双环传动获天风证券买入评级,向外构建多元化产品体系,向内持续降本增效
4月14日,双环传动(002472)获天风证券(601162)买入评级,近一个月双环传动获得3份研报关注。
研报预计公司24-25年营收为96.4/113.7亿元,归母净利润10.5/13.4亿元。研报认为,双环传动受益于优质的客户结构、技术优势以及产能规模等优势,乘用车及商用车业务增长显著高于行业综合水平。另外,在对三多乐完成一系列组织结构优化、精益生产及降本提效的整合工作后,公司民生齿轮业务相继在智能家居、车载部品等领域的市场份额得到提升,营收大幅增长。同时,公司机器人精密减速机凭借研发及批量交付优势,在国内RV减速机市占率持续提升,并且得益于RV减速机产品技术与市场协同效应,公司谐波产品已实现成功供货,进一步巩固了公司精密传动领导地位。受益于内部降本增效的持续推动,公司经营质量进一步提升。
风险提示:订单不及预期/宏观经济波动/原材料价格波动风险。
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