科士达获东吴证券买入评级，海外库存致23年储能交付不及预期

2024-04-17 17:02:42 来源： 金融界
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　　4月17日，科士达（002518）获东吴证券买入评级，近一个月科士达获得2份研报关注。

　　研报预计2024-2026年归母净利润8.9/11.2/14.5亿元，同比+5%/+26%/+30%。研报认为，基于海外户储仍在去库阶段、未来行业增速或低于预期，下调2024-2025年盈利预测。2023年公司光储充收入26.9亿元，同增38%，其中预计储能收入约16亿，同增20%+，充电桩收入约2亿，翻倍增长，光伏逆变器收入8-9亿，同增50%+。2024年在公司持续推进的产品+渠道布局下，预计2024年户储库存去化后有望恢复增长，充电桩收入将维持翻倍增长，光伏逆变器收入增长30-40%。2023年数据中心业务收入增长13%，全年贡献26.7亿元，毛利率同增2.2pct达38.1%。预计随AI快速发展，以及公司多领域布局深耕，2024年数据中心业务营收有望保持15%+增长。

　　风险提示：行业需求和公司出货不及预期、竞争加剧等。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-01
科士达
击败了39%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势
长期趋势已有141家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.60亿股，占流通A股63.71%
综合诊断：近期的平均成本为21.67元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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