兆驰股份获103家机构调研:公司目前COB产能已达16000平/月,其中主要以P1.25和P0.9点间距产品为主(附调研问答)
兆驰股份(002429)4月16日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年4月13日接受103家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:COB单月产能为16000平米,比预期要高,主要是什么原因?产品结构如何?
答:公司一方面有序扩产,另一方面通过对设备、研发、生产工艺等方面持续优化更新,大幅提升了生产效率,因此现有产能高于预期。 目前产能已达16000平/月,其中主要以P1.25和P0.9点间距产品为主。
问:公司COB产品的市场渗透率以及主要点间距情况?
答:在全市场COB产品中,公司占有主要的市场份额,点间距覆盖P0.625-P2.5,现有出货以P1.25及P0.93产品为主,下一步公司将大力开拓P1.56以上点间距市场。
问:公司电视产品未来的增量市场主要在哪里?
答:从现有销售结构来看,北美仍是公司的主要市场,占比偏高。后续,公司将持续导入南美、东南亚及欧洲等市场,为公司未来的业绩增长开拓新的增量。
问:北京风行和兆驰瑞谷未来预期如何?
答:北京风行现在有三大业务板块,分别是视听平台及终端业务、小程序分发、短剧制作发行。2023年北京风行实现净利润0.94亿元,增长明显。其中,小程序分发业务为2023年主要业绩来源,即将已有的影视剧通过小程序分发实现再次收益,在内容端,北京风行正在开拓除影视剧以外的短剧,包括自制与合作分发模式,以丰富内容类型,并通过已有的小程序分发提升盈利能力。 兆驰瑞谷为公司2023年底新收购业务,主要从事光通信传输领域器件的研发、生产和销售,在光通信产业链中处于关键环节。与此同时,公司还收购了相应的光模块团队,致力于完善光通信产业链布局,开拓新的业务板块。未来,随着兆驰瑞谷及光模块团队整合,将有助于提升公司市场竞争力,进一步巩固和提升公司在光通信领域的地位。
问:LED芯片价格是否有向上修复的态势?
答:芯片价格不再遵循统一的价格趋势,更多的是结构性变化。目前,普通照明芯片价格平稳并可能价格得以修复,而MiniLED芯片价格因商用化技术逐步成熟,产品良率得到大幅提升,目前来看市场需求向好,规模效应推动成本下降,此外芯片微缩技术助力成本端持续下滑,MiniLED芯片价格下降符合技术发展、行业发展趋势。
问:公司芯片微缩技术进展如何?应用占比情况?
答:2023年期间,公司量产MiniRGB芯片尺寸主要为04*08mil(100*200μm)、03*07mil(88*175μm)、03*06mil(70*160μm)、02*06mil(50*150μm),量产的芯片尺寸最终将到02*04mil(50*100μm)。 截至目前,公司MiniRGB芯片单月出货量为10000KK组,其中,03*06mil(70*160μm)为主流,02*06mil(50*150μm)已批量使用;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上银基金管理有限公司 | 基金公司 | 蒋纯文 |
东兴基金管理有限公司 | 基金公司 | 张胡学 |
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | 孙浩中 |
中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 周楠 |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵万隆、黄皓 |
交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | 于畅、郭斐 |
全天候私募证券基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | 胡聪玲 |
兴业基金管理有限公司 | 基金公司 | 廖欢欢 |
兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司 | 张荣朗沐 |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | 邢瀚文 |
华富基金管理有限公司 | 基金公司 | 欧阳芷一 |
南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 吴春林 |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 谢泽林 |
博道基金管理有限公司 | 基金公司 | 钱程 |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | 彭民 |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 李** |
天治基金管理有限公司 | 基金公司 | 张歌 |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | 王昭光、白冰洋 |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | 黄维 |
广发基金管理有限公司 | 基金公司 | 马英皓 |
弘毅远方基金管理有限公司 | 基金公司 | 樊可 |
恒越基金管理有限公司 | 基金公司 | 钱臻 |
昭华基金 | 基金公司 | 张彦琨 |
汇泉基金管理有限公司 | 基金公司 | 周晓东 |
浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 | 李俐璇 |
申万菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | 张欣 |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | 吴桐 |
路博迈基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | 吴瑾 |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 尹宁 |
长安基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘嘉 |
鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨飞 |
鹏扬基金管理有限公司 | 基金公司 | 曹敏 |
上海证券有限责任公司 | 证券公司 | 杨蕴帆 |
东方财富证券股份有限公司 | 证券公司 | 吕林、宋佳蔚 |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 吕育儒、郑寅铭 |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 周晓波、桑轶、程子盈 |
中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 李晶昕、褚君 |
