晨光股份获天风证券买入评级,传统種健,科力普、零售大店靓丽
4月11日,晨光股份(603899)获天风证券(601162)买入评级,近一个月晨光股份获得12份研报关注。
研报预计23年公司计划提升分红比例至50.7%,积极回馈股东;公司传统业务龙头地位稳固,科力普及零售大店有望延续增长;中期海外市场拓展空间广阔。根据23年年报,我们调整盈利预测,预计24-26年归母净利分别为18.4亿/21.9/25.8亿。研报认为,23年公司实现收入233.5亿,同增16.8%;归母净利润15.3亿,同增19.1%;扣非归母净利润14.0亿,同增21.0%。公司优化产品结构,延续爆品打造,提高单款上柜率和销售贡献,提升新品存活率。此外推进全渠道布局,线下聚焦重点终端和单店质量提升;线上推进拼多多、抖音、快手等新渠道业务,23年晨光科技收入8.57亿元,同增30%。
风险提示:竞争环境加剧,商场线下客流量下滑,九木及科力普盈利能力提升不及预期,海外市场拓展不及预期等。
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