常熟汽饰获华安证券买入评级,23Q4本部业绩超预期,新成长阶段开启
4月16日,常熟汽饰(603035)获华安证券(600909)买入评级,近一个月常熟汽饰获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2025年归母净利润6.5亿、8.1亿,2026年归母净利润预期10.6亿元,增速+20%、+25%、+30%。研报认为,2024年公司将开启新成长阶段,国内+海外有望共振。2024年我们认为国内的核心增量将源自于奇瑞、新能源新客户等;同时2023年3月、12月董事长带领团队至欧洲拜访德国奔驰、宝马、大众,客户也回访考察公司多家子公司,并陆续获得客户的认可,进入德国主机厂体系,并直接参与RFQ报价,海外市场也有望成为新增长点。
风险提示:原材料价格上涨、传统合资品牌销量下滑影响、价格竞争中新客户开拓低于预期、新能源车销量低于预期、新产品落地节奏低于预期、智能座舱业务开拓速度低于预期等。
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