云天化获中国银河买入评级,主业经营稳健
4月15日,云天化(600096)获中国银河(601881)买入评级,近一个月云天化获得8份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营收分别为684.75、698.13、712.00亿元,同比分别变化-0.85%、1.95%、1.99%;归母净利润分别为48.03、50.36、52.48亿元,同比分别增长6.20%、4.85%、4.21%。研报认为,公司作为磷化工龙头企业的产业链一体化优势显著,主营产品销量环比均有所上涨,盈利能力稍有上行,销售毛利率同比、环比分别增长1.49、0.40个百分点。新获取云南镇雄磷矿探矿权,公司磷化工龙头地位有望进一步巩固。未来公司将持续聚焦磷化工产业、优化产业布局,稳定化肥产业竞争优势,同时将以创新研发驱动转型升级、推动产品和产业结构优化升级。
风险提示:下游需求不及预期的风险,原材料价格大幅波动的风险,项目达产不及预期的风险等。
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