银轮股份获东吴证券买入评级,2023Q4业绩符合预期,全球化发展加速
4月17日,银轮股份(002126)获东吴证券买入评级,近一个月银轮股份获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2025年归母净利润分别为8.49亿元、11.13亿元,预计公司2026年归母净利润为13.71亿元。研报认为,银轮股份2023Q4业绩整体符合预期,营收、毛利率均环比提升。公司在新能源热管理领域拥有“1+4+N”的全面产品布局,且持续发力工业及民用市场,实现第三曲线的提前布局。公司秉承着国际化的发展战略,在海外各市场持续推动生产及技术服务平台,更好地为全球客户进行属地化的服务。公司新能源热管理业务覆盖了国际知名电动车企业、CATL、吉利和蔚小理等优质客户,充分享受客户发展红利。
风险提示:新能源乘用车销量不及预期;原材料价格波动影响盈利。
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