家电市场新风向:白电龙头抢占内销升级潮,盾安环境携手长虹华意领涨
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白色家电行业分析
在过去的政策周期中,零部件公司的业绩表现远超家电市场整体增速。例如,三花股份的内销阀件业务收入增速是空调内销量增速的两倍以上,长虹华意(000404)的内销压缩机业务收入增速也显著超过冰箱内销量增速。这些公司在政策推动下,产品结构和盈利能力均得到显著提升。
周行情回顾
本周(3月4日至3月8日),家用电器板块表现强劲,周变动达1.75%,超过沪深300指数1.55个百分点。香农芯创(300475)、奥马电器(002668)和长虹华意领涨,而爱仕达(002403)、高斯贝尔(002848)和康盛股份(002418)则出现较大跌幅。
原材料和汇率动态
近期,铜材和铝材价格略有上升,钢材和塑料价格则略有下降。综合运价指数(CCFI)快速上涨。人民币汇率保持基本稳定。
投资建议
建议关注内销更新换代需求的白电龙头公司,如海信家电(000921)、长虹美菱(000521)等。同时,推荐上游零部件企业,如盾安环境(002011)和长虹华意,以及黑电龙头海信视像(600060)。此外,低估的两轮车龙头雅迪控股也值得关注。
风险提示
需警惕宏观经济增长放缓、海外需求不及预期、原材料价格上涨和供应链运行受阻等风险。
和讯自选股写手
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