中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 姚玮、张琼、李硕文 |
信达证券股份有限公司 | 证券公司 | 尹圣迪 |
光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 苏晓珺 |
兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | 仇文妍、王雨晴、项晨超 |
华创证券有限责任公司 | 证券公司 | 田思琦 |
华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 王森泉、黄** |
华西证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈玉卢 |
华金证券股份有限公司 | 证券公司 | 宋鹏 |
国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 连欣然、陈荟萃 |
国投证券股份有限公司 | 证券公司 | 朱思、陈伟浩 |
国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 宇杨、田平川 |
国金证券股份有限公司 | 证券公司 | 丁彦文 |
天风证券股份有限公司 | 证券公司 | 宗艳、尉鹏洁、赵嘉宁 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 王亮 |
德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 宋雨桐、纪向阳 |
招商证券股份有限公司 | 证券公司 | 史晋星、彭子豪 |
民生证券股份有限公司 | 证券公司 | 王刚、蔡润泽 |
浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | 宋伟、梁艺、王凌涛、黄宇宸、黄海童 |
西南证券股份有限公司 | 证券公司 | 方建钊、李明明、龚梦泓 |
西部证券股份有限公司 | 证券公司 | 贾国瑞 |
金股证券投资咨询广东有限公司 | 证券公司 | 曹志平 |
上海博笃投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 叶秉喜 |
上海域秀资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 白晗 |
上海理臻投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 刘江炜 |
上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | 杨海晏、袁航 |
上海白犀私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王屹嘉 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 罗晓迪 |
北京宏道投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 彭子姮 |
广东正圆私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 亓辰 |
广州市玄元投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 谢智莲 |
敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李乾 |
杭州弈宸私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张秀峰 |
深圳前海大千华严投资有限公司 | 阳光私募机构 | 尹川 |
百川财富(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 唐琪 |
重庆德睿恒丰资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 江* |
中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 | 刘卓炜 |
中邮人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 朱战宇 |
华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 桑永亮 |
大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 徐博 |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 | 马姣 |
长城财富资产管理股份有限公司 | 保险公司 | 胡纪元 |
阳光资产管理股份有限公司 | 保险公司 | 李曦辰 |
MARSHALL WACE ASIA LIMITED | 海外机构 | 王一开 |
交银施罗德资产管理(香港)有限公司 | QFII | 杨浩、梁简泓 |
文渊资本管理有限公司 | QFII | 孙丹童 |
源峰基金管理有限公司 | QFII | 张冲 |
上海冰河资产管理有限公司 | 其他 | 刘春茂 |
上海嘉世私募基金管理有限公司 | 其他 | 李其东 |
上海道合私募基金管理有限公司 | 其他 | 余湛 |
中信保诚资产管理有限责任公司 | 其他 | 万* |
中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 吴亚雯 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | 陈太中 |
天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 程军 |
平安银行股份有限公司 | 其他 | 刘颖飞 |
广州睿融私募基金管理有限公司 | 其他 | 许** |
招商信诺资产管理有限公司 | 其他 | 钱旖昕 |
招商局资本管理有限责任公司 | 其他 | 唐晓光 |
海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 解睿 |
深圳市中泓汇富资产管理有限公司 | 其他 | 余一奇 |
深圳聚联汇投资有限公司 | 其他 | 林** |
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 | 其他 | 闫慧辰 |
财通证券资产管理有限公司 | 其他 | 李晶 |
路博迈投资管理(上海)有限公司 | 其他 | 王舒磊 |
郑州云杉投资管理有限公司 | 其他 | 李晟 |
郑州智子投资管理有限公司 | 其他 | 李莹莹 |
青岛双木投资管理有限公司 | 其他 | 雷雪 |
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