欣旺达获东吴证券买入评级,Q4业绩符合预期,动力亏损环比显著缩窄
4月12日,欣旺达(300207)获东吴证券买入评级,近一个月欣旺达获得3份研报关注。
研报预计2023年公司营收479亿元,同比-8%;归母净利11亿,同增0.8%;扣非净利9.7亿,同增20%。23年毛利率为14.6%,同增0.76pct;净利率0.69%,同降0.76pct。Q4营收135亿,同降13%,环增12%;归母净利2.7亿,同降28%,环降25%,扣非净利3.63亿元,同增13%,环增52%。Q4毛利率15.02%,同降0.26pct,环增0.67pct;归母净利率2.01%,同降0.4pct,环降1.01pct,扣非净利率2.68%,同增0.63pct,环增0.7pct。考虑公司动力出货有望高增,上调24-25年归母净利润由12/14亿元至14/18亿元,同比+32%/29%,新增26年归母净利润预测为23亿元,同比+23%。研报认为,公司动力出货有望高增,上调24-25年归母净利润由12/14亿元至14/18亿元,同比+32%/29%,新增26年归母净利润预测为23亿元,同比+23%。
风险提示:电动车销量不及预期。
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