长安汽车获东吴证券买入评级,Q4业绩符合预期,自主盈利稳健,智电加速转型
4月18日,长安汽车(000625)获东吴证券买入评级,近一个月长安汽车获得11份研报关注。
研报预计2024年至2026年长安汽车的归母净利润分别为93亿元、116亿元和136亿元,同比分别-18%/+25%/+18%。研报认为,长安汽车的Q4业绩表现基本符合预期,降本&增量&转型同步推进。新能源转型加速,海外出口稳步向上突破。展望2024年,深蓝+阿维塔+启源近10款新车推出,周期强势;海内外同步发力,销量目标高增。公司2024年销量目标依然高增,深蓝全新越野G318/启源CD701/阿维塔15以及16等各品牌序列电动车陆续上市交付,覆盖10~30万元主流市场价格区间,新车周期强势。智能化维度深入引入华为赋能,阿维塔/深蓝先后跟进,华为昇腾智驾以及鸿蒙座舱增强公司智能化体验,提升产品竞争力。全球化维度,海纳百川计划驱动加强海外产品导入以及渠道布局,享受自主品牌出口行业红利,优化盈利结构,打开中长期发展空间。
风险提示:乘用车行业价格战超预期;华为合作相关进度低于预期。
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