远兴能源获开源证券买入评级,阿拉善项目逐步转固
4月17日,远兴能源(000683)获开源证券买入评级,近一个月远兴能源获得2份研报关注。
研报预计2024-2025年以及新增2026年实现归母净利分别为27.21(-0.20)、27.33(-0.85)、30.79亿元。研报认为,未来公司有望凭借天然碱工艺的低成本优势,长期赚取较为稳定的底部超额收益,其资源品的稀缺性进一步凸显,维持公司“买入”评级。Q1纯碱景气环比下行,拖累公司扣非归母净利环比下行。截至2023年底,公司阿拉善项目一期工程尚有在建工程18.26亿元。截至4月16日,项目一期已完成预转固金额89亿元,碱加工装置除第三、四条生产线的机器设备外,均已完成预转固,剩余在建工程将根据生产线后续的实际达产情况进行预转固;公司持续推进阿拉善项目一期第四条生产线试车工作。公司启动内蒙项目二期建设,同时发布分红预案,未来成长可期。
风险提示:宏观经济复苏不及预期、项目指标审批推迟、项目建设不及预期。
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