许继电气获国海证券买入评级,直流输电头部厂商,柔直高景气释放成长潜力
4月18日,许继电气(000400)获国海证券买入评级,近一个月许继电气获得8份研报关注。
研报预计2024-2026年公司有望实现营业收入194/221/254亿元,归母净利润为12/15/18亿元。研报认为,公司为国内换流阀主力与直流控保龙头企业,有望受益于特高压柔直渗透率快速提升。公司柔直项目工程经验丰富,特高压和海风柔直渗透率提升有望推动公司业绩较快增长。国内电网数字化发展叠加海外市场开拓,公司相关业务存在较大发展机遇。公司市场开拓成效显著,报告期内国内电网二次业务集招排名由第7升至第4,电能表份额在国网集招排名第一;海外产品突破中东、欧洲、南美等中高端市场,例如签订智利AMI二期、意大利中压计量等项目,签订沙特智能配电等项目。
风险提示:政策变化风险,市场竞争加剧风险,原材料价格波动风险,海外市场拓展风险,核心竞争力风险。
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