翔楼新材获东吴证券增持评级,业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎
4月12日,翔楼新材(301160)获东吴证券增持评级,近一个月翔楼新材获得1份研报关注。
研报预计公司产能稳健释放,订单饱满且结构持续优化,作为材料国内细分领域龙头我们上调公司2024-25年EPS为2.8/3.6元/股(前值为2.5/3.0元/股),新增26年EPS为4.7元/股,对应公司PE14/11/8X。研报认为,公司为国内精密冲压材料唯一上市公司,产能规模持续处于行业第一梯队,近几年均处于满产满销状态。2023年公司产能16万吨,产品产量16.2万吨,销量16.1万吨(yoy+20%),产能利用率101.5%,产销比99%。2024年公司将进一步优化苏州工厂产能,同时24年年底公司预计建设完成安徽工厂募投项目,25年计划投产,当年预计释放4万吨产能,未来两个工厂合计提供30万吨产能。
风险提示:原材料价格波动风险;经济波动导致下游行业需求不足风险;募投项目产能释放不及预期风险。
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