杭氧股份获中邮证券增持评级,工业气体龙头,静待下游需求回暖
4月14日,杭氧股份(002430)获中邮证券增持评级,近一个月杭氧股份获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入为152.46、170.35、188.31亿元,同比增速为14.56%、11.73%、10.55%;归母净利润为13.76、15.6317.57亿元,同比增速为13.16%、13.59%、12.41%。研报认为,气体销售、空分设备两大主业均实现稳健增长。分产品来看,气体销售、空分设备、乙烯冷箱产品、其他、工程总包分别实现收入81.94、42.39、4.85、3.02、0.89亿元,同比增速分别为2.33%、5.67%8.56%、46.23%、-31.90%。公司全年新签山东杭氧河南晋开、山西天泽等多个气体投资项目,制氧量(含氮气项目)45万Nm3/h,截至2023/12/31气体投资累计制氧量320万Nm3/h。同时公司新签印尼气体项目,迈出了气体产业国际化的第一步;业务布局省域覆盖实现新突破,落地川渝地区首个气体项目。此外,公司加快对并购的西亚特电子、万达气体的整合,丰富特气产品品类;在氦气供应方面取得重大突破,成为国内第一家同时具备自主研制成功液氦罐箱并实现量产、直接进口氦源、具备电子级氦气保供能力的企业。
风险提示:气体价格下行;产能达产进度不及预期;市场竞争加剧风险。
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