产品价格回升 多家存储企业一季度业绩大幅预喜
随着存储产品价格回升,赛道内企业迎来业绩兑现。4月17日,佰维存储披露2024年第一季度业绩预告,预计报告期内营业收入17亿元至18亿元,同比增长299.54%至323.04%;预计归母净利润1.5亿元至1.8亿元,同比增长219.03%至242.84%。
除佰维存储之外,还有澜起科技、德明利(001309)、全志科技(300458)等多家存储产业链上市公司已披露2024年第一季度业绩预告,根据预告,这些公司集体迎来业绩爆发,一季度预计归母净利润同比增幅下限均超200%。
TrendForce集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷在接受《证券日报》记者采访时表示:“2024年第一季度,存储产品价格环比上涨幅度达到20%左右。接下来的第二季度,价格上涨趋势将延续,具体涨幅有待观察,赛道内企业有望持续受益。”
业绩集体高增
多家存储上市公司在业绩预告中提到,下游市场需求恢复带动业绩高增。
佰维存储方面表示,2023年第四季度以来,存储行业回暖,下游客户需求持续复苏,公司大力拓展国内外一线客户,产品销量同比大幅提升。同时,存储产品价格持续回升,公司经营业绩不断改善。此外,公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入,持续增强核心竞争力,2024年第一季度研发费用约为1亿元,同比增长超200%。
全球内存接口芯片龙头澜起科技业绩预告显示,公司预计2024年第一季度营业收入7.37亿元,同比增长75.74%;预计实现归母净利润2.1亿元至2.4亿元,同比增长9.65倍至11.17倍。自今年年初以来,内存接口芯片需求实现恢复性增长,公司部分新产品开始规模出货,推动公司2024年第一季度收入及净利润较上年同期大幅增长。
智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏向《证券日报》记者表示:“存储产品价格自2023年第三季度末进入上升通道,行业内上市公司的盈利能力整体得到改善。其中,卡位中高端存储市场的上市公司更有竞争优势,一些公司在最近几个季度陆续走入盈利通道。”
涨价有望持续
信达证券(601059)电子行业首席分析师莫文宇在研报中介绍,4月9日,美光公司已向多数客户提出调升DRAM(动态随机存取存储器)第二季度报价,涨幅超过20%,目前价格谈判仍在进行中。
近日,西部数据提出,HDD(硬盘驱动器)和SSD(固态硬盘)均出现供应短缺,将继续调整闪存和硬盘产品的价格,部分调整将立即生效。
从更长的时间维度来看,存储行业周期一般为3年至4年。而针对本轮存储景气周期,吴雅婷表示:“由于市场需求的不同,不同类型存储产品价格的上行期时间和上行幅度都将有所区别。相比NANDFlash(闪存存储器),DRAM受益于HBM(高带宽内存)渗透率持续增加,排挤一般DRAM有效产能,因此供货吃紧态势有可能维持较长时间。”
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