中医药全产业链一体化运营模式。

　　在此前的2023年中报中，康美药业透露，公司已建有9个饮片生产基地，可生产中药饮片1000多个种类，超过2万个品规，并与全国范围的1100余家医疗机构以及4万余家连锁药店建立了深度业务合作关系。未来，公司将继续加大“智慧药房”的资金投入，积极筹备更多城市中央药房的搭建，逐步形成城市群中央药房，快速形成公司在移动医疗服务领域的领先地位。

　　经过近四年的大力调整和持续优化，康美药业扭亏为盈，公司内部治理能力、规范运作能力、持续盈利能力正在稳步提升。康美药业表示，将以2023年年度业绩扭亏为盈为重要契机，抢抓中医药产业发展大好时机，打造“新康美”，与投资者共享发展利益。

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