顶点软件获信达证券买入评级,核心产品拓展顺利,有望借信创实现“破局”
4月14日,顶点软件(603383)获信达证券(601059)买入评级,近一个月顶点软件获得3份研报关注。
研报预计未来公司有望以核心交易系统为切入点,抢占更多市场份额。我们预计2024-2026年EPS分别为1.60/1.91/2.38元。研报认为,作为国内金融IT头部厂商,公司在证券核心交易系统信创化方面有较好积累。核心产品进展顺利,信创有望带来增量。在信创方面,公司作为金融信创先行者之一,在信创化关键技术上,打造以HyperDB内存数据库LiveDTP分布式交易平台、LiveBOS业务架构平台、LiveData灵动数据平台为核心的“1+3”关键基础技术平台,持续完善升级,并通过创新的存算分离架构,摆脱了某些国产基础软件的约束,实现了领先替代的信创化策略,保证了各类应用系统全面信创化的顺利实现。
风险提示:信创推进不及预期、市场竞争加剧、核心产品推进不及预期。
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