澜起科技获华安证券买入评级,经营业绩逐季改善,DDR5开启子代迭代
2024年4月11日,澜起科技获华安证券(600909)买入评级,近一个月澜起科技获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为14.1、23.1、31.2亿元,对应的EPS分别为1.23、2.02、2.74元,对应PE为34.99/21.37/15.77倍。研报认为,随着DDR5渗透率的增长,配套芯片出货量也会随之增加,行业TAM将会有大幅的增长,公司一些新品如PCIe5.0Retimer、MRCD/MDB、CKD芯片也开始陆续出货,我们基本维持对2024-2025年的盈利预测,新增对2026年的盈利预测。
风险提示:Server/PCCPU迭代进度不及预期;DDR5渗透率不及预期;新技术应用不及预期;地缘政治影响供应链稳定;市场竞争加剧。
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